證券代碼：300813證券簡稱：泰林生物

　　債券代碼：123135債券簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

　　（2022年度）

　　債券受托管理人

　　（深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層）

　　重要聲明

　　本報(bào)告依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）《浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“受托管理協(xié)議”）《浙江泰林生物技術(shù)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）《浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管理人長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”）編制。長城證券對本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為長城證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，長城證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　第一節(jié)本期債券概況

　　一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2258號(hào)）核準(zhǔn)，浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行面值總額21,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本期債券”）。

　　二、本期債券的主要條款

　　發(fā)行主體：浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　債券名稱：浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

　　債券簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：123135

　　發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行總額為人民幣21,000萬元

　　票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

　　債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年12月28日至2027年12月27日。

　　票面利率：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

　　還付本息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　　1、年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：

　　I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

　　2、付息方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

　　付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。

　　可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

　　轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年1月4日，T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年7月4日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年12月27日，如遇節(jié)假日，向后順延）止。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整：

　　1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格87.38元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款：

　　1、修正條件與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　2、修正程序

　　公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

　　其中：V為可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照有關(guān)規(guī)定在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回條款

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回條款

　　在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　（A）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　　（B）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　回售條款：

　　1、有條件回售條款

　　自本次可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

　　最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將全部或部分其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

　　三、債券評(píng)級(jí)情況

　　本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)其出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，泰林生物主體信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

　　在本次評(píng)級(jí)的信用等級(jí)有效期內(nèi)（至本次債券本息的約定償付日止），中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。如果由于外部經(jīng)營環(huán)境、本公司自身情況或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素，導(dǎo)致本可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)降低，將會(huì)增大投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

　　第二節(jié)債券受托管理人履行職責(zé)情況

　　長城證券作為浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、募集說明書及受托管理協(xié)議等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，長城證券對公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。長城證券采取的核查措施主要包括：

　　1、查閱發(fā)行人公開披露的定期報(bào)告；

　　2、收集募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對賬單等工作底稿；

　　3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)的會(huì)議資料；

　　4、對發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

　　5、對發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行電話/現(xiàn)場訪談；

　　6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況。

　　第三節(jié)發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　公司名稱：浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　英文名稱：ZheJiangTailinBioengineeringCo.,Ltd

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　股票簡稱：泰林生物

　　股票代碼：300813

　　法定代表人：葉大林

　　董事會(huì)秘書：葉星月

　　股份成立時(shí)間：2015年4月30日

　　注冊地址：杭州市濱江區(qū)南環(huán)路2930號(hào)

　　郵政編碼：310052

　　電話號(hào)碼：0571-86589069

　　傳真號(hào)碼：0571-86589100

　　互聯(lián)網(wǎng)地址：www.tailingood.com

　　電子信箱：tailin@tailingood.com

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)：孔徑測定儀，集菌培養(yǎng)器，隔離系統(tǒng)，集菌儀（除醫(yī)療用），微生物限度檢驗(yàn)儀，均質(zhì)器，桶裝水取樣儀，內(nèi)鏡微生物檢測儀，拉曼光譜儀，消毒器械（氣態(tài)過氧化氫、干霧過氧化氫），總有機(jī)碳分析儀，濾膜完整性測試儀，手套完整性測試儀、微生物培養(yǎng)基、菌種等試劑耗材，分析儀器，第二類醫(yī)療器械；服務(wù)：食品、藥品生產(chǎn)檢測設(shè)備、凈化設(shè)備、分析儀器、過濾設(shè)備、實(shí)驗(yàn)檢測用品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓，展覽展示服務(wù)，成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)（涉及前置審批的項(xiàng)目除外），物業(yè)管理，室內(nèi)環(huán)境凈化工程、水處理工程的設(shè)計(jì)、安裝；批發(fā)、零售：五金，電器，凈化設(shè)備，分析儀器，檢測設(shè)備，過濾設(shè)備，塑料制品，化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品），第二類醫(yī)療器械，貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營）。

　　二、發(fā)行人2022年度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入373,878,114.24元、歸屬上市公司股東的凈利潤79,686,202.54元，分別較去年同期增長32.00%、25.43%；總資產(chǎn)922,660,005.83元，較去年同期增長40.68%。

　　公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　第四節(jié)發(fā)行人募集資金使用情況

　　一、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2258號(hào)）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行2,100,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，募集資金總額人民幣210,000,000.00元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后（不含稅）的實(shí)際募集資金凈額為204,121,111.10元。募集資金于2022年1月4日劃入募集資金專戶，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司本次上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕1號(hào)）。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與杭州銀行股份有限公司江城支行以及保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　二、本期向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

　　2022年度，公司實(shí)際使用可轉(zhuǎn)債募集資金349.77萬元，可轉(zhuǎn)債募集資金專戶取得利息收入凈額474.84萬元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集資金人民幣20,545.48萬元，其中9,000萬元用于購買大額存單產(chǎn)品暫未到期，剩余11,545.48萬元（含利息）均存放于公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　第五節(jié)本次債券擔(dān)保人情況

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，按相關(guān)規(guī)定符合不設(shè)定擔(dān)保的條件，因而未提供擔(dān)保措施。

　　第六節(jié)債券持有人會(huì)議召開情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未召開債券持有人會(huì)議。

　　第七節(jié)本次債券付息情況

　　每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。

　　發(fā)行人于2022年12月28日支付“泰林轉(zhuǎn)債”第一年利息，計(jì)息期間為2021年12月28日至2022年12月27日，本期債券票面利率為0.5%，本次付息每10張“泰林轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣5.00元（含稅）。

　　第八節(jié)本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

　　中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司已于2022年6月15日出具《2021年浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持公司主體信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“泰林轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為A+。

　　中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司已于2023年5月23日出具《2021年浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持公司主體信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“泰林轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為A+。

　　第九節(jié)其他情況

　　一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.4條約定的重大事項(xiàng)

　　“本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

　　（一）甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

　　（二）債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；

　　（三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

　　（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；

　　（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

　　（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

　　（七）甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；

　　（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；

　　（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；

　　（十）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

　　（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件；

　　（十二）甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；

　　（十三）甲方擬變更募集說明書的約定；

　　（十四）甲方不能按期支付本息；

　　（十五）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；

　　（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的；

　　（十七）本次債券可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

　　（十八）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的其他重大事件；

　　（十九）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變動(dòng)，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；

　　（二十）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；

　　（二十一）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票總額的百分之十；

　　（二十二）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；

　　（二十三）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人（如有）發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、分立等情況；

　　（二十四）發(fā)生其他對投資者作出投資決策或?qū)钟腥藱?quán)益有重大影響的事項(xiàng)；

　　（二十五）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本次債券本息安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施。甲方受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)說明相關(guān)違法違規(guī)行為的整改情況。”

　　2022年度，除權(quán)益分派及授予激勵(lì)對象限制性股票而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格外，公司未發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.4條約定的其他重大事項(xiàng)。

　　二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

　　“泰林轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為87.38元/股。根據(jù)公司2021年度股東大會(huì)決議，公司于2022年5月實(shí)施了2021年度權(quán)益分派，“泰林轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由87.38元/股調(diào)整為54.43元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2022年5月18日。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)決議，公司于2023年5月實(shí)施了2022年度權(quán)益分派，“泰林轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.43元/股調(diào)整為41.64元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2023年5月11日。

　　公司于2023年5月22日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》，同意為符合歸屬條件的81名激勵(lì)對象辦理553,862股第二類限制性股票的歸屬事宜。

　　根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬情況，“泰林轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“泰林轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為41.64元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為41.53元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月2日起生效。

　　債券受托管理人：長城證券股份有限公司

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