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廣東省明陽電氣設(shè)備有限責任公司首次公開發(fā)行股票 個股并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
廣東省明陽電氣設(shè)備有限責任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過7，805.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年10月28日經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕1109號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。
此次公開發(fā)行新股7，805.00億港元，占此次發(fā)行后總股本的25.00%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為31，220.00億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司投股（若有）的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到390.25億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1，170.75億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%，且申購額度不得超過24，000.00萬余元。如此次確立的發(fā)行價超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)報價的中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是申銀萬國自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為4，370.80億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1，873.20億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月21日（T+2日）發(fā)表的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關(guān)分配，外國投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月16日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年6月16日（T-1日）14：00-17：00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)（網(wǎng)站地址：https：//rs.p5w.net）
3、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負責人。
本次發(fā)行的招股意向書《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會指定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：廣東省明陽電氣設(shè)備有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月15日
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