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5、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價格與擬股票數(shù)量。

參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好主要原因。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過700億港元。此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為700億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的46.30%。

參加此次昊帆微生物網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月26日(T-5日)12:00前將這些審查原材料根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年6月26日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年6月27日,T-4日)當天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過EIPO服務平臺遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應當按照內(nèi)部結(jié)構調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年6月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標準。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認購的配售對象填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年6月16日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的資產(chǎn)總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

投資人需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,為配售對象填寫的擬申購額度不能超過該配售對象近期一個月底資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易日商品資產(chǎn)總額測算孰低值。若出現(xiàn)配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)資產(chǎn)總額和詢價采購前資產(chǎn)總額孰低值的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

7、線下去除占比要求:在初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進行核實,去除不符《初步詢價及推介公告》里的“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”標準的投資人價格,將滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢由高到低的順序排列;擬認購價錢同樣的,依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬股票數(shù)量由少最多順序進行篩選;擬股票數(shù)量也同樣的,依照認購時長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里的時間統(tǒng)計為標準)由后到前順序進行篩選;認購時間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務平臺一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除報價的擬認購總產(chǎn)量為去除失效價格后擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京微明法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,假如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值的,或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認購前公布《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分,所有本次發(fā)行初步詢價進而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,之而管理的配售對象獲配股權總數(shù)依照占比開展限購解決,限購比例是10%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者此次發(fā)行并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

中信證劵集團有限公司此次投股獲配個股的限售期為24月(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

10、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價逐漸第四個交易時間2023年6月21日(T-6日)為基準日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準日前20個交易日內(nèi)(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行初步詢價的線下投資者以及管理方法配售對象帳戶在這個基準日前20個交易日內(nèi)(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。網(wǎng)下投資者管理的總市值理應因其管理方法的每個配售對象為基準獨立測算。

在網(wǎng)上投資人:網(wǎng)上發(fā)行對象是擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣管理權限帳戶且達到《投資者適當性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,在2023年6月29日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總的市值1多萬元(含1萬)的,可以從T日參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過6,000股。投資人擁有總市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定,客戶可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

11、獨立表述認購意向:網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發(fā)行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發(fā)行價及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購完成后,各自依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回撥機制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“七、回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資人應依據(jù)《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年7月5日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)按發(fā)行價與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認購資產(chǎn)而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十一、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責任:合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊或信用黑名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

16、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及我們公司《招股意向書》中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定

17、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

此次發(fā)行新股概述

外國投資者:蘇州市昊帆微生物有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年6月20日