山東省恒邦冶煉有限責任公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省恒邦冶煉有限責任公司（下稱“恒邦股份”、“企業”或“外國投資者”）和國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據《中華人民共和國證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（中國證監會令[第206號]）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》(深圳上〔2022〕731號)、《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕101號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理（2023年2月修訂）》（深圳上〔2023〕134號）等有關規定組織落實向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”或“拓昊可轉債”）。

此次向不特定對象公開發行的可轉換公司債券將為外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網上向公眾投資人發售。請投資人仔細閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）發布的有關規定。

本次發行在出版步驟、認購、交款和投資者棄購解決等各個環節的重要提醒如下所示：

1、此次可轉債發行股東優先選擇配股日與網上搖號日同是2023年6月12日（T日），認購時間是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東在2023年6月12日（T日）參加優先選擇配股時，需則在優先選擇配股信用額度以內依據優先選擇配股的新股總數全額繳納資產。股東以及社會公眾投資者參加優先選擇配股后賬戶余額部分網上搖號時不用繳納認購資產。

2、投資人應根據行業管理規定以及相應的總資產或資產規模，適時調整申購額度，不可超總資產認購。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資產規模認購的，有權利評定該投資人的認購失效。投資人應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司委托認購。

3、投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶，認購一經確定不可撤消。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只可轉債申購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只可轉債申購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標準。

4、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽號碼公告》（下稱“《網上中簽號碼公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終得全額的申購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。依據中國結算深圳分公司的有關規定，放棄認購的最小的單位為1張。在網上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）根據協議開展承銷。

5、當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，或當股東優先選擇交款申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發售對策，并立即向深圳交易所匯報，假如中斷發售，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

本次發行的可轉換公司債券由光大證券以余額包銷的形式包銷，對申購額度不夠316,000.00萬余元的那一部分擔負余額包銷義務，承銷數量為316,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額94,800.00萬余元。當具體承銷占比超出本次發行總額30%時，光大證券將啟動內部結構風險評估程序，并和外國投資者商議溝通交流：如明確繼續履行發售程序流程，光大證券將調節最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發售對策，保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

6、線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

放棄認購情況以投資人為基準作出判斷。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經歷過的放棄認購情況也列入統計分析頻次。

證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據不同投資人進行匯總。

7、本次發行的保薦代表人（主承銷商）的直營帳戶不得參加網上搖號。

8、此次可轉換公司債券僅應用新增加股權股權轉讓。

9、投資人須深入了解相關可轉換公司債券公開發行的有關法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行發行流程及配股標準，深入了解可轉換公司債券經營風險與市場風險，謹慎參加此次可轉換公司債券認購。投資人一旦參加此次認購，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次認購合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

發售提醒

1、恒邦股份此次向不特定對象發售可轉換公司債券已經獲得證監會證監批準〔2023〕1132號文允許申請注冊。

2、本次發行總額為rmb316,000.00萬余元可轉換債券，每一張顏值金額為100元，總共3,160.00萬多張，按顏值發售。

3、本次發行的可轉換債券稱之為“拓昊可轉債”，債卷編碼為“127086”。

4、本次發行的拓昊可轉債向外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的股東推行優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發售。

5、股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的擁有“恒邦股份”股權總數按每一股配股2.7525元可轉換債券比例，并按照100元/張轉換成可轉換債券頁數，每1張為一個認購企業，即每一股配股0.027525張可轉換債券。本次發行向股東的優先選擇配股選用在網上配股，股東的優先選擇申購根據深圳交易所系統實現，配股編碼為“082237”，配股稱之為“拓昊配債”。股東可根據自己的情況自主決定具體申購的新股總數。

股東在網上優先選擇配股不夠1張一部分依照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（下稱“中國結算深圳分公司證券發行人業務指南”）實行，即所形成的不夠1張優先選擇申購總數，按總數大小排序，總數小一點進位給數量龐大參與其中優先選擇申購的股東，從而達到最少記賬單位為1張，循環系統開展直到所有配完。

外國投資者目前總市值1,148,014,400股，外國投資者無股份回購專用型股票賬戶庫存股，可參加本次發行優先選擇配股的總股本為1,148,014,400股。按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為31,599,096張，約為本次發行的可轉換債券總額99.9971%。因為不夠1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，最后優先選擇配股數量很有可能略有不同。

股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后賬戶余額部分認購。股東參加在網上優先選擇配股的那一部分，必須在2023年6月12日（T日）認購時繳納全額資產。股東參加在網上優先選擇配股后余額網上搖號時不用繳納認購資產。

6、一般社會發展公眾投資者根據深圳交易所交易軟件參與外國投資者股東優先選擇配股后余額網上搖號，認購編碼為“072237”，認購稱之為“拓昊發行債券”。每一個帳戶最少股票數量為10張（1,000元），每10張為一個認購企業，超過10張一定要10張整數，每一個帳戶股票數量最高為10,000張（100萬余元），如高于該認購限制，超過部分是失效認購。認購時，投資人不用繳納認購資產。

7、本次發行的拓昊可轉債不設置持有期限定，投資人得到配股的拓昊轉債上市首日就可以買賣。

8、本次發行并不是發售，發售事宜將再行公示，外國投資者在本次發行完成后將盡快申請辦理相關發售辦理手續。

9、投資人請盡快留意聲明中相關“拓昊可轉債”的交易方式、發售目標、配股/發售方法、認購時長、認購方法、認購程序流程、認購價錢、息票率、股票數量、申購資產交納和投資者棄購管理等明確的規定。

10、投資人不可違法運用別人帳戶或資金用于認購，也不能違反規定股權融資或幫別人違反規定股權融資認購。投資人認購持有拓昊可轉債應按照有關法律法規、證監會及深圳證券交易所的規定執行，并自主承擔相應的責任。

11、本公告只對發售拓昊可轉債的有關事項做出說明，不構成本次發行拓昊可轉債的所有投資價值分析。投資人欲了解此次拓昊可轉債的具體情況，煩請閱讀文章《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），該募集說明書已經在2023年6月8日（T-2日）在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布。

一、向股東優先選擇配股

股東的優先選擇申購根據深圳交易所交易軟件開展，申購時間是在2023年6月12日（T日）9:15一11:30，13:00一15:00。配股編碼為“082237”，配股稱之為“拓昊配債”。申購1張“拓昊配債”的認購價格為100元，每一個帳戶最少申購單位是1張（100元），超過1張一定要1張整數。

股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日收盤后（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權數按每一股配股2.7525元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額，并按照100元/張轉換成可轉換債券頁數，每1張為一個認購企業，即每一股配股0.027525張可轉換債券。

若股東的高效申購總數小于等于它可優先選擇申購總金額，則可以按實際申購量獲配拓昊可轉債，請投資人仔細檢查股票賬戶內“拓昊配債”可配賬戶余額。若股東的高效股票數量超過它可優先選擇申購總金額，則按照實際可優先選擇申購總金額得到配股。

股東所持有的“恒邦股份”個股如代管在這兩個或是多個的證券公司，則是以代管在各個業務部的個股各自測算可申購的頁數，且務必按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南在相匹配證券公司開展配股申購。

股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后賬戶余額部分認購。股東參加在網上優先選擇配股的那一部分，必須在T日認購時繳納全額資產。股東參加在網上優先選擇配股后余額網上搖號時不用繳納認購資產。

二、網上向公眾投資人發售

社會發展公眾投資者在認購日2023年6月12日（T日）深圳交易所交易軟件的穩定股票交易時間，即9:15一11:30，13:00一15:00，積極與深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點，來確認的發行價和合乎《發行公告》所規定的股票數量開展認購授權委托。一經申請，不可撒單。

投資人網上搖號編碼為“072237”，認購稱之為“拓昊發行債券”。參加此次網上發行的每一個股票賬戶最低股票數量為10張（1,000 元），每10張為一個認購企業，超出10張一定要10張整數。每一個帳戶股票數量最高為10,000張（100萬余元），超過部分是失效認購。

投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只可轉債申購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只可轉債申購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。投資人的授權委托一經接納，不可撒單。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標準。

認購日當日，在網上投資人不需要繳納資產。

當合理申購量超過此次最終決定的網上發行總數時，深圳交易所買賣系統主機全自動按每10張（1,000元）確定一個認購號，并按序取號，然后根據搖號申請搖簽明確中簽號碼，每一個中簽號碼能夠申購10張（1,000元）拓昊可轉債。在網上投資人應依據2023年6月14日（T+2日）發布的中簽結果，保證其資金帳戶在這個日日終得全額的申購資產。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經歷過的放棄認購情況也列入統計分析頻次。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據不同投資人進行匯總。

三、中斷發售分配

當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，或當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發售對策，及時與深圳交易所匯報，假如中斷發售，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

中斷發售時，在網上投資人新股的可轉換債券失效并且不備案至投資人戶下。

四、承銷分配

股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件開售的形式進行。本次發行的可轉換公司債券由主承銷商以余額包銷的形式包銷。本次發行申購額度不夠316,000.00萬元由光大證券承銷。本次發行承銷數量為316,000.00萬余元，光大證券依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，光大證券承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷額為94,800.00萬余元。當具體承銷占比超出本次發行總額30%時，光大證券將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議溝通交流；如明確繼續履行發售程序流程，光大證券將調節最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發售對策，光大證券和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

五、外國投資者、保薦代表人（主承銷商）聯系電話

1、外國投資者：山東省恒邦冶煉有限責任公司

地 址：煙臺市牟平區水路鎮

聯系方式：0535-4631769

聯 系 人：夏曉波

2、保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

地 址：我國（上海市）自貿區商城路618號

電 話：021-38031877、021-38031878

聯 系 人：資本市場部

外國投資者：山東省恒邦冶煉有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年6月12日