健康頻道
重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市。
重慶智翔金泰生物制藥有限公司(以下簡稱“智翔金泰”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會審議通過，中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(中國證監(jiān)會許可證〔2023〕725號）。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為9.168.萬股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為458.400萬股，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售額為263.915萬股，占本次發(fā)行總額的2.88%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為194.4085萬股，回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為7,162.1085萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.44%；網(wǎng)上發(fā)行量為1741.900萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的19.56%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共8904.0085萬股。根據(jù)回撥情況確定網(wǎng)上最終發(fā)行和線下最終發(fā)行的數(shù)量。
本次發(fā)行價為37.88元/股。
2023年6月9日(T日)，智翔金泰通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行“智翔金泰”a股1741.9萬股。
2023年6月13日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、線下分配投資者應在2023年6月13日，根據(jù)《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步分配結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步分配結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》)，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和分配數(shù)量。（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價配售對象未參與認購、未足額認購、未及時足額支付認購款的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月未全額支付，自中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認購和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行的有效認購戶數(shù)為3、141、483戶，有效認購股數(shù)為41、574、456、500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中標率為0.04189832%。總數(shù)為83、148、913個，編號范圍為10000000000-1000、083、148、912個。
二、實施回撥機制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率
根據(jù)《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行的股票數(shù)量 10.00%的股票(向上取整到500股的整數(shù)倍，即890.4500萬股)從線下回撥到網(wǎng)上。回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為6271.6585萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.44%，網(wǎng)上最終發(fā)行量為2632.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.56%。回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行數(shù)量為6,271.6585萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.44%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,632.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.56%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.0631652%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年6月12日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區(qū)浦東南路528號進行網(wǎng)上認購抽簽，將于2023年6月13日舉行（T+2日)網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公布。
發(fā)行人：重慶智翔金泰生物制藥有限公司
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
2023年6月12日
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
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