特別提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下簡稱“拉普拉斯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕372號)。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)為4,053.2619萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為607.9891萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為422.1169萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的10.41%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額185.8722萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,942.0950萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.02%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為689.0500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.98%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,共3,631.1450萬股。

本次發(fā)行價格為17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“拉普拉斯”A股689.0500萬股。

根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為3,855.65倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即363.1500萬股)股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,578.9450萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.02%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,052.2000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.98%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03960504%。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2024年10月22日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):

1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2024年10月22日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格17.58元/股與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金,認購資金應于2024年10月22日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年10月22日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購,有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

(一)參與對象

本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上證發(fā)〔2023〕33號)(以下簡稱“《實施細則》”)、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,主要包括以下兩類:

(1)參與跟投的保薦人相關(guān)子公司:華泰創(chuàng)新投資有限公司(以下簡稱“華泰創(chuàng)新”);

(2)發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃:華泰拉普拉斯家園1號科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“家園1號資管計劃”),管理人為華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“華泰證券資管”);

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者均已與發(fā)行人分別簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2024年10月17日(T-1日)公告的《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于拉普拉斯新能源科技股份有限公司參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查之法律意見書》。

(二)獲配結(jié)果

2024年10月16日(T-2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.58元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為71,256.34萬元。

截至2024年10月15日(T-3日),華泰創(chuàng)新已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金,本次獲配股數(shù)2,026,630股,獲配金額35,628,155.40元,初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年10月24日(T+4日)之前,依據(jù)原路徑退回。

截至2024年10月15日(T-3日),家園1號資管計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金3,858.00萬元,共獲配2,194,539股,獲配金額38,579,995.62元。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年10月24日(T+4日)之前,依據(jù)原路徑退回。

綜上,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2024年10月21日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下:

　　凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購拉普拉斯股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有21,044個,每個中簽號碼只能認購500股拉普拉斯A股股票。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2024年修訂)》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》的要求,保薦人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效申購結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2024年10月18日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認,《發(fā)行公告》171家網(wǎng)下投資者管理2,983個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下有效申購數(shù)量3,684,390萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售結(jié)果如下:

　　注:上述個別數(shù)據(jù)可能存在尾數(shù)差異,系計算時四舍五入所致。

　　其中余股269股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給萬家基金管理有限公司管理的“萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金”,其為A類投資者中申購數(shù)量最大、申購時間最早(以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺顯示的申報時間和申購編號為準)的配售對象,且其獲配總量沒有超過該配售對象的有效申購數(shù)量。

　　以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細表”。

　　四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責任公司

　　聯(lián)系人:股票資本市場部

　　聯(lián)系電話:0755-81902095

　　聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)益田路5999號基金大廈27、28層

　　發(fā)行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責任公司

　　2024年10月22日