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深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司 向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券 網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論公示
證券代碼：688103證券簡稱：綜合國力股權(quán)公示序號：2023-041
承銷商（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
特別提醒
深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“綜合國力股權(quán)”、“外國投資者”、“企業(yè)”）和招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第206號〕）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕34號，下稱“《實施細則》”）等有關(guān)規(guī)定組織落實向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“綜合國力可轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行在出版步驟、認購、交款和投資者棄購解決等各個環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：
1、在網(wǎng)上投資人認購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的申購資產(chǎn)，可以申購新股后1手或1手整數(shù)的可轉(zhuǎn)換債券，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔。依據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小的單位為1手。在網(wǎng)上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人認購的新股總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時；或當股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所（下稱“上海交易所”）匯報。假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
本次發(fā)行申購額度不夠48,000萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷。承銷數(shù)量為48,000萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據(jù)資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額14,400萬余元。當承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風險評估程序，并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報。假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
3、線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債的認購。放棄認購次數(shù)依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債次數(shù)分類匯總。
綜合國力股權(quán)此次向不特定對象發(fā)售48,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券股東優(yōu)先選擇配股和網(wǎng)上搖號已經(jīng)在2023年6月12日（T日）完畢。本公告一經(jīng)發(fā)刊則視為為所有參與認購的投資人送到獲配信息內(nèi)容?，F(xiàn)就此次綜合國力可轉(zhuǎn)債發(fā)售認購結(jié)論公告如下：
一、整體情況
綜合國力可轉(zhuǎn)債本次發(fā)行48,000萬余元可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值金額為100元，發(fā)行數(shù)量為48股票跌停（480萬多張），按顏值發(fā)售。本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號日同為2023年6月12日（T日）。
二、股東優(yōu)先選擇配股結(jié)論
依據(jù)上海交易所所提供的在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股數(shù)據(jù)信息，最后向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股的綜合國力可轉(zhuǎn)債為371,536,000.00元（371,536手），約為本次發(fā)行總數(shù)的77.40%。
三、社會發(fā)展公眾投資者網(wǎng)上搖號結(jié)論及發(fā)售中標率
本次發(fā)行最終決定的在網(wǎng)上向公眾投資人公開發(fā)行的綜合國力可轉(zhuǎn)債累計為108,464手，即108,464,000.00元，占本次發(fā)行總數(shù)的22.60%，網(wǎng)上中簽率為0.00113483%。
依據(jù)上海交易所所提供的網(wǎng)上搖號數(shù)據(jù)信息，此次在網(wǎng)上合理認購總戶數(shù)為9,593,560戶，合理股票數(shù)量為9,557,715,084手，即9,557,715,084,000.00元，新股配號數(shù)量為9,557,715,084個，起止號為100,000,000,000-109,557,715,083。
外國投資者、保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月13日（T+1日）機構(gòu)搖號申請搖簽典禮，搖號中簽結(jié)論將于2023年6月14日（T+2日）的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公示。申購者依據(jù)中簽號碼，確定申購可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)，每一個中簽號查詢只有選購1手（即1,000元）綜合國力可轉(zhuǎn)債。
四、本次發(fā)行配股結(jié)論歸納如下所示：
五、上市日期
本次發(fā)行的綜合國力轉(zhuǎn)債上市時間將再行公示。
六、備查簿文檔
相關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資人查看2023年6月8日（T-2日）在《上海證券報》上刊載的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》和《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資人也可以到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查看募集說明書全篇和有關(guān)本次發(fā)行的資料。
七、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）
（一）外國投資者：深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司
詳細地址：江蘇省昆山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西湖路28號
聯(lián)系方式：0512-36915759
手機聯(lián)系人：證券投資部
（二）保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
詳細地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
聯(lián)系方式：0755-23189773、0755-23189776
手機聯(lián)系人：個股資本市場部
特此公告。
深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司
招商合作證券股份有限公司
2023年6月13日
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