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阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票新三板轉(zhuǎn)板公告書(shū)提示性公告
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)席主承銷商：吳國(guó)證券股份有限公司
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我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、立即，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海交易所審核同意，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司（下稱“我們公司”、“阿特斯”或“外國(guó)投資者”）公開(kāi)發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月9日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，上市公告書(shū)全篇和首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股書(shū)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）和合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件網(wǎng)址（中證網(wǎng)，http://www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，http://www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，http://www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，http://www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，http://www.jjckb.cn）公布，并置備于外國(guó)投資者、上海交易所、本次發(fā)行保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司、聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司、吳國(guó)證券股份有限公司的居所，供群眾查看。
一、發(fā)售概述
（一）股票簡(jiǎn)稱：阿特斯
（二）擴(kuò)位通稱：阿特斯陽(yáng)光電力
（三）股票號(hào)：688472
（四）本次發(fā)行后總市值：3,607,058,824股（超額配售選擇權(quán)履行前），3,688,217,324股（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）
（五）本次發(fā)行的股票數(shù)：541,058,824股（超額配售選擇權(quán)履行前），622,217,324股（超額配售選擇權(quán)全額的履行后），本次發(fā)行均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開(kāi)發(fā)行股票（下稱“新股上市”）發(fā)售早期的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買(mǎi)賣(mài)。詳細(xì)如下：
（一）漲跌停放開(kāi)
依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修定），科創(chuàng)板新股買(mǎi)賣(mài)推行價(jià)錢(qián)漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開(kāi)發(fā)行股票上市個(gè)股上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置價(jià)錢(qián)漲跌停。科創(chuàng)板新股存有股票波動(dòng)力度較猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）流通股本數(shù)量不多
發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個(gè)月，保薦代表人投股股份鎖定期為24月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股鎖定期為12三個(gè)月，線下增發(fā)股票鎖定期為6月，本次發(fā)行后公司的無(wú)限售流通股為422,419,524股，占發(fā)行后總市值（履行超額配售選擇權(quán)以前）的11.71%，企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多，存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。
（三）個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的
科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的，很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指，股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整；銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開(kāi)展股權(quán)融資時(shí)，不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來(lái)的損失，還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來(lái)的損失，并支付相對(duì)應(yīng)利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險(xiǎn)是，標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí)，股權(quán)融資購(gòu)券或賣(mài)券還貸、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能遇阻，造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。
（四）發(fā)行市盈率小于同行業(yè)平均值但是以后股票價(jià)格仍很有可能下跌的風(fēng)險(xiǎn)性
依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤耙簤簹鈩?dòng)和設(shè)備加工制造業(yè)（C38）”。截止到2023年5月26日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“液壓氣動(dòng)和設(shè)備加工制造業(yè)（C38）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為22.41倍。
主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)詳情如下：
信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月26日（T-3日）
注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日（2023年5月26日）總市值；
注2：各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；
注3：協(xié)鑫集成2022年的靜態(tài)市盈率（扣非前）為極值點(diǎn)，2022年的靜態(tài)市盈率（扣非后）為負(fù)值，因而測(cè)算平均值時(shí)去除協(xié)鑫集成2022年靜態(tài)市盈率。
本次發(fā)行價(jià)格是11.10元/股，相匹配外國(guó)投資者2022年扣非后歸母凈利未履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后股票市盈率為19.42倍、假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后股票市盈率為19.86倍，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司的同時(shí)期平均市盈率，小于中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。
三、聯(lián)系電話
（一）外國(guó)投資者：阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司
法人代表：XiaohuaQu（瞿曉鏵）
通訊地址：江蘇蘇州市高新區(qū)鹿坡路199號(hào)
聯(lián)系方式：0512-68966968
手機(jī)聯(lián)系人：許曉明
（二）保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
法人代表：沈如軍
通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
聯(lián)系方式：010-89620580
手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
3、聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
法人代表：江禹
通訊地址：北京西城豐厚巷子22號(hào)豐銘商務(wù)樓A座6層
聯(lián)系方式：010-56839542
手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部
4、聯(lián)席主承銷商：吳國(guó)證券股份有限公司
法人代表：范力
通訊地址：蘇州園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
聯(lián)系方式：0512-62936311
手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者：阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)席主承銷商：吳國(guó)證券股份有限公司
2023年6月8日
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