網(wǎng)上投資者申購新股后，應(yīng)按照《重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月15日（Ｔ＋日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者放棄認購的股票。

８、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

９、線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

１０、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險，合理投資，2023年6月12日認真閱讀（Ｔ－1日發(fā)表在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告（以下簡稱“投資風(fēng)險特別公告”），充分了解市場風(fēng)險，審慎參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險提示

１、本次發(fā)行價格為53．２７元／股票，請根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（Ｃ36)截至2023年6月7日（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的汽車制造業(yè)（Ｃ36)上個月靜態(tài)平均市盈率為24．５６倍。

截至２０２３年６月７日（Ｔ－4日)主營業(yè)務(wù)類似發(fā)行人的上市公司市盈率如下:

■

數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ截至2023年6月7日

注１：尾數(shù)差異可能存在于市盈率計算中，這是四舍五入造成的。

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本。

注３：凌云股份除從事汽車塑料管道的生產(chǎn)和銷售外，其主營業(yè)務(wù)還包括汽車金屬零部件的生產(chǎn)和銷售，以及市政塑料管道的生產(chǎn)和銷售，其中2021年汽車金屬和塑料零部件的營業(yè)收入占85%．９９％，2021年市政塑料管道系統(tǒng)營業(yè)收入約占91%．５０％。由于凌云汽車金屬零部件和市政管道的業(yè)務(wù)比例較高，整體資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力與發(fā)行人的可比性較低，因此在消除凌云股份后列出了可比公司的市盈率算術(shù)平均值。

本次發(fā)行價格53．２７元／2022年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后，股票對應(yīng)的發(fā)行人凈利潤稀釋后市盈率為35．2023年6月7日，31倍高于中證指數(shù)有限公司（Ｔ－4日)上個月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為43．７７％；2022年扣除后平均靜態(tài)市盈率高于可比上市公司3022年．２９倍，超出幅度為１６．５７％；未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

本次發(fā)行定價的合理性如下：

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，溯聯(lián)股份在以下方面具有一定的優(yōu)勢：

①技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢

公司自成立以來，經(jīng)過多年的獨立研發(fā)和技術(shù)積累，逐步形成和掌握了一系列獨立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，能夠有效解決和滿足流體管道關(guān)鍵部件的連接可靠性、噪聲控制、閥門低壓開啟和持久密封要求，具有較強的獨立創(chuàng)新能力和行業(yè)競爭力。

目前公司專利88項，其中發(fā)明專利20項，發(fā)明專利數(shù)量處于行業(yè)領(lǐng)先水平。其中，核心技術(shù)及其生產(chǎn)工藝裝置共有注冊專利78項，主要分為三類：流體管道快速接頭鎖結(jié)構(gòu)技術(shù)及其核心生產(chǎn)工藝技術(shù)、流體管道控制閥技術(shù)及其核心生產(chǎn)工藝技術(shù)、流體管道設(shè)備核心工藝技術(shù)及核心工藝裝置。工藝部分包括快速更換接頭自動裝配技術(shù)、自動塑料激光焊接技術(shù)、自動分段加熱管成型技術(shù)、自動管Ｒ環(huán)加工技術(shù)、自動精確控制插頭裝配技術(shù)、自動密封和流量測試技術(shù)。公司的核心技術(shù)具有一定的獨特性、創(chuàng)新性和突破性。

公司流體管道綜合實驗室具有完整的傳統(tǒng)燃油汽車動力系統(tǒng)和新能源熱管理系統(tǒng)流體管道綜合循環(huán)實驗?zāi)芰Γ@得ＣＮＡＳ國家實驗室認證和許多國內(nèi)外知名汽車品牌的客戶認證，可以獨立開展客戶認可的測試任務(wù)，而不依賴第三方測試和測試機構(gòu)。

②產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢

產(chǎn)品技術(shù)和專利儲備充足，研發(fā)能力強，技術(shù)研發(fā)管理體系強，使公司能夠更快地響應(yīng)市場需求方面的變化。在實施五到六的過程中，公司迅速響應(yīng)市場變化和客戶需求，提前開發(fā)尼龍管道，滿足低排放性能，支持新的快速接頭和流體管道消聲器等汽車燃料管道關(guān)鍵部件的低蒸發(fā)排放標準，實現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。

自2018年以來，公司深化了與寧德時代、BYD等電力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，第二年開發(fā)了國內(nèi)領(lǐng)先的電池組專用水管快速更換接頭，產(chǎn)品尺寸小于同類外國產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)更方便拆卸，解決了電池組空間減少、不利于熱管理系統(tǒng)設(shè)計布局的痛點，性價比優(yōu)良，可靠性高，成為寧德時代電池組平臺的指定二級配件，可供應(yīng)動力電池和儲能產(chǎn)品。在新能源汽車銷售爆發(fā)初期，公司通過專業(yè)的技術(shù)項目管理團隊向新能源產(chǎn)業(yè)鏈客戶全面推廣新能源汽車冷卻管道產(chǎn)品，獲得了廣泛的客戶基礎(chǔ)和重要客戶的批量訂單，實現(xiàn)了公司新能源業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

到目前為止，該公司已經(jīng)開發(fā)了2400多種產(chǎn)品。公司的技術(shù)團隊不僅可以使用ＣＡＴＩＡ、ＵＧ、ＣＡＤ、ＣＡＥ滿足客戶業(yè)務(wù)要求的專用設(shè)計工具也可以使用ＰＬＭ系統(tǒng)和公司的項目管理系統(tǒng)有效地管理各產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)方案（業(yè)務(wù)發(fā)展階段）、產(chǎn)品開發(fā)、ＰＰＡＰ(量產(chǎn)批準階段)等不同層次的復(fù)雜流程，能夠應(yīng)對繁重的發(fā)展任務(wù)，有效支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

③客戶發(fā)展優(yōu)勢

公司依托強大的研發(fā)平臺和自主創(chuàng)新能力，充分利用自身的品牌優(yōu)勢、相對完善的營銷策略和暢通的國內(nèi)銷售渠道，積極培養(yǎng)客戶。公司已成為比亞迪、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團、賽力斯、上汽通用、長安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造商的主要供應(yīng)商；同時，公司向?qū)幍聲r代、新旺達、邦迪管道、8000代、蘇奧傳感、磨井汽車、亞普等零部件制造商提供流體管道總成及相關(guān)零部件產(chǎn)品。此外，公司還獲得了吉利汽車、上汽大通、大眾、長城汽車、零跑車、蘭圖汽車等國內(nèi)知名汽車廠客戶的供應(yīng)商資質(zhì)和項目指定點，成為寧德時代等國內(nèi)主要動力電池廠商的供應(yīng)商，實現(xiàn)批量供應(yīng)。

④產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢

公司主要管道總成產(chǎn)品需要使用大量的功能部件，包括快速接頭、流體控制閥等，公司自控率高，公司有100多種流體快速接頭產(chǎn)品和10多種流體控制閥、管道消聲器產(chǎn)品可供選擇，對上游依賴較低。同時，公司具有獨立的精密模具研發(fā)制造和設(shè)備設(shè)計能力，進一步減少對上游加工企業(yè)的依賴，不僅能有效降低研發(fā)、生產(chǎn)成本，還能快速響應(yīng)行業(yè)技術(shù)變化、市場變化、客戶產(chǎn)品開發(fā)需求，更好地獲得客戶認可，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)擴張。

與傳統(tǒng)汽車管道總成的需求集中在汽車廠不同，新能源汽車流體管道的應(yīng)用仍處于技術(shù)升級、培育和擴大市場的階段，需求側(cè)分散在掌握局部核心技術(shù)的模塊化供應(yīng)商手中。公司積極布局下游產(chǎn)業(yè)鏈，除汽車制造商和大多數(shù)主流動力電池制造商外，公司新能源產(chǎn)品下游客戶還包括換熱器制造商、三電管理系統(tǒng)和儲能設(shè)備制造商、燃料電池制造商等，成為國內(nèi)少數(shù)新能源產(chǎn)業(yè)鏈下游市場綜合業(yè)務(wù)布局之一。通過與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的全面深入合作，進一步擴大了公司產(chǎn)品的市場空間，大大提高了核心技術(shù)的多樣性、完整性和研發(fā)的前瞻性。

綜上所述，發(fā)行人發(fā)行的定價是在參考同一行業(yè)可比公司的平均水平的基礎(chǔ)上，綜合考慮發(fā)行人不同于可比公司的產(chǎn)品應(yīng)用細分領(lǐng)域和客戶結(jié)構(gòu)，具有良好的利潤可持續(xù)性、增長空間、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為256人，管理的配售對象數(shù)量為5507人，占無效報價后所有配售對象總數(shù)的76人．６０％；有效申購總數(shù)為3,357,990萬股，占取消無效報價后申購總數(shù)的72．９８％，戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥前線下初始發(fā)行規(guī)模1，８７７．８１倍。

（3）請注意發(fā)行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見本公告附表中的“初步詢價報價”。

(4)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)披露的募集資金需求為39220．發(fā)行價格為36萬元53．２７元／股票對應(yīng)募集資金總額為133，228．扣除預(yù)期發(fā)行費用約14萬元，796萬元．73萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為118，431．54萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價原則。在初步查詢階段，線下投資者根據(jù)實際認購意向報價，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格；對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議的，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可跌破發(fā)行價格，有效提高風(fēng)險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和贊助商（主承銷商）不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮風(fēng)險因素，認真參與新股發(fā)行。

２、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定新股2501．00萬股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。根據(jù)本次發(fā)行的價格，53．２７元／股票計算預(yù)計募集資金133、228．扣除預(yù)期發(fā)行費用14萬元，796萬元．73萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額為118、431．５４萬元。

３、如果發(fā)行人募集資金使用不當或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。

重要提示

１、可追溯股份首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊（證監(jiān)會許可證）〔２０２３〕５４４號）。發(fā)行人的股票簡稱“追溯股份”，股票代碼為“301397”，該代碼也用于本次發(fā)行的線下發(fā)行和線上發(fā)行。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，公司所在行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（Ｃ３６）”。

２、本次發(fā)行的股票數(shù)量為2501．00萬股全部公開發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開發(fā)行后，公司總股本為10004．00萬股。本次公開發(fā)行的股份數(shù)量約占公司本次公開發(fā)行后總股本的25%％。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬股將回撥到線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1，788．25萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的71．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．75萬股約占本次發(fā)行數(shù)量的28000股．５０％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為2，501．00萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回撥確定。

３、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年6月7日進行（Ｔ－4日）完成。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為53．２７元／股票，線下不再進行累計投標。本發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２６．12倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準則扣除非經(jīng)常性損益前的2022年母公司凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）２６．48倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準則扣除非經(jīng)常性損益后的2022年母公司凈利潤計算）；

（３）３４．83倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準則扣除非經(jīng)常性損益前的2022年母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）；

（４）３５．31倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準則扣除非經(jīng)常性損益后的2022年母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。

本次確定的發(fā)行價格不高于排除最高報價部分后所有線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價部分后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

４、2023年6月13日，線下發(fā)行認購日和線上認購日（Ｔ日)，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行進行認購。

(1)線下認購

2023年6月13日，線下認購時間為（Ｔ日）９：３０－１５：００。

在初步查詢期間提交有效報價的線下投資者管理的配售對象，必須參與線下認購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：初步查詢報價”為“有效報價”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與線下認購。

線下投資者在參與線下認購時，應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺將認購記錄輸入其管理的有效報價配售對象，包括本公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認購價格、認購數(shù)量等信息。認購價格為53．２７元／股。認購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中提供的有效報價對應(yīng)的“擬認購數(shù)量”。2023年6月15日，投資者參與線下認購時，無需繳納認購資金。（Ｔ＋2日)繳納認購款。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，均不得參與本次發(fā)行的在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

配售對象應(yīng)當遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)法律法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(2)網(wǎng)上認購

網(wǎng)上認購時間為2023年6月13日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

２０２３年６月１３日（Ｔ2023年6月9日前，在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－日均持有深圳市場非限售Ａ股票和非限制性存托憑證具有一定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買在線發(fā)行的股票，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

投資者根據(jù)其持有的深圳市場非限制銷售Ａ其網(wǎng)上可認購額度由股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定。根據(jù)投資者2023年6月9日的在線可申購額度（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－日均持有市值計算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。只有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股認購。每5萬元的市值可以認購一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過7000股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網(wǎng)上認購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認購數(shù)量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認購時間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效。發(fā)行每只新股，每個證券賬戶只能認購一次。如果投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購，投資者的第一次認購由深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月9日，證券賬戶注冊資料（Ｔ－2日)以日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

５、線下投資者支付

２０２３年６月１５日（Ｔ＋2日)2023年6月15日披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象（Ｔ＋２日）８：３０－１６：認購資金應(yīng)于2023年6月15日全額繳納認購資金（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時，配售對象當日獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

2023年6月19日，保薦人(主承銷商)（Ｔ＋4日)發(fā)布的《重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務(wù)。

６、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月15日，網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)根據(jù)（Ｔ＋2日)公告的《網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。Ｔ＋2日結(jié)束時，中標投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

７、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

８、2023年6月13日，線下發(fā)行和網(wǎng)上認購（Ｔ日）１５：00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況決定是否進一步啟動回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回撥機制的具體安排，請參見本公告中的“1、（5）回撥機制”。

９、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細節(jié)，請仔細閱讀2023年6月2日（Ｔ－7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上發(fā)布ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

１０、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項將在《中國證券報》上公布、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及時公告，請注意投資者。

釋 義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股)，每股面值1．００元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

2.501公開發(fā)行股票．00萬股全部公開發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后，總股本為10004．00萬股，公開發(fā)行股份數(shù)量占公司公開發(fā)行后總股本的25．００％。

本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最終發(fā)行不安排對參與戰(zhàn)略配售的投資者進行定向配售。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬股回撥線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1，788．25萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的71．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．75萬股約占本次發(fā)行數(shù)量的28000股．５０％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為2，501．00萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回撥確定。

(三)發(fā)行價格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合有效認購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為53．２７元／股。

(四)籌集資金

如果發(fā)行成功，發(fā)行人籌集的資金總額預(yù)計為133和228．扣除預(yù)期發(fā)行費用約14萬元，796萬元．73萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額為118、431．５４萬元。

(五)回撥機制

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購將于2023年6月13日進行（Ｔ日）１５：00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日根據(jù)網(wǎng)上認購情況進行認購（Ｔ日)決定是否進一步啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定:

網(wǎng)上投資者初步有效地認購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量／回撥前網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量。

回撥機制的具體安排如下：

１、2023年6月9日，戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（Ｔ－2日)回撥線下發(fā)行；

２、２０２３年６月１３日（Ｔ日)網(wǎng)上、線下全額認購的，網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回撥機制；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過50倍但不超過100倍的(含)，應(yīng)從線下回撥到線上，回撥比例為公開發(fā)行股票數(shù)量的10倍％；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍，回撥率為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20．００％；原則上，回撥后無限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70只％。按扣除最終戰(zhàn)略配售金額計算前款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量；

３、如果網(wǎng)上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，將暫停發(fā)行；

４、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。

2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（Ｔ＋1日)在《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認購及中簽率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

(7)本次發(fā)行的重要時間安排

■

注：１、Ｔ日為線上線下發(fā)行認購日；

２、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程；

３、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進行線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）；

(八)擬上市地點

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

二、初步詢價結(jié)果及定價

(一)初步詢價

１、整體申報情況

本次發(fā)行的初步詢價日為2023年6月7日（Ｔ－４日）。截至２０２３年６月７日（Ｔ－４日）１５：00、發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺收到314家線下投資者管理的728個配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為27個．１０元／股－６６．９０元／擬認購股總數(shù)為40000股，626股，660萬股，戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上線下回撥機制啟動前，認購倍數(shù)為，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，587．２６倍。所有投資者的具體報價見本公告“附表：初步詢價報價”。

（上接33版）

（下轉(zhuǎn)35版）