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江西國科軍工集團有限公司首次公開發行股票科技創新板上市公告
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
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公司及全體董事、監事、高級管理人員確保信息披露的內容真實、準確、完整、及時，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“國科軍工”或“公司”)經上海證券交易所審批，發行的人民幣普通股將于2023年6月21日在上海證券交易所科技創新板上市，上海證券交易所網站上披露了上市公告全文和首次公開發行股票招股說明書全文（http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件的網站(中國證券網，https://www.cnstock.com；中證網，https://www.cs.com.cn ；證券時報網，http://www.stcn.com；證券日報網，http://www.zqrb.cn；經濟參考網，http://www.jjckb.cn），供投資者參考。
一、上市概況
(一)股票簡稱:國科軍工
(二)擴位簡稱:國科軍工
(3)股票代碼:688543
(4)首次公開發行后總股本:1467萬股
(5)首次公開發行股票數量:367萬股，全部發行為新股，無舊股轉讓
二、風險提示
公司提醒投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險，投資者應充分了解風險，合理參與新股交易。
具體來說，新股上市初期的風險包括但不限于以下幾種:
(一)放寬漲跌限制
根據《上海證券交易所交易規則》（2023年修訂），科技創新板股票交易價格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制。科技創新板股票存在股價波動劇烈的風險。
(二)流通股數量少
上市初期，由于原股東股份鎖定期為36個月或12個月，保薦人相關子公司股份鎖定期為24個月，線下限售股鎖定期為6個月。本次發行后，總股本為146、670、000股，其中無限銷售條件的流通股為33、160、815股，占發行后總股本的22.61%。
(三)發行市盈率高于同行業平均水平
根據《國民經濟產業分類》（GB/T4754-2017)公司所屬行業為鐵路、船舶、航空航天等運輸設備制造業(C37)，截至2023 年6 月7 日（T-3 日)，上個月中證指數有限公司發布的鐵路、船舶、航空航天等運輸設備制造業(C37)平均靜態市盈率為38.50 倍。
與發行人相似的主營業務可比上市公司的市盈率如下：
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截至2023年6月7日，數據來源：Wind信息（T-3日）。
注1：2022年扣除前/后EPS計算口徑為2022年扣除非經常性損益前/后母公司股東凈利潤/T-3日(2023年6月7日)總股本；
注2：市盈率計算可能存在尾數差異，這是四舍五入造成的；
注3：除長城軍工和洪都航空的異常值外，市盈率均值計算。
本次發行價格 43.67 元/股對應的發行人 2022 年度扣除非經常性損益前后攤薄后的市盈率為 63.25 倍，高于上個月中證指數有限公司發布的發行人所在行業的平均靜態市盈率，高于同行業的可比公司 2022 年度扣除后，靜態市盈率的平均水平存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性和合理投資。
(四)科技創新板股票上市首日可作為融資融券標的
科技創新板股票上市第一天可以作為融資融券的目標，可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、增加保證金風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動；市場風險是指投資者不僅要承擔原股票價格變化帶來的風險，還要承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金額外風險是指投資者在交易過程中需要監控保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動性風險。
三、聯系方式
(一)發行人:江西國科軍工集團有限公司
法定代表人：毛勇
住所:建業街999號，江西省南昌市南昌經濟技術開發區
電話：0791-8811 5098
聯系人：證券部
(二)保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
法定代表人：賀青
住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
電話：021-38676888
聯系人：資本市場部
江西國科軍工集團有限公司
國泰君安證券有限公司
2023年6月20日
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