(上接A17版)

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

當網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

8、中止發(fā)行情況:當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“七、中止發(fā)行情況”。

9、違約責任:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀本公告及同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)上的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),充分了解市場風險,審慎參與本次新股發(fā)行。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風險,仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮如下風險因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

1、本次發(fā)行價格為38.13元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),明陽電氣所處行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)(代碼C38)”,截至2023年6月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為21.19倍。

截至2023年6月13日(T-4日),主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月13日(T-4日)。

　　注1:市盈率計算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;

　　注3:在計算可比公司平均市盈率時剔除了特變電工、白云電器、北京科銳的市盈率極值。

　　本次發(fā)行價格38.13元/股對應的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為46.36倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年6月13日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率,低于同行業(yè)可比上市公司2022年平均扣非后靜態(tài)市盈率60.14倍,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　與行業(yè)內(nèi)其他公司相比,明陽電氣在以下方面存在一定優(yōu)勢:

　　①公司戰(zhàn)略優(yōu)勢

　　公司作為輸配電及控制設備行業(yè)的骨干企業(yè),通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和準確的市場定位,憑借可靠的產(chǎn)品品質和高效的響應機制,確定了公司堅實的客戶基礎和良好的市場品牌,奠定了公司國內(nèi)較為領先的行業(yè)地位。

　　公司抓住產(chǎn)業(yè)轉型歷史性機遇,已基本完成從傳統(tǒng)能源向新能源市場轉型。公司抓住向數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、軌道交通及特定領域延伸的歷史性機會,加快技術研發(fā)速度,帶動企業(yè)升級轉型,實現(xiàn)新舊動能轉換。

　　②市場品牌優(yōu)勢

　　經(jīng)過多年的行業(yè)深耕與研發(fā)創(chuàng)新,公司在輸配電及控制設備行業(yè)具有較強品牌影響力和較大市場份額,是行業(yè)內(nèi)擁有較強研發(fā)設計能力的生產(chǎn)企業(yè)之一。公司已與“五大六小”發(fā)電集團、兩大電網(wǎng)(國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng))、兩大EPC單位(中國電建、中國能建)、通信運營商(中國移動、中國聯(lián)通)、能源方案服務商(陽光電源、明陽智能、上能股份、禾望電氣)等知名或大型企業(yè)建立了長期業(yè)務合作關系。公司憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的質量與較高的技術服務水平,在客戶中建立了良好的口碑,并在多個項目中成為終端用戶指定選擇的設備品牌供應商。公司產(chǎn)品作為輸配電及控制設備領域的重要設備,已應用于新能源、新型基礎設施等領域,廣泛且優(yōu)質的客戶基礎為公司提供良好的產(chǎn)品銷售渠道的同時,也為公司積累了豐富的應用經(jīng)驗,公司的產(chǎn)品得以持續(xù)優(yōu)化,產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高,獲得多家客戶授予的優(yōu)秀供應商獎項。

　　③技術創(chuàng)新優(yōu)勢

　　作為一家高新技術企業(yè),公司始終堅持自主創(chuàng)新,以技術創(chuàng)新為驅動力,將研發(fā)能力的提升作為公司發(fā)展的重要基石和戰(zhàn)略重點。

　　公司已建立較為完備的研發(fā)機構和良好的創(chuàng)新機制,擁有較強的研發(fā)隊伍和自主創(chuàng)新研發(fā)能力。公司設有省級節(jié)能電力變壓器工程技術研究中心和市級企業(yè)技術中心,通過自主研發(fā)為主的方式,不斷研發(fā)新產(chǎn)品新技術、拓寬產(chǎn)品應用領域。公司的研發(fā)團隊由享受國務院津貼的專家領銜,成員包括一批高級工程師、工程師、碩士研究生等科研人員,團隊成員專業(yè)齊全,技術創(chuàng)新能力較強。

　　為響應國家發(fā)展新能源戰(zhàn)略的號召,公司通過不斷的研發(fā)投入和技術積累,在設備設計、產(chǎn)品制造等方面積累了豐富的核心技術。公司的光伏逆變升壓一體化裝置、海上風電升壓變壓器、海上風電充氣式中壓環(huán)網(wǎng)柜所應用核心技術已達到國際先進水平;海上風電升壓變壓器、海上風電充氣式中壓環(huán)網(wǎng)柜通過參與中廣核廣東汕尾后湖海上風電項目、三峽陽江沙扒項目等項目,打破了外資品牌的壟斷,一定程度實現(xiàn)了進口替代。

　　④專業(yè)制造優(yōu)勢

　　公司依托國內(nèi)領先的智能電氣裝備制造基地,擁有專業(yè)的生產(chǎn)制造能力和豐富的應用經(jīng)驗。基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能應用,電氣產(chǎn)業(yè)園持續(xù)引進行業(yè)先進的智能制造生產(chǎn)及檢驗測試設備,致力于成為國內(nèi)領先、具有國際競爭力的智能電氣裝備制造基地,為產(chǎn)品制造保駕護航。

　　⑤人力資源優(yōu)勢

　　公司十分注重對人才的挖掘和培養(yǎng),已經(jīng)建立完善的研發(fā)、技術、生產(chǎn)、測試、管理、市場、銷售和服務等系統(tǒng)的專業(yè)人才體系。技術方面,公司已經(jīng)培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新能力強的研發(fā)、設計和應用技術人才,并在設備設計、產(chǎn)品制造與集成、數(shù)字化與智能化、試驗檢驗等技術領域積累了豐富經(jīng)驗。管理方面,公司在多年的經(jīng)營中鍛煉了一支經(jīng)驗豐富、結構合理、和諧穩(wěn)定的管理團隊,核心管理層成員擁有超過20年的輸配電及控制設備行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗,對相關技術有著深刻的理解,對行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也有獨到的觀點。

　　⑥業(yè)務響應優(yōu)勢

　　公司致力于為客戶提供高品質的產(chǎn)品和服務,堅持以客戶為中心,快速響應客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,從而形成了自己的業(yè)務響應優(yōu)勢。

　　公司圍繞市場進行產(chǎn)品研發(fā),圍繞產(chǎn)品研發(fā)引進人才,圍繞人才優(yōu)化內(nèi)部機制,針對潛在市場需求,極大縮短了產(chǎn)品研發(fā)周期,增強了客戶粘性。公司從客戶角度出發(fā),實行銷售與技術聯(lián)動,建立專業(yè)技術團隊第一時間解答客戶技術問題并充分挖掘客戶需求。公司貼近消費市場,按照下游行業(yè)(新能源、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng))設立銷售事業(yè)部(行業(yè)線),并按照區(qū)域劃分銷售大區(qū),全力覆蓋和服務各區(qū)域的客戶需求,及時反饋和解決客戶提出的問題。公司業(yè)務響應和售后服務速度高效,獲得客戶和業(yè)主方的廣泛認可。

　　綜上,發(fā)行人具有穩(wěn)定增長的市場空間和成長空間,且具備較強的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力。發(fā)行人本次發(fā)行的定價系在參考了同行業(yè)可比公司平均水平的基礎上,綜合考慮了發(fā)行人的市場品牌、技術創(chuàng)新、成長空間、產(chǎn)品及服務等優(yōu)勢后確定,定價具有合理性。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)本次發(fā)行價格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為240家,管理的配售對象個數(shù)為5,449個,約占剔除無效報價后配售對象總數(shù)的73.19%;有效擬申購數(shù)量總和為7,062,090萬股,約占剔除無效報價后申購總量的67.69%,對應的有效申購倍數(shù)約為戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,331.87倍。

　　(3)提請投資者關注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見本公告“附表:網(wǎng)下投資者報價明細”。

　　(4)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為118,750.00萬元,本次發(fā)行價格38.13元/股對應募集資金總額為297,604.65萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下機構投資者基于真實認購意圖報價,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果情況,在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(6)投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

　　新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風險,仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮風險因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　2、本次公開發(fā)行新股7,805.00萬股,本次發(fā)行不設老股轉讓。按本次發(fā)行價格38.13元/股計算,預計募集資金總額為297,604.65萬元,扣除預計發(fā)行費用約20,928.37萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為276,676.28萬元。

　　3、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內(nèi)業(yè)務不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風險,由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

　　重要提示

　　1、明陽電氣首次公開發(fā)行不超過7,805.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年10月28日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1109號)。申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人股票簡稱為“明陽電氣”,股票代碼為“301291”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),明陽電氣所處行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)(代碼C38)”。

　　2、本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股7,805.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉讓。本次公開發(fā)行后公司總股本31,220.00萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后總股本的25.00%。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配股份數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額931.5745萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,302.3745萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的73.89%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,873.2000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的26.11%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量7,175.5745萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年6月13日(T-4日)完成。在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為38.13元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。此價格對應的市盈率為:

　　(1)34.77倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(2)33.65倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(3)46.36倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　(4)44.87倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　4、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為T日(2023年6月19日),任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不能再參與網(wǎng)上申購。

　　(1)網(wǎng)下申購

　　本次網(wǎng)下申購時間為:2023年6月19日(T日)9:30-15:00。

　　在初步詢價階段提交有效報價的配售對象方可且必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購。提交有效報價的配售對象名單請見本公告附表中被標注為“有效”的部分,未提交有效報價的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

　　網(wǎng)下投資者應通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購信息,包括申購價格、申購數(shù)量及保薦人(主承銷商)在本公告中規(guī)定的其他信息。其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格38.13元/股;申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。在網(wǎng)下申購階段,投資者無需繳付申購資金。獲配后在2023年6月21日(T+2日)繳納認購資金。

　　凡參與本次初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象同時參與網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶賬號等)以在證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息為準,因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負。

　　提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在配售前對投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將剔除不予配售。

　　(2)網(wǎng)上申購

　　本次網(wǎng)上申購時間為:2023年6月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　2023年6月19日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票,其中自然人需根據(jù)《投資者適當性管理辦法》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購額度,根據(jù)投資者在2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過18,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

　　申購時間內(nèi),投資者按委托買入股票的方式,以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報,不得撤單。

　　投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2023年6月15日(T-2日)日終為準。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

　　5、網(wǎng)下投資者繳款

　　2023年6月21日(T+2日)披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象,需按發(fā)行價格乘以初步獲配數(shù)量的金額,于2023年6月21日(T+2日)8:30-16:00足額繳納新股認購資金,認購資金應當于2023年6月21日(T+2日)16:00前到賬。

　　認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　保薦人(主承銷商)將在2023年6月27日(T+4日)刊登的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告”》)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

　　提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況以及存在《管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情形報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

　　6、網(wǎng)上投資者繳款

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應依據(jù)2023年6月21日(T+2日)公告的《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　7、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“七、中止發(fā)行情況”。

　　8、本次發(fā)行網(wǎng)下網(wǎng)上申購于2023年6月19日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購情況決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。有關回撥機制的具體安排請見“一、(六)回撥機制”。

　　9、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請投資者仔細閱讀2023年6月8日(T-7日)披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng),網(wǎng)址cn.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

　　10、本次發(fā)行股票的上市及其他事宜,將會及時在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)上公告,敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行方式

　　本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。

　　(三)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結構

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為7,805.00萬股,占公司發(fā)行后總股本的比例為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為31,220.00萬股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配股份數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額931.5745萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,302.3745萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的73.89%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,873.2000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的26.11%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量7,175.5745萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　(四)發(fā)行價格

　　在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為38.13元/股。

　　(五)募集資金

　　發(fā)行人本次募投項目預計使用募集資金為118,750.00萬元。按本次發(fā)行價格38.13元/股和7,805.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算,若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為297,604.65萬元,扣除預計發(fā)行費用約20,928.37萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為276,676.28萬元。

　　(六)回撥機制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月19日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年6月19日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　有關回撥機制的具體安排如下:

　　1、依據(jù)2023年6月8日(T-7日)公告的《初步詢價及推介公告》,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行價格為38.13元/股,不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司申萬創(chuàng)新投無需參與跟投。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配股份數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額931.5745萬股于2023年6月15日(T-2日)回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　2、2023年6月19日(T日)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額認購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的,應從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥,回撥比例為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的,回撥比例為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%。回撥后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,計入前述回撥后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

　　3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購的情況下,可以回撥給網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回撥后,有效報價投資者仍未能足額認購的情況下,則中止發(fā)行;

　　4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回撥,中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回撥的情形下,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2023年6月20日(T+1日)在《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

　　(七)配售方式

　　本次發(fā)行擬對網(wǎng)下投資者分類配售,對同類投資者采取比例配售方式,同類投資者配售比例應當相同。

　　(八)限售期安排

　　本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售安排,自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

　　(九)承銷方式

　　余額包銷。

　　(十)擬上市地點

　　深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

　　(十一)本次發(fā)行的重要日期安排

　　注:1、2023年6月19日(T日)為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程;

　　3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請網(wǎng)下投資者及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

　　二、初步詢價結果及定價

　　(一)初步詢價情況

　　2023年6月13日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價日。截至2023年6月13日(T-4日)15:00,保薦人(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺收到322家網(wǎng)下投資者管理的7,459個配售對象的初步詢價報價信息,報價區(qū)間為18.00元/股-51.46元/股,對應的擬申購數(shù)量總和為10,452,480萬股,申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的2,391.43倍。所有配售對象的具體報價情況請見本公告附表。

　　(二)剔除無效報價情況

　　經(jīng)北京市煒衡律師事務所及保薦人(主承銷商)核查,其中2家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交核查資料;有5家投資者管理的12個配售對象為禁止參與配售的關聯(lián)方。上述7家網(wǎng)下投資者管理的14個配售對象的報價為無效報價,申報總量為19,330萬股。無效報價部分不計入有效申報總量。上述7家網(wǎng)下投資者管理的14個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,具體請見本公告附表中被標注為“未提交詢價資料”、“關聯(lián)方剔除”的部分。

　　剔除上述無效報價后,共有322家網(wǎng)下投資者管理的7,445個配售對象符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與條件,報價區(qū)間為18.00元/股-51.46元/股,擬申購數(shù)量總和為10,433,150萬股。

　　(三)剔除最高報價有關情況

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除上述無效報價后的初步詢價結果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量為所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

（下轉A19版）