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新能源開啟炭黑行業“天花板”上市公司聚集布局，抓住機遇
◎記者 劉立
最近，炭黑行業許多上市公司的最新發展引起了投資者的密切關注。炭黑龍頭黑貓股份在投資者互動平臺上表示，作為一種新產品，公司開發的鋰電導電炭黑產品可以在獲得下游客戶訂單后批量銷售。同時，聯科技計劃籌集不超過2.19億元的資金，深圳證券交易所接受了“年產10萬噸高壓電纜屏蔽納米碳材料項目”的申請。從輪胎橡膠炭黑到新能源鋰電池、高壓電纜等領域的高端產品，我國炭黑產業正在加快轉型升級。
“公司炭黑產品的產能利用率一直很高，基本滿負荷，下游輪胎企業只需要購買。但由于上游原材料價格上漲，產品毛利率現在很低。從行業發展趨勢來看，炭黑企業必須走差異化、特色、高端路線才能發展。”總部位于華北地區的一家上市公司的高管說。
近日，《上海證券報》記者對部分炭黑企業進行了調查，發現我國炭黑行業存在一定的結構性產能過剩，同質化競爭嚴重。在低端炭黑產品市場，行業利潤較低，而在中高端產品市場，仍存在較大的需求差距，利潤率較高。近年來，a股相關公司順勢而為，積極加快產業結構轉型升級，向新能源鋰電池原材料和新電力系統建設延伸產業鏈。
原料上漲助推炭黑價格上漲
炭黑具有良好的橡膠加固、著色、導電等功能。普通炭黑產品是基本的化學原料。記者注意到，自5月中旬以來，炭黑價格一直在上漲。根據百川盈孚的數據，6月9日，國內炭黑平均價格為8354元/噸。與5月中旬7140元/噸相比，每噸價格上漲不到1個月。
為什么炭黑最近漲價？“今年上半年，受原煤焦油持續下跌的影響，炭黑價格跌至過去兩年的新低，現在價格上漲主要受煤焦油價格回調的影響。總部位于華北的一家上市公司的高管告訴記者，“炭黑行業是一個典型的周期性行業，近兩年來普通炭黑產品的價格一直在大幅波動。去年年底，每噸漲到1萬元，今年4月和5月跌到每噸7000多元。”
炭黑產品價格為何大起大落？據業內人士介紹，除了原材料價格的波動外，還有下游需求的影響。在下游消費中，橡膠炭黑約占炭黑總產量的90%，其中約70%用于輪胎制造。2022年，受宏觀經濟影響，國內外輪胎需求放緩。在替代市場上，半鋼輪胎和全鋼輪胎的整體需求都有所下降。在配套市場，重型卡車對輪胎的需求減弱，因此對全鋼輪胎的需求減少。
由于炭黑價格上漲不如原材料上漲，去年以來炭黑行業整體效益下降。根據中國橡膠工業協會炭黑分會的統計，2022年全國會員企業炭黑總產量為471萬噸，同比下降3.82%，行業利潤同比下降76.78%。從炭黑上市公司披露的2022年財務報告和今年第一季度報告也可以看出，大多數公司的利潤水平大幅下降。
然而，許多接受采訪的炭黑龍頭企業表示，自今年以來，國內經濟預計將恢復增長，整個鋼輪胎市場將恢復。自去年第四季度以來，半鋼輪胎的海外訂單逐漸恢復。隨著國內居民外出活動的增加，更換輪胎市場有復蘇趨勢。”目前，產品毛利率仍較低，但下游只需購買，目前企業訂單量較好。”一家炭黑制造商的負責人告訴記者。
新能源有望打開產業發展的“天花板”
一位炭黑業內人士表示：“目前，炭黑行業的利潤雖然取決于上下游的‘面孔’，但實際上有著廣闊的發展空間。龍頭企業正在加快轉型，瞄準更高附加值的產品領域。”。
6月8日，黑貓在投資者互動平臺上表示，作為一種新產品，公司開發的鋰電導電炭黑產品需要一定的時間進行下游客戶的測試、認證和引進，并在獲得下游客戶訂單后實現批量銷售。
據了解，黑貓股份于2017年開始發展和布局特種炭黑領域，2018年在內蒙古烏海投產2萬噸/年特種炭黑項目；2021年在安徽設立合資企業，主要從事色素炭黑的生產和銷售；2022年，內蒙古啟動新建年產5萬噸超導電炭黑項目，布局鋰導電炭黑材料領域。
聯科技術也是同樣布局導電炭黑的。公司近日宣布，深圳證券交易所受理“年產10萬噸高壓電纜屏蔽材料納米碳材料項目”固定增長申請。6月9日，聯科科技相關負責人表示，公司始終堅持走炭黑行業特色化、差異化的道路，積極布局高端炭黑產品。目前國內110kV及以上高壓電纜屏蔽材料導電納米碳材料主要進口，為解決材料問題，公司參與南方電網領導、中國科學院、中國工程院相關院士邀請專家國內高性能電纜材料協同創新聯盟高壓電纜屏蔽材料研發工作組，由公司承擔高壓電纜屏蔽材料納米碳材料工業化生產。
“目前公司有中試產品，下游客戶反映良好。項目一期有望于明年5月和6月投產。”上述負責人告訴記者。根據項目可行性報告，項目預計建設期為24個月，年收入指標約15.79億元，凈利潤指標2.74億元，毛利率指標24.59%。
記者從永東股份獲悉，去年5月，公司“年產4萬噸煤針焦項目”固定募集投資項目已完成項目主體建設和設備安裝。試生產計劃經專家組批準，項目于去年年底達到預定可用狀態。據了解，公司目前擁有34萬噸炭黑產品/年。
“公司生產的針焦主要用于超高功率石墨電極和鋰離子電池負極材料。針焦的生產有利于公司完善可持續循環產業鏈，創造新的利潤增長點。”最近，永東股份有限公司相關負責人告訴記者，“公司依托大型煤焦油加工能力，積極轉型升級產品，推動炭黑產品向高端延伸。”
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