保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

特別提醒

無錫錫南科技發(fā)展有限公司（下稱“錫南高新科技”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票2,500.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕729號）。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到2,500.00億港元，本次發(fā)行價格是34.00元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到125.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,787.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到2,500.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,048.75677倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（即500.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為1,287.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,212.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0241426175%，合理認購倍率為4,142.05295倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年6月16日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任。詳情如下：

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)本公告，于2023年6月16日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月16日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款及其存有《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）第四十一條中的某些毀約情況的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

（一）參加目標

本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

（二）獲配結論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到125.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等有關要求，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月14日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》中公布的291家網(wǎng)下投資者管理的6,609個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，合理股票數(shù)量為4,447,030億港元。

（二）線下基本配股結論

依據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：

之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準，在其中零股5股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準配股給“萬里長城財運保險資產(chǎn)管理有限責任公司”管理的“長城人壽保險有限責任公司-全能-個險全能”。各配售對象獲配狀況詳細“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

聯(lián)系方式：0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296

外國投資者：無錫錫南科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

2023年6月16日