保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

賽維時代科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過了“賽維時代”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并申請在創(chuàng)業(yè)板上市，并經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)會許可證［２０２３］９９８號）。中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)、網(wǎng)站)披露了《賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），并置于東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“東方投行”或“保薦人(主承銷商)”)，發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行保薦人(主承銷商)、“主承銷商”)住所，供公眾查閱。

請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認購支付、棄購股份處理等。，并仔細閱讀今天發(fā)布的《賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

１、2023年7月3日，線下發(fā)行認購日和線上認購日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網(wǎng)上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：2023年7月3日，投資者（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認購時無需支付認購資金。

２、2023年6月26日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（Ｔ－５日）１２：00前注冊并提交驗證材料時，請登錄東方投資銀行線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｏｒｉｅｎｔｓｅｃ－ｉｂ．ｃｏｍ）。

３、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司是后續(xù)投資的主體。后續(xù)投資者為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司。戰(zhàn)略配售詳見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和主承銷商將在《賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》）中披露股票總額、認購數(shù)量、股票總額和持有期限。

４、發(fā)行人和主承銷商將通過線下初步查詢直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標查詢。

５、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。

６、初步詢價：2023年6月27日發(fā)行初步詢價（Ｔ－４日）９：３０－１５：00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。

在２０２３年６月２６日（Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年6月27日)上午9日：30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120％。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變動單位為0．01元，初步查詢階段線下配售對象的最低認購數(shù)量設(shè)定為100萬股，擬認購數(shù)量的最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的認購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的認購數(shù)量不得超過1300萬股。

本次線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為1300萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的50%．６５％。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)認定超過資產(chǎn)規(guī)模的認購為無效認購。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的上一個月的最后一個自然日），即2023年5月31日總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)之間的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價前第五個交易日，即2023年6月16日（Ｔ－9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月26日，參與本次賽維時代線下詢價的投資者（Ｔ－５日）中午１２：00前，通過東方投資銀行線下投資者管理系統(tǒng)，通過資產(chǎn)證明材料等相關(guān)驗證材料（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｏｒｉｅｎｔｓｅｃ－ｉｂ．ｃｏｍ）提交給主承銷商。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將拒絕參與線下發(fā)行，報價無效或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下投資者應(yīng)在線下詢價開始前一個交易日(2023年6月26日)Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年6月27日)Ｔ－４日）上午９：30前，通過線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最后一個月末（招股說明書上月最后一個自然日，2023年5月31日）線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，并符合發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求。

《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的總資產(chǎn)金額以配售對象最近一個月底（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日）為準，即2023年5月31日的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象成立不足一個月的，原則上以詢價前第五個交易日（2023年6月16日）為準，Ｔ－以9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在東方投資銀行線下投資者管理系統(tǒng)上傳的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，便于核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，投資者報價前必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）如實填寫1月最后一個自然日(即2023年5月31日)的總資產(chǎn)；如果配售對象成立時間不足一個月，則應(yīng)填寫截至詢價第一天前的第五個交易日(即2023年6月16日)。Ｔ－9日)總資產(chǎn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與向主承銷商提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。

線下投資者應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。

７、網(wǎng)下淘汰比例規(guī)定：初步詢價后，發(fā)行人和主承銷商對所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低，按照相同的認購價格，按照相同的認購價格，按照申報時間(申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準)，從晚到早，按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的相同認購價格、相同的認購數(shù)量和相同的認購時間。排除報價最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后所有線下投資者擬認購總額的1％。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)根據(jù)剩余的線下發(fā)行查詢報價和認購數(shù)量，綜合評估發(fā)行人的合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、二級市場估值水平、募集資金需求和承銷風險，并重點關(guān)注公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者基金等配售對象的中位數(shù)和加權(quán)平均值，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和主承銷商確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和主承銷商事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。主承銷商聘請上海浦東律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

８、提醒投資者注意投資風險：初步調(diào)查后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，或者發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》），并詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

９、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％(向上取整計算)限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90％股份無限期出售，自深圳證券交易所上市之日起，本次發(fā)行的股票可流通；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售專項資產(chǎn)管理計劃為富城海富通維度時代員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃，配股限制期為12個月，限制期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，股票限制期為24個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為服務(wù)于貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)基金（有限合伙企業(yè)），其配股限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

１０、市值要求：

線下投資者:初步詢價前兩個交易日(2023年6月21日)，Ｔ－6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場的非限售，參與本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金。Ａ股票和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)不少于1000萬元(含)。其他參與本次發(fā)行的線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日（包括基準日）持有深圳市場的非限制性銷售Ａ股票和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)不少于6000萬元(含)。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。根據(jù)《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)(深證上)，具體市值計算規(guī)則〔２０２３〕１１０號）執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:投資者持有深圳證券交易所非限售1000元以上(含10000元)Ａ2023年7月3日，股份和非限售存托憑證的市值（Ｔ日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場交易。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月29日，投資者持有的市值（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)2023年7月3日可同時計算日均持有市值（Ｔ日)認購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳證券［２０１８］279號)有關(guān)規(guī)定。

１１、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

１２、本次發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)上網(wǎng)下認購后，將于2023年7月3日根據(jù)網(wǎng)上認購情況（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回撥機制的具體安排請參考《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

１３、2023年7月5日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)按照《賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月5日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

東方投資銀行包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

１４、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70份％當時，發(fā)行人和主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行”。

１５、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商應(yīng)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

１６、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：賽維時代科技有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

2023年6月21日