證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-097

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

董事、監事和高級管理人員持股

情況變化報告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證監會《關于批準云南恩杰新材料有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可[2022]1343號)批準，以非公開發行股票的形式向21名特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)85、421、412股。

公司董事、監事和高級管理人員不是非公開發行股票的認購對象。本次發行前后，公司董事、監事、高級管理人員的持股數量沒有變化，持股比例因本次發行而稀釋。本次發行前后公司董事、監事、高級管理人員持股的具體情況如下：

■

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月19日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-099

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

關于可轉換公司債券轉換價格調整的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：128095，債券簡稱：恩捷轉債

2、調整前轉股價格：人民幣64.62元/股

3、調整后轉股價格：66.64元/股

4、2023年6月20日，轉股價格調整生效日期

1.關于可轉換公司債券轉換價格調整的有關規定

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年2月28日公開發行了1600萬張可轉換公司債券(債券簡稱恩杰可轉換債券、債券代碼:128095)并上市。根據《云南恩杰新材料有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》和中國證監會（以下簡稱中國證監會）關于可轉換公司債券發行的有關規定，可轉換公司債券發行后，當公司發行股票股息、轉換股本、增發新股（不包括轉換公司債券增加的股本）、當配股改變公司股份并分配現金股利時， 轉股價格調整將按以下公式進行(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：

股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）

增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）

現金股利分配：P1=P0－D

同時進行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調整前股價，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現金股息，P1為調整后股價。

當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整轉讓價格，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布公告，并在公告中注明轉讓價格調整日、調整方法和暫停轉讓期（如有必要）。當轉換價格調整日為可轉換公司債券持有人轉換申請日或轉換股票登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情況，使公司股份的類別、數量和/或股東權益發生變化，可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或衍生權益時，公司將根據公平、公平、公平的原則，調整轉換價格，充分保護可轉換公司債券持有人的權益。根據當時國家有關法律、法規和證券監管部門的有關規定，制定轉股價格調整的相關內容和操作辦法。

二、可轉換公司債券轉股價格以前的調整

“恩捷轉債”初始轉股價為64.61元/股。

2020年5月，公司實施2019年年度利潤分配方案:以公司總股本805、370、770股為基礎，每10股向全體股東發放1.25元現金(含稅)，不發放紅股，不將公積金轉換為股本，除息日為2020年5月21日。根據可轉換公司債券轉換價格調整的相關規定，公司對“恩杰轉換債券”轉換價格進行了相應調整。調整前，“恩杰轉換債券”轉換價格為64.61元/股，調整后轉換價格為64.49元/股。調整后的轉換價格自2020年5月21日起生效。

經中國證監會《關于批準云南恩杰新材料有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可[2020]1476號)批準，公司于2020年9月4日在深圳證券交易所上市，發行價格為72.00元/股。根據可轉換公司債券轉換價格調整的相關規定，公司對“恩杰轉換債券”轉換價格進行了相應調整。調整前，“恩杰轉換債券”轉換價格為64.49元/股，調整后轉換價格為65.09元/股。調整后的轉換價格自2020年9月4日起生效。

2020年7月13日，公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過〈2017年限制性股票激勵計劃〉由于公司《2017年限制性股票激勵計劃》第三次解鎖時，4個激勵對象的個人考核等級為“良好”，公司對公司持有的限制性股份總共23、120股進行了回購和注銷，回購價為8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了上述限制性股票的回購

注銷手續。由于本次回購注銷股份占公司總股本的比例較小，經計算，本次回購注銷后，“恩捷轉債”轉股價格保持不變，仍為65.09元/股。

2021年4月，公司實施2020年年度利潤分配方案：以公司總股本888、160、636股為基礎，每10股向全體股東發放1.696948元現金（含稅），不發放紅股，不將資本公積金轉換為股本，除權除息日為2021年4月30日。根據可轉換公司債券轉換價格調整的相關規定，公司對“恩杰轉換債券”轉換價格進行了相應調整。調整前，“恩杰轉換債券”轉換價格為65.09元/股，調整后轉換價格為64.92元/股。調整后的轉換價格自2021年4月30日起生效。

2022年5月，公司實施2021年年度利潤分配方案：以公司總股本892、408、633股890、823、196股為基礎，扣除回購專用證券賬戶中1、585、437股后的890、823、196股，每10股向全體股東發放3.030904元現金（含稅）。根據可轉換公司債券轉換價格調整的相關規定，公司對“恩杰轉換債券”轉換價格進行了相應調整。調整前，“恩杰轉換債券”轉換價格為64.92元/股，調整后轉換價格為64.62元/股。調整后的轉換價格自2022年5月16日起生效。

三、本次可轉換公司債券轉股價格調整

經中國證監會《關于批準云南恩杰新材料有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可[2022]1343號)批準，公司已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成新發行股票登記手續。新股將于2023年6月20日在深圳證券交易所上市，發行價為87.80元/股。 “恩杰轉債”于2020年8月17日進入轉股期，以公司總股本892、412、948股為計算基準，截至2023年6月7日，公司總股本增至977、834、360股。

根據可轉換公司債券轉換價格調整的有關規定，“恩捷轉換債券”轉換價格調整如下：

調整公式為P1=(P0)+A×k）/（1+k）

其中:P0為調整前股價64.62元/股，A為87.80元/股，K為9.57%(即85、421、412/892、412、948股)。經計算，“恩捷轉債”調整后的轉股價格為66.64元/股，調整后的轉股價格自2023年6月20日(新股上市日)起生效。“恩捷轉債”轉股價格調整不需要暫停轉股。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月19日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-098

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

控股股東及其一致行動人的持股比例

被動稀釋超過1%的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股權變動原因：云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券，可轉換債券于2020年8月17日進入轉換期，股權變動期間（2022年6月21日至2023年6月7日）累計轉換3、945股；公司非公開發行85、421股，412 2023年6月8日，中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成了股份登記、托管等手續。

2、公司控股股東PAUL XIAOMING LEE及其一致行動人李曉明家族均未參與非公開發行，其持有公司的股份數量也未發生變化。發行完成后，控股股東及其一致行動人直接間接控制公司股份從44.66%減少到40.76%，被動稀釋3.90%。

3、股權變更不會導致公司控股股東和實際控制人的變更，也不會影響公司的治理結構和可持續經營。

經中國證券監督管理委員會《云南恩杰新材料有限公司非公開發行股票批準》(證監會許可[2022]1343號)批準，公司將于2023年6月20日在深圳證券交易所上市。截至2023年6月7日，公司總股本為892、412、948股，本次發行后，公司股本將增加至977、834、360股，導致公司控股股東PAUL XIAOMING 在持股數量不變的情況下，LEE及其一致行動人李曉明家族直接間接控制公司股份比例由44.66%被動稀釋至40.76%，變化比例為3.90%，具體情況如下：

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特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月19日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-096

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

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云南恩捷新材料有限公司

A股非公開發行

上市公告(摘要)

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二〇二三年六月

特別提示

一、發行數量及價格

(一)發行數量:85股，421股，412股

(二)發行價格:87.80元/股

(三)募集資金總額:7、499、999、973.60元

(4)募集資金凈額:7、453、546、101.02元

二、本次發行股票預計上市時間

2023年6月20日，非公開發行85、421、412股新股將在深圳證券交易所上市。

三、新股限售安排

在本次非公開發行中，發行對象認購的非公開發行股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

四、股權結構

非公開發行完成后，公司股權分配符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

釋 義

在本公告中，除非另有說明，否則下列詞具有以下特定含義：

■

注1：本公告除特別說明外，所有值均保留2位小數。如果總數與各分項值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。

注2：如無特殊說明，本公告中的財務數據和財務指標為合并報表數據。

第一節 發行人的基本情況

公司名稱：云南恩捷新材料有限公司

英文名稱：Yunnan Energy New Material Co.,Ltd

注冊地址：云南省玉溪市高新區撫仙路125號

發行前注冊資本：892元，412元，302元

上市地點：深圳證券交易所

股票簡稱:恩捷股份

股票代碼：002812

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

董事會秘書:禹雪

聯系電話：0877-8888661

行業：橡膠和塑料制品行業：

經營范圍：包裝裝飾等印刷品印刷；商品商標印刷（含煙草、藥品商標），商標設計；生產、加工、銷售包裝盒；彩色印刷；紙制品(不含造紙)、塑料產品及其他配套產品的生產、加工、銷售、印刷原材料、輔助材料的生產、加工、銷售、生產、加工、銷售激光轉移紙、金銀卡紙、液體包裝紙、電化鋁、高檔包裝紙、防偽標志、防偽材料的生產、加工、銷售、設計、制造、加工、銷售、生產、加工、銷售新能源材料及相應的新技術、新產品開發；貨物進出口（國家限制、禁止的項目除外）。(上述項目不涉及外商投資準入專項管理措施)(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)。

第二節 本次發行的基本情況

一、發行類型

非公開發行境內上市的人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

二、本次發行履行的相關程序

(一)本次發行履行的內部決策程序

1、2021年11月21日，公司召開第四屆董事會第38次會議，審議通過了《公司符合非公開發行股票條件的議案》、《公司非公開發行股票方案議案》、《公司2021年非公開發行股票方案議案》等與非公開發行有關的議案。公司獨立董事發表明確同意的獨立意見。

2、2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司非公開發行股票計劃的議案》、《關于公司2021年非公開發行股票計劃的議案》等與本次非公開發行有關的議案。

3、2023年4月21日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于延長公司非公開發行股東大會決議有效期的議案》和《關于提交股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行股票有效期的議案》。

4、2023年5月8日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司非公開發行股東大會決議有效期的議案》和《關于提交股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行股票有效期的議案》。

5、2023年5月14日，公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于調整公司非公開發行a股募集資金規模的議案》。非公開發行a股募集資金總規模從不超過128億元（含本金）調整為不超過75億元（含本金），募集資金的用途也相應調整。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

(二)本次發行監管部門審批流程

1、2022年6月13日，中國證監會發行審計委員會批準了非公開發行a股的申請。

2、2022年6月24日，中國證監會發布《關于批準云南恩杰新材料有限公司非公開發行股份的批準》(證監會許可[2022]1343號)，批準恩杰非公開發行股份不超過267、721、996股。本批準自批準發行之日起12個月內有效。

三、發行方式

本次發行采用非公開發行方式，本次發行承銷方式為代銷。

四、發行數量

根據發行對象的認購報價，本次非公開發行的股票數量為85、421、412股，均以非公開發行的方式發行給特定投資者，未超過公司董事會和股東大會批準的最高發行數量為267、721、996股，經中國證監會批準。

五、發行價格

非公開發行a股的定價基準日為發行期的第一天，即2023年5月24日。非公開發行a股采用詢價發行方式，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（2023年5月24日）公司a股平均交易價格的80%，即不低于83.70元/股。

發行人和聯合主承銷商根據發行認購對象的認購報價，按照價格優先、金額優先、時間優先的原則，最終確定發行價格為87.80元/股，不低于發行期前20個交易日公司股票平均交易價格的80%。

六、募集資金總額及發行費用

公司非公開發行人民幣普通股85、421、412股，每股發行價87.80元，募集資金總額7、499、999、973.60元，扣除46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。

七、募集資金的到賬和驗資

2023年5月31日，大華會計師事務所(特殊普通合伙)審核認購資金到達情況，并出具了《云南恩杰新材料有限公司非公開發行人民幣普通股(a股)認購資金總額驗證報告》(大華驗字[2023]000249號)。截至2023年5月31日，共有21家認購對象認購恩捷a股，認購資金共計7、499、999、973.60元存入主承銷商中信證券指定的認購資金專戶，其中：2023年5月26日12:認購保證金人民幣1萬元，萬元，萬元。上述認購資金總額已存入中信證券在中國銀行北京白家莊支行開立的賬戶(賬戶:331163646371)。資金支付符合《云南恩捷新材料有限公司非公開發行股票認購邀請書》的約定。

2023年6月1日，中信證券將認股款轉入恩捷股份開立的募集資金專戶。2023年6月1日，大華會計師審核了中信證券轉讓的認股資金，并出具了《云南恩杰新材料有限公司發行人民幣普通股(A股)85、421、412股后實收股本驗資報告》(大華驗字[2023]000250號)。截至2023年6月1日，恩捷股份共募集貨幣資金7、499、999、973.60元，扣除與發行有關的46、453、872.58元，恩捷股份實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元，其中包括85、421、412.00元。計入“資本公積”－7、368、124、689.02元的股本溢價。

本次發行不涉及購買資產或以資產支付，認購資金全部以現金支付。發行人將根據《上市公司證券發行登記管理辦法》、《證券發行承銷管理辦法》和《募集資金管理制度》的有關規定，專項資金專用。

八、設立募集資金專用賬戶，簽署三方監管協議

公司已設立了募集資金專用賬戶。根據深圳證券交易所上市公司募集資金管理的有關規定，公司、保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金監管協議，共同監督募集資金的使用。

九、股份登記和托管

2023年6月8日，公司向中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理了新股登記、托管、限售手續。

十、發行對象的基本情況

(一)發行對象

根據投資者的認購報價，嚴格按照認購邀請中確定的發行價格、發行對象和配股數量的程序和規則，確定發行價格為87.80元/股。根據價格優先、金額優先、時間優先的原則，最終確定21名投資者獲得配售，成為本次發行的發行對象。本次非公開發行的發行對象名稱和認購數量如下：

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本次發行的發行對象符合有關法律的規定，并與發行人簽訂認購協議。所有發行對象均以現金認購非公開發行的普通股（A股）。

(二)發行對象與公司的關系

控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方，本次非公開發行a股的發行對象不存在直接或者間接參與本次發行認購的情況。

本次發行的認購對象符合《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規和規范性文件的有關規定。

(三)發行人及其關聯方與發行人近一年的重大交易

A股發行對象及其關聯方與發行人在過去一年沒有重大交易，也沒有未來交易的安排。

第三節 本次發行新增股份上市情況

一、新股上市審批情況

2023年6月8日，公司收到中國證券結算登記有限公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。公司已接受新股登記申請材料的發行。相關股份登記到達后，將正式列入上市公司股東名單。

二、證券簡稱、證券代碼及新股上市地點

證券簡稱:恩捷股份

代碼：002812

上市地點：深圳證券交易所

三、新股上市時間

新股上市日為2023年6月20日。新股上市第一天，公司股價不除權，股票交易限制漲跌。

四、新股限售安排

在本次非公開發行中，發行對象認購的非公開發行股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

第四節 本次發行前后公司相關情況

1.比較本次發行前后前十名股東的情況

(1)本次發行前十名股東的情況

截至2023年3月31日，公司前十名股東持股如下：

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(二)本次發行后公司前十名股東(示意)

假設以上持股為基礎，不考慮其他情況，本次發行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東示意如下：

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二、本次發行對公司的影響

(一)對公司股本結構的影響

非公開發行新股登記完成后，公司增加85、421、412股有限流通股。基于截至2023年3月31日的股份構成，本次發行前后股本結構的變化如下：

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本次發行完成后，公司總股本為977、833、714股，李曉明家族直接或間接持有公司398、595、644股，占總股本的40.76%，為公司控股股東和實際控制人。因此，本次發行不會改變公司的控制權，李曉明家族仍然是公司的控股股東和實際控制人。

(二)對公司資產結構的影響

募集資金到位后，公司總資產和凈資產同時增加，資產負債率下降。本次發行提高了公司的整體財務實力和償債能力，優化了資本結構，為公司的后續發展提供了有效保障。

(3)對盈利能力的影響

募集資金用于公司的主營業務，項目完成后將顯著提高公司的盈利能力和行業競爭力。但由于本次發行后總股本和凈資產將增加，實現募集資金投資項目的經濟效益需要一定的時間。因此，公司可能會在短期內降低凈資產收益率，稀釋每股收益。隨著募集項目產能的不斷提高和經營業績的釋放，公司未來的盈利能力將顯著提高，凈資產收益率和每股收益率等指標也將顯著提高。

（4）對公司業務結構的影響

募集資金投資項目以公司主營業務為重點，符合國家相關產業政策和公司未來整體戰略發展方向，有利于提升公司綜合實力。募集資金投資項目的實施將有助于公司鋰電池隔膜的生產能力和市場競爭不斷提高競爭力，進一步穩定公司在行業中的全球領先地位，鞏固市場份額和規模優勢，有利于提高公司的可持續發展能力和抗風險能力，為未來的長期發展奠定基礎，維護股東的長期利益。

本次發行完成后，公司的主營業務范圍和業務收入結構不會發生重大變化。

(五)對公司治理結構的影響

本次發行完成后，公司控股股東和實際控制人未發生變化。

本次發行不會對發行人現有的公司治理結構產生重大影響，公司仍將保持業務、人員、資產、財務、機構等方面的完整性和獨立性。

本次發行后，公司繼續嚴格遵守《公司法》、《證券法》等有關法律法規加強和完善了公司的法人治理結構。

(六)對公司高管結構的影響

本次發行不會對高級管理人員的結構產生重大影響。公司計劃調整高級管理人員的結構的，應當按照有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。

(七)關聯交易和同業競爭的影響

發行完成后，公司與控股股東及其關聯方之間的業務關系和管理關系不會因發行而發生重大變化。公司與控股股東及其關聯方不會因發行而增加相關交易，也不會因發行而產生銀行間競爭。

第五節 新股發行上市相關機構

(一)保薦機構(聯合主承銷商)

名稱：中信證券有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代廣場(二期)北座

法定代表人：張佑君

保薦人代表：王家姬、劉純欽

項目協辦人：曲正琦

項目組成員:胡洋、曲正琦、邵仁杰、趙伯誠

聯系電話：010-60833040

傳真：010-60836029

(二)聯合主承銷商

名稱:摩根大通證券(中國)有限公司

注冊地址:銀城中路501號4901-4908室，中國(上海)自由貿易試驗區

法定代表人：陸芳

經辦人：史云鵬、黃天天、邱翔

聯系電話：021-61066000

傳真：021-61066000

(三)聯合主承銷商

名稱：中國國際金融有限公司

注冊地址：北京市朝陽區建國門外街1號國際貿易大廈2座27層和28層

法定代表人：沈如軍

經辦人：嚴艷輝

聯系電話：010-65051166

傳真：010-65051156

(四)發行人律師事務所

名稱：國浩律師（上海）事務所

地址：嘉地中心23-25層，上海市北京西路968號

負責人：李強

經辦律師：李強、何佳歡

聯系電話：021-52341668

傳真：021-52341670

(五)審計機構

名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀區西四環路16號院7號樓1101

負責人：梁春

注冊會計師：康文軍、唐榮周、姚瑞

聯系電話：010-52242967

傳真：010-58350077

(六)驗資機構

名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀區西四環路16號院7號樓1101

負責人：梁春

注冊會計師：康文軍、唐榮周、姚瑞

聯系電話：010-52242967

傳真：010-58350077

第六節 中介機構關于發行過程和發行對象合規性的結論

(一)關于本次發行定價過程合規性的意見

經核實，聯合主承銷商認為，恩杰股份的非公開發行過程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行承銷管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的規定，以及云南恩杰新材料有限公司向中國證監會報告的非公開發行計劃的要求，符合《中國證監會關于批準云南恩捷新材料有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可證〔2022〕1343號)和恩杰股份履行的內部決策程序符合聯合主承銷商在發行前已向中國證監會報告的發行計劃的要求。

(二)本次發行對象選擇合規性的意見

經核實，聯合主承銷商認為：

1、本次非公開發行對認購對象的選擇是公平公正的，符合公司及其全體股東的利益，符合《證券發行承銷管理辦法》等相關法律法規和《云南恩杰新材料有限公司非公開發行股票發行計劃》的規定。

2、通過詢價配置的發行對象不存在“控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方直接或者間接參與發行認購”；無“上市公司及其控股股東、實際控制人、主要股東、聯合主承銷商直接或者通過其利益相關方向承諾、提供財務補貼或者賠償”。

恩杰股份在發行過程和認購對象選擇合規性等方面非公開發行a股，體現了公平公正的原則，符合上市公司及全體股東的利益。

二、發行人律師的合規性結論

發行人律師國浩律師(上海)事務所認為:

1、發行人對非公開發行a股進行了必要的批準和授權，并獲得了中國證監會的批準。

2、發行過程合法合規，符合《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件，發行結果公平公正。

3、本發行過程中涉及的《認購邀請書》、《認購報價單》、《付款通知書》、公司與認購對象正式簽訂的股票認購協議等法律文件合法有效。

4、本次發行確定的認購對象符合《證券發行承銷管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，以及公司股東大會批準的本次發行計劃的有關要求，具有相應的主體資格。

第七節 保薦機構上市推薦意見

中信證券有限公司本著行業公認的業務標準、道德規范和勤奮精神，對發行人的發行條件、存在的問題和風險、發展前景進行了充分的盡職調查和審慎檢查，嚴格執行發行人和發行相關事項的內部審計程序，并通過發起人核心小組的審計。

發起人認為，發行人符合《公司法》、《證券法》、《證券發行承銷管理辦法》等法律、法規和規范性文件中上市公司非公開發行a股的有關要求。發行人發行的上市申請文件無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券愿意推薦發行人發行的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

第八節 其它重要事項

本次發行自中國證監會批準之日起至本上市公告披露前，對公司影響不大的其他重要事項。

第九節 備查文件

1、上市申請；

2、承銷和保薦協議；

3、發行情況報告書；

4、保薦機構出具的上市保薦書；

5、律師出具的法律意見和律師工作報告；

6、發起人關于非公開發行過程和認購對象合規性的報告；

7、律師關于非公開發行過程和認購對象合規性的報告；

8、會計師事務所出具的驗資報告；

9、中國結算深圳分公司對新股登記托管的書面確認文件；

10、深圳證券交易所要求的其他文件。

云南恩捷新材料有限公司

2023年06月19日