農業頻道
江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板發售公示（下轉C6版）
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
重要提醒
江西省國科軍用集團股份有限公司（下稱“國科軍用”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”或“中國證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）（下稱“《實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕35號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕36號）（下稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）（下稱“《承銷業務規則》”）及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”）等有關法律法規、監管要求及自我約束標準，及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。
國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由光大證券承擔組織落實。本次發行的戰略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行，初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
投資人可以通過下列網站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀本公告以及在2023年6月9日（T-1日）發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”）。
本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年6月2日（T-6日）發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。
此次發行新股的上市事項將再行公示。
一、初步詢價結論及標價
國科軍用首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過，并且已經證監會愿意申請注冊（證監批準〔2023〕1011號）。外國投資者股票簡稱為“國科軍用”，擴位稱之為“國科軍用”，股票號為“688543”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購，本次發行網上搖號編碼為“787543”。
本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。
（一）初步詢價狀況
1、整體申請狀況
本次發行的初步詢價期間為2023年6月7日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年6月7日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）共收到346家網下投資者管理的8,617個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為31.50元/股-53.00元/股，擬股票數量總數為7,558,920.00億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統計表”。
2、投資人審查狀況
依據2023年6月2日（T-6日）發表的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）發布的參加初步詢價的網下投資者標準，經保薦代表人（主承銷商）審查，5家網下投資者管理的7個配售對象未按規定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人（主承銷商）資格審查；13家網下投資者管理的48個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇；2家網下投資者管理的4個配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產或資產規模。之上19家網下投資者管理的總共59個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數量總數為39,720億港元。實際參照附注“投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。
去除之上失效價格后，其他346家網下投資者管理的8,558個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為31.50元/股-53.00元/股，相匹配擬股票數量總數為7,519,200億港元。
（二）去除最大價格狀況
1、去除狀況
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據去除以上失效價格后詢價采購結論，依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按申報日期（申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。
經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協商一致，將擬認購價錢高過49.42元/股（沒有49.42元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是49.42元/股的配售對象中，股票數量小于1,200億港元（沒有1,200億港元）的配售對象所有去除。擬認購價格是49.42元/股、股票數量為1,200億港元，且認購時長均是2023年6月7日14:54:47:471的配售對象中，按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序去除1個配售對象。按上述標準總共去除104個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為75,220億港元，占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量7,519,200億港元的1.0004%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。
2、去除后總體價格狀況
去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為337家，配售對象為8,454個，所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為7,443,980億港元，總體認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行規模的3,052.56倍。
去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、擬認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注：投資人價格信息統計表”。
去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：
（下轉C6版）
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