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深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
特別提示
深圳市強達電路股份有限公司(以下簡稱“強達電路”、“發行人”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2024〕1140號)。
發行人的股票簡稱為“強達電路”,股票代碼為“301628”。發行人與保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行價格為人民幣28.18元/股。
本次發行采用網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)的方式進行,不進行網下詢價和配售。本次發行新股1,884.40萬股,本次公開發行后公司總股本為7,537.58萬股,發行股份占發行后公司總股本的比例約為25.00%,全部為公開發行新股,不安排老股轉讓。本次發行網上發行1,884.40萬股,占本次發行總量的100%。本次發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。
本次發行的網上認購繳款工作已于2024年10月23日(T+2日)結束。具體情況如下:
一、新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):18,760,762
2、網上投資者繳款認購的金額(元):528,678,273.16
3、網上投資者放棄認購的股份數量(股):83,238
4、網上投資者放棄認購的金額(元):2,345,646.84
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上投資者放棄認購股數全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數量為83,238股,包銷金額為2,345,646.84元。保薦人(主承銷商)包銷股份數量占總發行數量的比例為0.44%。
2024年10月25日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
三、本次發行費用
本次發行費用總額為7,781.98萬元,其中:
1、承銷及保薦費:4,715.49萬元;
2、審計及驗資費:1,625.55萬元;
3、律師費:855.49萬元;
4、用于本次發行的信息披露費用:512.26萬元;
5、發行手續費及其他費用:73.19萬元。
注:本次發行各項費用均為不含增值稅金額,合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異,為四舍五入造成。發行手續費中包含本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
地址:深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯系人:股票資本市場部
聯系電話:0755-23189773、0755-23189776
發行人:深圳市強達電路股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年10月25日
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