我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十三次會議報告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會于2023年6月6日早上在公司會議室以當場決議和通訊表決相結合的舉辦。例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，整體執行董事均親身參加了此次股東會。監事、高管人員出席了大會。會議由老總朱鈺峰老先生組織，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議召開真實有效。

二、董事會會議決議狀況

大會經決議產生下列決定：

1、逐一審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》；

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，為確保公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券順利開展，并根據企業具體情況，公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案作出調整。公司本次計劃方案調節大多為刪剪募投項目里的“電池級碳酸鋰加工廠工程項目”，并核減此次募資總金額及其它各募投項目項目投資額及擬采用募資投資總額，詳情如下：

（二）發行規模

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發售可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

（十七）募集資金用途

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

調整：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

2、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的議案》；

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》；

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券的論述數據分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》；

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》；

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

6、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

股東會覺得：企業使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有益于處理暫時性的流動資金需求，能夠有效改善企業業務發展趨勢所遇到的周轉資金工作壓力，為企業未來運營提供一定的資金扶持，進而提升企業的市場競爭力，為公司身心健康、穩步發展打好基礎。股東會允許企業使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿以前償還至募集資金專戶。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

中國國際金融有限責任公司出具了審查建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《中國國際金融股份有限公司關于協鑫能源科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

7、審議通過了《關于增設子公司募集資金專戶并授權簽訂募集資金專戶監管協議的議案》；

股東會允許此次加設分公司募集資金專戶事宜，受權公司管理人員實際申請辦理分公司募資重點賬戶設立、募資資金監管協議簽署等和此次募資重點帳戶設立的相關事宜。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《有關加設分公司募集資金專戶并受權簽署募資專用賬戶監管協議的通知》。

8、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。

此次提升預估日常關聯交易事宜歸屬于企業和各關聯企業經營活動里的正常的經營范圍，能靈活運用多方擁有的網絡資源，完成資源合理配置與互利共贏，推動企業的長期穩定發展趨勢。股東會允許此次提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜。

本提案涉及到關聯方交易事宜，關聯董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷逃避對該提案的決議。

決議結論：允許票6票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了事先認同建議和確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》《公司獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

中國國際金融有限責任公司對該提案出具了審查建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《中國國際金融股份有限公司關于協鑫能源科技股份有限公司關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的核查意見》。

三、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第十三次會議決議；

2、公司獨立董事有關第八屆股東會第十三次大會相關事宜的事先認同建議；

3、公司獨立董事有關第八屆股東會第十三次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-058

協鑫電力能源科技發展有限公司

第八屆職工監事第七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第七次會議報告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會于2023年6月6日早上在公司會議室以當場決議和通訊表決相結合的舉辦。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，整體公司監事均親身參加了此次職工監事。會議由監事長閆浩老先生組織，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議召開真實有效。

二、監事會會議決議狀況

大會經決議產生下列決定：

1、逐一審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》；

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，為確保公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券順利開展，并根據企業具體情況，公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案作出調整。公司本次計劃方案調節大多為刪剪募投項目里的“電池級碳酸鋰加工廠工程項目”，并核減此次募資總金額及其它各募投項目項目投資額及擬采用募資投資總額，詳情如下：

（二）發行規模

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發售可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

（十七）募集資金用途

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

調整：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

2、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的議案》；

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

3、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》；

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券的論述數據分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》；

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》；

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

6、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

審核確認，職工監事覺得：企業使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜，決議程序流程依法依規，找不到變向更改募集資金用途及其危害公司及股東利益的情形。職工監事一致同意企業使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

三、備查簿文檔

1、企業第八屆職工監事第七次會議決議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司職工監事

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-059

協鑫電力能源科技發展有限公司

有關應用一部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月6日舉辦第八屆股東會第十三次會議第八屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，股東會和職工監事均允許企業使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿以前償還至募集資金專戶。現就相關情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會開具的《關于核準協鑫能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]3732號），批準企業公開增發不得超過405,738,393股新股上市。企業以每一股rmb13.90塊錢向14名指定投資人公開增發人民幣普通股（A股）270,863,302股。公司本次公開增發募資總額為rmb3,764,999,897.80元，扣減與發售相關費用rmb44,295,181.96元（未稅），具體募資凈收益金額為3,720,704,715.84元，上述情況募資已經在2022年2月21日到帳。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月22日對此次募資及時情況進行檢審，并提交了《協鑫能源科技股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）實收股本的驗資報告》（海康驗字[2022]000091號）。

企業、分公司（募投項目建設主體）已經與募集資金專戶各開戶行及承銷商簽署了《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》，以上募資已經全部存放在募集資金專戶管理方法。

二、募集資金使用狀況

1、募集資金投資項目狀況

依據《協鑫能源科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》《公司第七屆董事會第四十七次會議決議》《2022年第二次臨時股東大會決議》《公司第七屆董事會第五十二次會議決議》《2022年第三次臨時股東大會決議》，企業根據具體募資凈收益，對募投項目資金投入額度作出合理調整，調整募集資金使用方案如下所示：

企業：萬余元

因為募集資金投資項目存在一定開發周期，依據募集資金投資項目項目建設進度，后面按照計劃尚未投入使用的募資短時間發生一部分閑置不用狀況。結合公司募投項目項目實施進度安排應用情況，在不改變項目執行與公司正常運營前提下，將采用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，提升募集資金使用高效率。

2、上次應用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

公司在2022年12月14日舉辦第八屆股東會第六次會議第八屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，股東會和職工監事均允許企業使用不超過人民幣19億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自股東會表決通過的時候起不得超過6月，期滿以前償還至募集資金專戶。主要內容詳細公司在2022年12月15日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2022-127）。

企業已經在2023年6月5日將用以臨時補充流動資金的閑置募集資金rmb19億人民幣提早償還至募集資金專戶。截止到2023年6月5日，企業已經將用以臨時補充流動資金的閑置募集資金rmb19億人民幣所有償還至募集資金專戶，此次閑置募集資金臨時補充流動資金的使用年限不得超過6月。主要內容詳細公司在2023年6月6日在《中國證券報》 《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于提前歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》公示序號：2023-056）。

三、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

依據最近企業生產運營必須，在保證募集資金投資項目建設中的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司決定應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產僅限與公司主要業務有關的生產運營應用，總金額不超過人民幣18億人民幣，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。企業將隨時隨地依據募投項目的推進及市場需求狀況歸還至募集資金專戶。

鄭重承諾：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限與主營有關的生產運營應用，不容易直接和間接分配用以股票投資、衍生品交易等高風險投資。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。在相關閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應用屆滿以前，企業將及時將資產償還至募資重點帳戶。企業將嚴格按照募資管理方法有關政策、政策法規正確使用募資，在執行對應的決議操作后立即公布。

四、有關應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的科學性和重要性

企業使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，有益于處理暫時性的流動資金需求，能夠有效改善企業業務發展趨勢所遇到的周轉資金工作壓力，為企業未來運營提供一定的資金扶持，進而提升企業的市場競爭力，為公司身心健康、穩步發展打好基礎。

結合公司計算，按現階段一年期金融機構貨款利率3.65%測算，12月可以為企業降低銷售費用約6,570萬余元，進而提升企業資金使用效益，減少財務成本，提高經營效率。因而，此次應用閑置募集資金臨時填補企業流動資金是有效和必須的。若因募集資金投資項目必須，募資的應用進展加速，企業將及時提早償還，以保證募集資金投資項目的正常使用。

五、審批流程以及相關建議

1、股東會決議狀況

企業第八屆股東會第十三次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，股東會覺得：企業使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有益于處理暫時性的流動資金需求，能夠有效改善企業業務發展趨勢所遇到的周轉資金工作壓力，為企業未來運營提供一定的資金扶持，進而提升企業的市場競爭力，為公司身心健康、穩步發展打好基礎。股東會允許企業使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿以前償還至募集資金專戶。

2、獨董建議

公司獨立董事覺得：企業使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，在保證不受影響募資融資計劃順利進行的情形下，進一步提高了募集資金使用高效率，有效降低企業銷售費用，提高企業的營運能力。企業使用閑置募集資金臨時補充流動資金，符合公司發展的需求，合乎維護保養公司股東權益的必須，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意企業使用不超過人民幣18億的閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜。

3、職工監事決議狀況

企業第八屆職工監事第七次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，審核確認，職工監事覺得：企業使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜，決議程序流程依法依規，找不到變向更改募集資金用途及其危害公司及股東利益的情形。職工監事一致同意企業使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金。

4、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司擬應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立贊同的單獨建議，依法履行必須的決策制定；企業已提前償還上次用以臨時補充流動資金的募資；以上事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章與公司內部管理制度的相關規定，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金使用用途情況，符合公司和公司股東權益。

綜上所述，承銷商對企業在履行信息披露義務后執行此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第十三次會議決議；

2、企業第八屆職工監事第七次會議決議；

3、公司獨立董事有關第八屆股東會第十三次大會相關事宜自主的建議；

4、中國國際金融有限責任公司有關協鑫電力能源科技發展有限公司應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審查建議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-060

協鑫電力能源科技發展有限公司

有關加設分公司募集資金專戶并受權

簽署募集資金專戶監管協議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月6日舉辦第八屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于增設子公司募集資金專戶并授權簽訂募集資金專戶監管協議的議案》。股東會允許此次加設分公司募集資金專戶事宜，受權公司管理人員實際申請辦理分公司募資重點賬戶設立、募資資金監管協議簽署等和此次募資重點帳戶設立的相關事宜。詳細情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會開具的《關于核準協鑫能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]3732號），批準企業公開增發不得超過405,738,393股新股上市。企業以每一股rmb13.90塊錢向14名指定投資人公開增發人民幣普通股（A股）270,863,302股。公司本次公開增發募資總額為rmb3,764,999,897.80元，扣減與發售相關費用rmb44,295,181.96元（未稅），具體募資凈收益金額為3,720,704,715.84元，上述情況募資已經在2022年2月21日到帳。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月22日對此次募資及時情況進行檢審，并提交了《協鑫能源科技股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）實收股本的驗資報告》（海康驗字[2022]000091號）。

二、募集資金專戶設立存儲狀況

為加強企業募資管理與應用，切實保護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規及行政規章及《公司募集資金管理制度》的相關規定，公司及分公司（募投項目建設主體）建立了募資重點帳戶，簽定了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》。

2022年3月，公司及承銷商華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”）與募集資金專戶各開戶行各自簽署了《募集資金三方監管協議》。2022年5月和2022年10月，企業、分公司（募投項目建設主體）及承銷商華泰聯合證券分別向儲放募資的銀行業簽署了《募集資金四方監管協議》。企業因發行可轉換公司債券，聘用中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”）出任公司本次發行可轉換公司債券的承銷商。原承銷商華泰聯合證券未完成的持續督導全部由中金證券承攬。2022年11月，企業、分公司（募投項目建設主體）及中金證券分別向儲放募資的銀行業再次簽署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》，對企業募資進行管理。

截止到2023年5月31日，企業募資重點賬戶情況如下：

截止到2023年5月31日，分公司募資重點賬戶情況如下：

依據募投項目執行情況，擬加設二家分公司募集資金專戶，詳細信息如下所示：

董事會允許此次加設分公司募集資金專戶事宜，受權公司管理人員實際申請辦理分公司募資重點賬戶設立、募資資金監管協議簽署等和此次募資重點帳戶設立的相關事宜。企業、分公司將和保薦代表人、專用賬戶金融機構簽署《募集資金四方監管協議》，企業在辦理募資資金監管協議后，將及時執行對應的信息披露義務。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-061

協鑫電力能源科技發展有限公司

有關提升2023本年度

日常關聯交易預估金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 日常關聯交易基本概況

（一）提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度簡述

1、協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”、“協鑫能科”）第八屆董

事會第七次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，結合公司生產運營的需求，企業對2023本年度日常關聯交易情況進行預估，預估2023本年度與關聯人買賣交易總額為62,780萬余元，在其中向關聯人購買東西、接納勞務公司的關聯方交易總金額54,780萬余元，向關聯人銷售產品、勞務的關聯方交易總金額3,500萬余元，向關聯人租賃房子等關聯方交易總金額4,500萬余元。主要內容詳細公司在2022年12月28日發表在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2022-134）。

2、企業第八屆股東會第十二次大會、2022年年度股東大會審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，結合公司日常運營的實際需求，在初次預估信用額度的前提下，提升2023本年度公司及子公司與協鑫集成科技發展有限公司（包含其子公司）所發生的日常關聯交易預估總金額30,720萬余元，買賣類型為銷售產品、勞務、關系租用-做為承租人的關聯方交易；提升2023本年度公司及子公司與江蘇省協鑫產城發展有限公司所發生的日常關聯交易預估總金額750萬余元，買賣類型為關系租用-做為承租人。多種類型日常關聯交易預估信用額度仍然以初次預估額度為標準。

在初次預估信用額度前提下，再加上該次增大的預估信用額度，2023本年度公司及子公司與關聯人所發生的日常關聯交易預估額度累計為94,250萬余元。主要內容詳細公司在2023年4月28日發表在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公示序號：2023-043）。

3、結合公司日常運營的實際需求，在相關預估信用額度的前提下，此次擬提升2023本年度公司及子公司與匯晟鑫全球供應鏈管理方法（徐州市）有限責任公司（下稱“匯晟鑫企業”）所發生的日常關聯交易預估總金額50,000萬余元，買賣類型為購買東西、接納勞務公司的關聯方交易。多種類型日常關聯交易預估信用額度仍然以初次預估及上次提升額度為標準。

在初次預估及上次提升信用額度的前提下，再加上此次增大的預估信用額度，2023本年度公司及子公司與關聯人所發生的日常關聯交易預估額度累計為144,250萬余元。

4、依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《公司章程》及《關聯交易決策制度》等的相關規定和審批權，此次關聯方交易事宜歸屬于董事會決策管理權限，不用遞交股東大會審議。公司在2023年6月6日舉行的第八屆股東會第十三次大會審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。本提案涉及到關聯方交易事宜，關聯董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷逃避對該提案的決議。

（二）預估新增加日常關聯交易類型和額度

公司及子公司提升2023本年度與匯晟鑫企業產生日常關聯交易預估金額的情況如下：

企業：萬余元

二、新增加關聯人講解和關聯性

1、關聯人基本概況

關聯人名字：匯晟鑫全球供應鏈管理方法（徐州市）有限責任公司

法人代表：陳濤

注冊資金：5,000萬人民幣

居所：江蘇徐州市賈汪區山茱萸山街道社區墨第一集三期電商創業園A-207室

業務范圍：道路貨物運輸（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：供應鏈服務項目；國內貿易；技術進出口；信息技術咨詢服務項目；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；中國貨運代理；國際貨物運輸代理；光伏設備及電子器件市場銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電子產品銷售；煤碳及制品市場銷售；金屬制造市場銷售；金屬鏈條及其它金屬制造市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；礦山設備市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

匯晟鑫公司在2023年5月創立，目前為止并未宣布進行生產經營活動。

2、與上市公司關聯性

關聯性表明：

上表關聯人和企業為受同一控股股東朱共山老先生掌控的公司，合乎《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》第6.3.3條的規定的情況，為公司發展關聯法人。

3、履約情況剖析

以上關聯人依規存續期運營，具有優良履約情況，不容易給他們帶來運營風險。企業湊合以上買賣與利益相關方簽定有關合同和協議書并嚴格按照合同約定實行，彼此履行合同具備法律保護。

三、定價政策和定價原則

企業和各關聯企業將依據自行、公平、互利共贏的基本原則，以價格行情為載體，遵照公平公正的定價體系，支付計劃和交易方式按合同約定或參考領域認可規定執行，不存在損害上市企業及整體股東利益的情形。

四、關聯交易的目地及其對上市公司產生的影響狀況

此次提升預估日常關聯交易事宜歸屬于企業和各關聯企業經營活動里的正常的經營范圍，能靈活運用多方擁有的網絡資源，完成資源合理配置與互利共贏，推動企業的長期穩定發展趨勢。以上關聯方交易都以價格行情為基礎，遵照公平公正的基本原則，合乎我們公司及公司股東的共同利益，不存在損害企業與立小股東權益的情況，不會對公司自覺性造成影響，企業亦不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠。

五、審批流程以及相關建議

1、股東會決議狀況

公司在2023年6月6日舉行的第八屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，股東會允許此次提升日常關聯交易預估信用額度事宜。本提案涉及到關聯方交易事宜，關聯董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷逃避對該提案的決議。

2、獨董事先認同建議

公司本次提升與關聯企業所發生的日常關聯交易系根據企業業務發展和生產運營需求而產生，且買賣標價遵照客觀性、公平公正、公允價值的基本原則，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不存在因關聯方交易但在業務流程中對關聯企業產生依靠的情況。大家允許將這些事宜及相關提案提交公司第八屆股東會第十三次會議審議。

3、獨董公開發表單獨建議

公司本次提升與關聯企業所發生的日常關聯交易系根據企業業務發展和生產運營需求而產生，且買賣標價遵照客觀性、公平公正、公允價值的基本原則，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不存在因關聯方交易但在業務流程中對關聯企業產生依靠的情況。董事會在討論以上關聯方交易時，關聯董事回避表決。以上關聯交易的決策制定合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定，決策制定真實有效。因而，大家允許公司本次提升日常關聯交易預估信用額度事宜。

4、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：協鑫能科提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜早已企業第八屆股東會第十三次會議審議根據，獨董展開了事先認同，并做出了很明確的同意意見，相關關聯董事遵循了回避制度，該事項不用遞交股東大會審議，合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定；企業與其他關聯企業所發生的關聯方交易將根據公布、公平公正、公正的原則，根據市場公允價格共同商定，不容易危害公司與非關系股東權益，不會對公司的自覺性造成影響。

綜上所述，承銷商對協鑫能科提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第十三次會議決議；

2、獨董有關第八屆股東會第十三次大會相關事宜的事先認同建議；

3、獨董有關第八屆股東會第十三次大會相關事宜自主的建議；

4、中國國際金融有限責任公司有關協鑫電力能源科技發展有限公司提升2023本年度日常關聯交易預估金額的審查建議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-062

協鑫電力能源科技發展有限公司

有關向不特定對象發售可轉換公司債券

計劃方案、應急預案、論述數據分析報告、可行性研究

匯報、攤薄即期回報以及相關彌補對策

和相關行為主體服務承諾修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年8月15日召開第七屆股東會第五十二次會議、第七屆職工監事第二十七次大會，審議通過了公司為不特定對象發售A股可轉換公司債券（下稱“本次發行”）的有關提案。公司在2022年9月30日召開第八屆股東會第三次會議、第八屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。結合公司具體情況，公司在2023年6月6日召開第八屆股東會第十三次大會、第八屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》。主要是對本次發行計劃方案進行調整。實際調節情況如下：

一、此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容

（二）發行規模

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發行可轉債擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

（十七）募集資金用途

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

調整：

此次可轉債發行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

二、此次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案的重要修定狀況

（一）“二、發售概述”之“（二）發行規模”

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發行可轉債擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

（二）“二、發售概述”之“（十七）此次募集資金用途”

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

調整：

此次可轉債發行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

（三）“四、此次公開發行募集資金用途”

調節前：

此次可轉債發行募資最高不超過450,000.00萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

調整：

此次可轉債發行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

（四）別的修定

別的修定包含修定“向不特定對象發售可轉換公司債券”有關敘述、升級2022年有關財務報表及指標值等。

三、此次向不特定對象發售可轉換公司債券論述數據分析報告的重要修定狀況

（一）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“一、本次發行方法依法依規”之“（二）本次發行合乎《證券法》的相關規定”

調節前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2019年度、2020年度及2021年度，企業歸屬于母公司股東純利潤分別是55,360.47萬余元、80,176.18萬余元及100,417.81萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為78,651.49萬余元。

此次發行可轉債按募資450,000.00萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

3、募集資金使用符合要求

此次募資項目投資用以“協鑫電港新項目（二期）”、“年產量3萬噸級電池級碳酸鋰新項目”及其“清償債務”，合乎產業政策與法律、法規的規定。企業發行可轉債募資資金，將根據募集說明書列出貸款用途應用；更改貸款用途，需經債券投資者大會作出決議；發行可轉債籌資資金，不用以轉增資本和非生產性開支。

調整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元。

此次發行可轉債按募資264,851.89萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

3、募集資金使用符合要求

此次募資項目投資用以“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”，合乎產業政策與法律、法規的規定。企業發行可轉債募資資金，將根據募集說明書列出貸款用途應用；更改貸款用途，需經債券投資者大會作出決議；發行可轉債籌資資金，不用以轉增資本和非生產性開支。

（二）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“一、本次發行方法依法依規”之“（三）本次發行合乎《注冊管理辦法》的相關規定”

調節前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的2019年度、2020年度、2021年度財務審計報告，2019年、2020年及2021年企業歸屬于母公司股東純利潤分別是55,360.47萬余元、80,176.18萬余元及100,417.81萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為78,651.49萬余元，依照此次發行可轉債按募資450,000.00萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

3、具備科學合理的資產負債結構和正常現金流

2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，企業負債率（合拼）分別是68.09%、70.32%、70.85%及其58.95%，資產負債結構有效。2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，企業經營活動產生的凈現金流量分別是163,102.64萬余元、228,340.18萬余元、209,880.47萬余元及其92,140.82萬余元，現金流量狀況良好。公司具有科學合理的資產負債結構和正常現金流。本次發行結束后，預估企業總計債券余額不得超過最近一期末凈資產的50%，資產負債結構維持在一定水準。

企業合乎《注冊管理辦法》第十三條“（三）具備科學合理的資產負債結構和正常現金流”的相關規定。

4、最近三個會計年度贏利，且最近三個會計年度權重計算平均凈資產收益率均值不少于百分之六

企業最近三個會計年度持續贏利。依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的2019年度、2020年度與2021年度財務審計報告，報告期，企業歸屬于母公司股東純利潤（扣非后純利潤與扣減前純利潤對比，以低者做為測算根據）分別是30,312.84萬余元、68,104.52萬余元、56,984.57萬余元。

最近三個會計年度權重計算平均凈資產收益率均值不少于6%。依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《協鑫能源科技股份有限公司2019-2021非經常性損益及凈資產和每股收益明細表專項審核報告》（海康核字[2022]0011588號），以扣非前后左右孰低的純利潤測算，企業2019年度、2020年度與2021年多度權重計算平均凈資產收益率分別是9.12%、12.83%和9.21%，最近三年平均為10.39%，高過6%。

調整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元，依照此次發行可轉債按募資264,851.89萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

3、具備科學合理的資產負債結構和正常現金流

2020年末、2021年末、2022年末，企業負債率（合拼）分別是70.32%、70.85%、59.30%，資產負債結構有效。2020年、2021年、2022年，企業經營活動產生的現金流量凈收益分別是228,340.18萬余元、209,880.47萬余元、92,869.66萬余元，現金流量狀況良好。公司具有科學合理的資產負債結構和正常現金流。本次發行結束后，預估企業總計債券余額不得超過最近一期末凈資產的50%，資產負債結構維持在一定水準。

企業合乎《注冊管理辦法》第十三條“（三）具備科學合理的資產負債結構和正常現金流”的相關規定。

4、最近三個會計年度贏利，且最近三個會計年度權重計算平均凈資產收益率均值不少于百分之六

企業最近三個會計年度持續贏利。依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的財務審計報告，報告期，企業歸屬于母公司股東純利潤（扣非后純利潤與扣減前純利潤對比，以低者做為測算根據）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬元和28,625.06萬余元。

最近三個會計年度權重計算平均凈資產收益率均值不少于6%。依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《協鑫能源科技股份有限公司2019-2021非經常性損益及凈資產和每股收益明細表專項審核報告》（海康核字[2022]0011588號），以扣非前后左右孰低的純利潤測算，企業2020年度、2021年度、2022年多度權重計算平均凈資產收益率平均為8.38%，高過6%。

（三）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“一、本次發行方法依法依規”之“（三）本次發行合乎《注冊管理辦法》的相關規定”

調節前：

11、企業募集資金使用符合要求

（1）募資未用以轉增資本和非生產性開支

此次可轉債發行募資扣減發行費后募資凈收益將主要用于項目投資“協鑫電港新項目（二期）”、“年產量3萬噸級電池級碳酸鋰”及“清償債務”新項目，未用以轉增資本和非生產性開支。

（2）募集資金投資項目合乎產業政策及有關生態環境保護、土地資源管理等有關法律、法規規定

此次可轉債發行募資扣減發行費后募資凈收益將主要用于項目投資“協鑫電港新項目（二期）”、“年產量3萬噸級電池級碳酸鋰”及“清償債務”新項目，此次募集資金用途合乎產業政策、資本管理、土地資源管理、生態環境保護及其它法律法規、法規和規章的相關規定。

（3）募集資金使用不用以擁有財務性投資，不直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業

此次可轉債發行募資扣減發行費后募資凈收益將主要用于項目投資“協鑫電港新項目（二期）”、“年產量3萬噸級電池級碳酸鋰”及“清償債務”新項目，并不屬于擁有財務性投資，不容易直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業。

……

12、上市企業理應客觀股權融資，適時調整融資額，此次募資關鍵看向主營業務

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

公司主要業務為綠色能源經營、移動能源經營及其綜合能源服務，此次募資看向包含“協鑫電港新項目（二期）”、“年產量3萬噸級電池級碳酸鋰新項目”和“清償債務”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關鍵看向企業主營業務。

調整：

（1）募資未用以轉增資本和非生產性開支

此次可轉債發行募資扣減發行費后募資凈收益將主要用于項目投資“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”新項目，未用以轉增資本和非生產性開支。

（2）募集資金投資項目合乎產業政策及有關生態環境保護、土地資源管理等有關法律、法規規定

此次可轉債發行募資扣減發行費后募資凈收益將主要用于項目投資“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”新項目，此次募集資金用途合乎產業政策、資本管理、土地資源管理、生態環境保護及其它法律法規、法規和規章的相關規定。

（3）募集資金使用不用以擁有財務性投資，不直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業

此次可轉債發行募資扣減發行費后募資凈收益將主要用于項目投資“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”新項目，并不屬于擁有財務性投資，不容易直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業。

……

12、上市企業理應客觀股權融資，適時調整融資額，此次募資關鍵看向主營業務

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

公司主要業務為綠色能源經營、移動能源經營及其綜合能源服務，此次募資看向包含“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關鍵看向企業主營業務。

（四）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“二、明確交易方式程序依法依規”

調節前：

（下轉B22版）