申明

1、公司及股東會(huì)全體人員確保本應(yīng)急預(yù)案具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并確定不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2、此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，公司運(yùn)營與利潤的轉(zhuǎn)變，由企業(yè)自行負(fù)責(zé)；因此次向特定對象發(fā)行新股導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

3、本應(yīng)急預(yù)案是董事會(huì)對此次向特定對象發(fā)行新股的解釋，一切與此相反聲明均屬于虛假闡述。

4、投資人如有任何疑問，應(yīng)資詢自已的股票交易員、侓師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其它資深顧問。

5、本應(yīng)急預(yù)案上述事宜并不等于審批機(jī)關(guān)針對此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定、準(zhǔn)許或?qū)徟緫?yīng)急預(yù)案上述此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待獲得上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊。

特別提醒

本一部分上述詞句或通稱和本應(yīng)急預(yù)案“釋意”上述詞句或通稱擁有相同含意。

1、本次發(fā)行相關(guān)事宜早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過。

2、此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35名投資人，發(fā)售目標(biāo)包含合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個(gè)股。

3、本次發(fā)行選用詢價(jià)采購的形式明確發(fā)行價(jià)，利率基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

此次向特定對象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批，并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售對象認(rèn)購價(jià)格狀況，由董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資等除權(quán)除息事宜，則發(fā)行價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整。

4、此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資最高不超過221,200.00萬余元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不得超過93,719,889股（含本數(shù)），不得超過此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)總股本的6.37%。最后發(fā)行數(shù)量根據(jù)此次向特定對象發(fā)行價(jià)明確，計(jì)算方式為：發(fā)行新股總數(shù)=此次向特定對象發(fā)售募資總金額/此次向特定對象發(fā)行價(jià)。

在相關(guān)范圍之內(nèi)，企業(yè)將報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批，并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及具體申購情況和承銷商（主承銷商）共同商定最后發(fā)行數(shù)量。若股票在本次發(fā)行股東會(huì)決議公示日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資等除權(quán)除息事項(xiàng)，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

5、此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，投資人申購本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。本次發(fā)行目標(biāo)所獲得的上市公司向特定對象發(fā)行新股因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

6、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，公司在2023年6月2日舉辦第七屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，表決通過《中航重機(jī)股份有限公司未來三年（2023一2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃》，并擬遞交股東大會(huì)審議。企業(yè)高度重視對投資的收益，在往日股東分紅中都嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)以及公司管理制度。關(guān)于企業(yè)利潤分配政策特別是股票分紅制度的制訂及實(shí)施情況、最近三年股票分紅額度及占比、股東回報(bào)整體規(guī)劃、盈余公積應(yīng)用分配等狀況，請?jiān)敿?xì)本應(yīng)急預(yù)案“第四節(jié) 企業(yè)利潤分配政策的確立和實(shí)施情況”。

7、此次向特定對象發(fā)行新股后，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)短時(shí)間存有降低的風(fēng)險(xiǎn)性。特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)行新股攤低公司股東掉期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性。盡管企業(yè)為了應(yīng)對掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性建立了彌補(bǔ)收益對策，但所制訂的彌補(bǔ)收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任，報(bào)請廣大投資者留意。

8、此次向特定對象發(fā)售有待獲得主管部門、有權(quán)利國資監(jiān)管部門的準(zhǔn)許，并且經(jīng)過企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)、上海交易所審批通過和證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊后才可執(zhí)行。

釋 義

注：本應(yīng)急預(yù)案中一部分合計(jì)數(shù)與各數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上很有可能有所差異，系因四舍五入而致。

第一節(jié) 此次向特定對象發(fā)售計(jì)劃方案概述

一、外國投資者基本概況

公司名字：中航重機(jī)有限責(zé)任公司

股票簡稱：中航重機(jī)

股票號：600765

法人代表：冉興

創(chuàng)立日期：1996年11月14日

注冊資金：1,472,049,090人民幣

辦公地點(diǎn)：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)航空總部產(chǎn)業(yè)基地1號院5層

股票發(fā)行地：上海交易所

業(yè)務(wù)范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務(wù)院辦公廳確定要求明令禁止不可運(yùn)營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務(wù)院辦公廳確定要求理應(yīng)批準(zhǔn)（審核）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后憑批準(zhǔn)（審核）文檔運(yùn)營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務(wù)院辦公廳確定要求無需許可（審核）的，企業(yè)登記自由選擇運(yùn)營。（股權(quán)投資基金及運(yùn)營管理；軍警民同用液壓配件、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、鑄鋼件、鑄造件、熱交換器、飛機(jī)場及飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)配件，車輛零備件的研發(fā)、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、維修與銷售；運(yùn)營本公司自產(chǎn)自銷電氣產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備以及相關(guān)科技的出口業(yè)務(wù)；運(yùn)營本工廠生產(chǎn)、科學(xué)研究所需要的原料采購、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、備件、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；進(jìn)行本公司進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程。液壓機(jī)、鑄鋼件、鑄造件、熱交換器科研開發(fā)、出讓和技術(shù)咨詢；貨運(yùn)物流；機(jī)械設(shè)備冷熱交替生產(chǎn)加工、維修機(jī)電維修服務(wù)項(xiàng)目。）

二、此次向特定對象公開發(fā)行的背景目地

（一）此次向特定對象公開發(fā)行的環(huán)境

1、下游產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，高端裝備制造鍛鍛造市場的需求不斷擴(kuò)大

未來十年，國家對高端裝備制造的需要不斷增加，銷售市場的不斷擴(kuò)大。以中國民航局產(chǎn)業(yè)鏈為例子，依據(jù)中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心公布《2022-2041民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報(bào)》，預(yù)估2021年至2040年間，我國需要補(bǔ)民用客機(jī)7,035架。煅造件約為飛機(jī)場人體構(gòu)造重量20%，約為發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)凈重40%之上，高端裝備產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長將推動(dòng)鍛鍛造市場的需求不斷擴(kuò)大。

2、煅造件產(chǎn)品趨向品牌化，市場進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的環(huán)節(jié)

中國煅造公司和國外對比主要體現(xiàn)在生產(chǎn)加工成型階段，受上下游原料和下游企業(yè)雙向擠壓成型，競爭激烈。將來高端裝備制造對煅造商品的原材料、品質(zhì)、可靠性明確提出更高的要求，高檔鑄鋼件生產(chǎn)量將于企業(yè)競爭力中扮演更加重要角色。

3、企業(yè)多年以來深耕細(xì)作高端裝備制造煅造產(chǎn)業(yè)鏈，具有很強(qiáng)的核心競爭力

企業(yè)在高端裝備制造煅造新產(chǎn)品的研發(fā)制造層面積攢了雄厚的技術(shù)整體實(shí)力。在整個(gè)模鍛件、超大型鈦金屬鑄鋼件、難變形高溫合金鑄鋼件、環(huán)形鍛件高精密冷軋、等溫過程精鑄鋼件、理化檢驗(yàn)等多個(gè)方面擁有多項(xiàng)專利權(quán)；在高附加值的原材料（如各種各樣耐熱合金、鈦金屬、特殊鋼材、鋁合金型材和高性能復(fù)合材料）運(yùn)用工藝研究層面，有較強(qiáng)的核心競爭力。

（二）此次向特定對象公開發(fā)行的目地

1、此次向特定對象發(fā)售將將有利于完成“中堅(jiān)力量工程項(xiàng)目”，不斷提升全產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施能力與安全性

企業(yè)著力打造 “中堅(jiān)力量工程項(xiàng)目”，變成高端裝備制造金屬材料材料成型領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)。本次發(fā)行緊緊圍繞 “中堅(jiān)力量工程項(xiàng)目”，對焦煅造主營業(yè)務(wù)，提升服務(wù)水平，健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，轉(zhuǎn)型組織結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新發(fā)展發(fā)展趨勢，完成產(chǎn)業(yè)鏈全新升級。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的煅造產(chǎn)業(yè)在市場開拓、強(qiáng)化裝備、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、商品擴(kuò)線、生產(chǎn)效率提升技術(shù)研發(fā)等方面都再上一個(gè)臺階，不斷提升全產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施能力與安全性。

2、此次向特定對象發(fā)售回收宏山煅造的極其重要，有益于全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)鏈、強(qiáng)鏈、固鏈

此次向特定對象發(fā)行新股的募集資金用途之一是回收宏山煅造80%股份。宏山煅造有著500MN、125MN、60MN、25MN鍛壓機(jī)及相關(guān)配套設(shè)施，設(shè)備體系詳細(xì)，大多為進(jìn)口產(chǎn)品，精確度高、性能穩(wěn)定、堅(jiān)固耐用，可以遮蓋“大、中、小”、“高、中、低”鑄鋼件的研發(fā)生產(chǎn)。此次并購將宏山煅造的產(chǎn)能優(yōu)點(diǎn)和企業(yè)的渠道優(yōu)勢高度融合和充分發(fā)揮，有益于處理企業(yè)現(xiàn)階段大中型鍛造設(shè)備嚴(yán)重不足的問題，將有利于整合資源快速擴(kuò)大產(chǎn)能，將有利于健全在花唄和沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有益于處理產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱點(diǎn)和潛在性風(fēng)險(xiǎn)，做到“穩(wěn)鏈”總體目標(biāo)，產(chǎn)生富有彈性、彈性的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“強(qiáng)鏈”實(shí)際效果，牢固全產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)。

3、此次向特定對象公開發(fā)行的募投項(xiàng)目將將有利于搭建“研究所+公司”的全新業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，進(jìn)一步拓展銷售市場行業(yè)

此次向特定對象發(fā)行新股的募集資金用途之一是技術(shù)研究院項(xiàng)目的實(shí)施，技術(shù)研究院工程建設(shè)將將有利于打造出“研究所+公司”的全新綠色生態(tài)，就是以新產(chǎn)品研發(fā)為核心，以增長推動(dòng)總量，完成產(chǎn)品研發(fā)資源綜合、協(xié)作和數(shù)據(jù)共享，根據(jù)技術(shù)研究院牽引帶各制造業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢，促進(jìn)中航重機(jī)從過去制造業(yè)企業(yè)向智慧運(yùn)營生產(chǎn)和高新科技企業(yè)孵化器轉(zhuǎn)型發(fā)展。

三、發(fā)售目標(biāo)以及與企業(yè)之間的關(guān)系

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35名投資人，涉及合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，此次向特定對象發(fā)行新股未有明確發(fā)行目標(biāo)，因此不確定發(fā)售目標(biāo)與上市公司關(guān)聯(lián)，發(fā)售目標(biāo)與上市企業(yè)相互關(guān)系將于發(fā)售完成后公示的發(fā)售狀況報(bào)告中直接公布。

四、此次向特定對象發(fā)售計(jì)劃方案概述

（一）發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。

（二）交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行的個(gè)股所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法，在經(jīng)過上海交易所審批并獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊的審批期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。

（三）發(fā)售目標(biāo)及申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)不得超過35名投資人，發(fā)售目標(biāo)包含合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎法律法規(guī)相關(guān)法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購。發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個(gè)股。

（四）利率基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則

本次發(fā)行選用詢價(jià)采購的形式明確發(fā)行價(jià)，利率基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

此次向特定對象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售對象認(rèn)購價(jià)格狀況，由董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資等除權(quán)除息事宜，則發(fā)行價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整。

（五）募資總金額及發(fā)行新股總數(shù)

此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資最高不超過221,200.00萬余元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不得超過93,719,889股（含本數(shù)），不得超過此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)總股本的6.37%。

最后發(fā)行新股總數(shù)根據(jù)此次向特定對象發(fā)行價(jià)明確，計(jì)算方式為：發(fā)行新股總數(shù)=此次向特定對象發(fā)售募資總金額/此次向特定對象發(fā)行價(jià)。

在相關(guān)范圍之內(nèi)，企業(yè)將報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及具體申購情況和承銷商（主承銷商）共同商定最后發(fā)行數(shù)量。若股票在本次發(fā)行股東會(huì)決議公示日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資等除權(quán)除息事項(xiàng)，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

（六）限售期

此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，投資人申購本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。本次發(fā)行目標(biāo)所獲得的上市公司向特定對象發(fā)行新股因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等方式所衍化獲得的個(gè)股亦必須遵守以上個(gè)股鎖定安排。限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

（七）上市地點(diǎn)

限售期滿時(shí)，此次向特定對象公開發(fā)行的個(gè)股將于上交所上市買賣。

（八）募集資金用途

此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過221,200.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬所有看向下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若此次扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬采用募資額度，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。企業(yè)可根據(jù)的實(shí)際需要，對于該工程項(xiàng)目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。在此次募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

（九）期值盈余公積安排

此次向特定對象發(fā)行新股前滾存的盈余公積會(huì)由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。

（十）此次向特定對象發(fā)售決定有效期限

此次向特定對象發(fā)售決定有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議通過此次向特定對象發(fā)行新股提案之日起12個(gè)月。

五、本次發(fā)行是否屬于關(guān)聯(lián)方交易

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，企業(yè)本次發(fā)行的對象尚未公布。最后此次向特定對象發(fā)行新股是否屬于關(guān)聯(lián)交易的情況，將于發(fā)售完成后公示的發(fā)售狀況報(bào)告中直接公布。

六、本次發(fā)行是不是造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，貴航集團(tuán)公司立即持有公司6.14%的股權(quán)，根據(jù)金江企業(yè)、蓋克企業(yè)各自間接性持有公司21.81%、1.29%的股權(quán)，總計(jì)持有公司29.24%股權(quán)，為公司控股股東。2023年1月，中航產(chǎn)融通告公司擬在2023年2月6日至2023年6月30日期內(nèi)高管增持企業(yè)股票不得超過29,445,900股，不得超過公司股本總量的2.00%，該事項(xiàng)已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)站地址公布（公示序號：2023-002）。截止到2023年4月20日，中航產(chǎn)融已經(jīng)完成高管增持14,706,000股，占公司股本總量的0.999%。假定中航產(chǎn)融高管增持企業(yè)股票29,445,900股后（實(shí)際減持股票總數(shù)待中航產(chǎn)融具體高管增持后確定），航空工業(yè)集團(tuán)根據(jù)中航產(chǎn)融、航空工業(yè)通飛、貴航集團(tuán)公司、金江企業(yè)、蓋克企業(yè)、中航科工間接性持有公司36.16%的股權(quán)，為公司控股股東。

假定本次發(fā)行的股票數(shù)為93,719,889股，募資最高不超過22.12億人民幣。預(yù)估本次發(fā)行結(jié)束后，貴航集團(tuán)公司立即持有公司不少于90,354,320的股權(quán)，根據(jù)金江企業(yè)、蓋克企業(yè)各自間接性持有公司不少于321,116,880、19,034,864的股權(quán)，總計(jì)持有公司不少于430,506,064的股權(quán)，占發(fā)行后公司股本總量的27.49%，仍然是公司控股股東。

假定中航產(chǎn)融高管增持企業(yè)股票29,445,900股（實(shí)際減持股票總數(shù)待中航產(chǎn)融具體高管增持后確定），預(yù)估本次發(fā)行結(jié)束后，航空工業(yè)集團(tuán)根據(jù)中航產(chǎn)融、航空工業(yè)通飛、貴航集團(tuán)公司、金江企業(yè)、蓋克企業(yè)、中航科工間接性持有公司不少于532,361,453的股權(quán)，占發(fā)行后公司股本總量的34.00%，仍為公司控股股東。

總的來說，本次發(fā)行不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。

七、本次發(fā)行是否屬于資產(chǎn)重組，是不是可能造成股份遍布不具有企業(yè)上市條件

此次向特定對象發(fā)行新股不構(gòu)成資產(chǎn)重組。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)社會(huì)公眾股占比將不會(huì)小于10%，不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

八、本次發(fā)行計(jì)劃方案取得了有關(guān)主管部門準(zhǔn)許情況和有待呈送核準(zhǔn)的程序流程

1、此次向特定對象發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議表決通過。

2、此次向特定對象發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)有待主管部門準(zhǔn)許。

3、此次向特定對象發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)有待有權(quán)利國資監(jiān)管企業(yè)準(zhǔn)許。

4、此次向特定對象發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)有待經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)。

5、此次向特定對象發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)有待上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)做出允許登記注冊的確定。

第二節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究

一、本次發(fā)行募集資金使用方案

此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過221,200.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬所有看向下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

若此次扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬采用募資額度，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。企業(yè)可根據(jù)的實(shí)際需要，對于該工程項(xiàng)目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。在此次募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

二、本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

（一）回收宏山煅造80%股權(quán)項(xiàng)目

企業(yè)擬以現(xiàn)金結(jié)算的形式回收宏山煅造80%股份，此次交易完成后，宏山煅造將成為企業(yè)的子公司，將進(jìn)一步提高企業(yè)在高端裝備制造煅造市場的地位，提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利水平。

此次回收不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

1、重要性與可行性研究

（1）重要性

1）切合銷售市場可持續(xù)發(fā)展的客觀性必須

高端裝備制造鑄鋼件銷售市場發(fā)展機(jī)會(huì)寬闊，進(jìn)口替代、精密化、統(tǒng)一化的鑄鋼件變成發(fā)展趨向，但公司現(xiàn)階段大中型鑄造水平相對性不夠。為適應(yīng)銷售市場未來發(fā)展趨勢，企業(yè)急待補(bǔ)充超大型鑄鋼件生產(chǎn)量。因而，企業(yè)建立了“十四五”期內(nèi)大鑄鋼件發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即緊緊圍繞大鑄鋼件進(jìn)行規(guī)劃，根據(jù)外界回收已建成投產(chǎn)大中型鍛壓機(jī)等舉措，補(bǔ)充超大型鑄鋼件生產(chǎn)量。

2）提高企業(yè)高端裝備制造鑄鋼件銷售市場市場競爭力

回收宏山煅造擁有的500MN大中型壓力機(jī)以及服務(wù)設(shè)施，將有利于迅速補(bǔ)充大鑄鋼件生產(chǎn)量的薄弱點(diǎn)，將有利于整合資源快速擴(kuò)大產(chǎn)能；融合宏山煅造在鋁合金型材業(yè)務(wù)中的技術(shù)實(shí)力和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，將有利于在金屬成型方法層面健全提高鋁合金型材鑄鋼件商品制造工藝；回收坐落于華北地區(qū)沿海地區(qū)的宏山煅造，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司在花唄和沿海城市的總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。回收宏山煅造對于提升和補(bǔ)充企業(yè)在系統(tǒng)、生產(chǎn)能力、商品、用戶和合理布局等多個(gè)方面核心競爭優(yōu)勢將起到很重要的作用。

（2）可行性分析

1）鑄鋼件銷售市場具有良好的市場前景

伴隨著將來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定發(fā)展，飛機(jī)場交貨將長期保持提高，高端裝備制造經(jīng)營規(guī)模交貨和新裝備研制將開啟新的高峰時(shí)段，鑄鋼件經(jīng)營規(guī)模都將放量上漲提高。以后10年C919、AG600、ARJ21等大中小型完善型號放量上漲，中國民航局及民用航空鑄鋼件產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來金子發(fā)展趨勢新機(jī)遇，鑄鋼件要求將呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，鑄鋼件銷售市場具有良好的市場前景。

該項(xiàng)目在系統(tǒng)、生產(chǎn)能力、商品、用戶和合理布局等多個(gè)方面對企業(yè)產(chǎn)生提高或填補(bǔ)，回收宏山煅造80%股權(quán)項(xiàng)目具有良好的市場前景。

2）回收宏山煅造具有良好的設(shè)備基礎(chǔ)

宏山煅造有著全球領(lǐng)先、世界一流水準(zhǔn)的設(shè)施和設(shè)備，生產(chǎn)線設(shè)備500MN、125MN、60MN、25MN鍛壓機(jī)及其熱處理爐等重要從美國引入，生產(chǎn)流水線管理體系詳細(xì)，具有生產(chǎn)制造高附加值的鋁型材及鈦金屬、耐熱合金、高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼等鑄鋼件能力，宏山煅造關(guān)鍵設(shè)備均是進(jìn)口產(chǎn)品，武器裝備優(yōu)勢比較明顯。回收宏山煅造后，企業(yè)會(huì)立即新增加一整套以500MN鍛壓機(jī)為中心的整建制、全管理體系、遮蓋“大中小型”的鑄鋼件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)線設(shè)備。

3）回收宏山煅造符合公司煅造主營業(yè)務(wù)投資目標(biāo)，公司具有豐富多彩網(wǎng)絡(luò)資源整合，產(chǎn)生很強(qiáng)的協(xié)同作用

宏山煅造有著精良鍛造設(shè)備及各類工業(yè)廠房，符合公司煅造主營業(yè)務(wù)投資目標(biāo)。企業(yè)是我國煅造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，積攢了充足的銷售市場、技術(shù)性、優(yōu)秀人才及管理優(yōu)勢，具有全方位融合宏山煅造能力，可以實(shí)現(xiàn)很強(qiáng)的協(xié)同作用。市場方面，企業(yè)可以為收購后的宏山煅造提高其生產(chǎn)量，充分發(fā)揮其高端裝備制造優(yōu)點(diǎn)，提高整體經(jīng)濟(jì)收益；顧客層面，企業(yè)收購宏山煅造之后將擴(kuò)大高端裝備制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域鋁合金型材鑄鋼件里的板圖，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程前提下進(jìn)一步擴(kuò)大民機(jī)、航空航天、氣輪機(jī)等行業(yè)顧客；技術(shù)層面，公司及宏山煅造能夠分享兩個(gè)人在各自的優(yōu)勢領(lǐng)域的技術(shù)及工藝積淀，更高效的為營銷和生產(chǎn)制造創(chuàng)變。

2、宏山煅造基本概況

（1）基本概況

（2）股份控制關(guān)系

截止到2023年3月31日，宏山煅造的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況如下所示：

宏山煅造的大股東為南山鋁業(yè)、控股股東為龍口市東江街道南山村村委會(huì)。

（3）宏山鍛造公司規(guī)章中會(huì)對本次交易造成影響主要內(nèi)容

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，宏山煅造公司股東出資協(xié)議及企業(yè)章程當(dāng)中存有對本次交易組成深遠(yuǎn)影響內(nèi)容。

（4）宏山煅造執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員安排

依據(jù)《關(guān)于山東宏山航空鍛造有限責(zé)任公司80%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，宏山煅造股權(quán)交割日后，宏山煅造股東會(huì)、職工監(jiān)事及高管人員精英團(tuán)隊(duì)管理體制分配如下所示：

① 宏山煅造設(shè)股東會(huì)，由5名執(zhí)行董事構(gòu)成，由股東大會(huì)投票選舉，在其中，中航重機(jī)候選人4名，南山鋁業(yè)候選人1名。宏山煅造股東會(huì)設(shè)老總1人，由中航重機(jī)提名的執(zhí)行董事出任，并且經(jīng)過股東會(huì)投票選舉，老總為宏山煅造的法人代表。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有整體執(zhí)行董事的半數(shù)以上參加即可舉辦。股東會(huì)會(huì)議決議的決議推行一人一票。股東會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)整體執(zhí)行董事的半數(shù)以上根據(jù)即可起效。

② 宏山煅造設(shè)職工監(jiān)事，由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中，中航重機(jī)候選人2名，然后由股東大會(huì)投票選舉；職工代表監(jiān)事1名，由職代會(huì)、職工大會(huì)或者其它方式投票選舉造成。

③ 宏山煅造設(shè)經(jīng)理一名，由中航重機(jī)執(zhí)行重要人事任免操作后向宏山煅造候選人，然后由董事會(huì)決定聘用或辭退。宏山煅造設(shè)副總，幫助總經(jīng)理工作，承擔(dān)主抓范圍之內(nèi)主要工作；副總候選人由經(jīng)理依據(jù)中航重機(jī)的推薦量向宏山煅造候選人，然后由宏山煅造董事會(huì)決定聘用或是辭退。宏山煅造設(shè)財(cái)務(wù)主管（又被稱為財(cái)務(wù)經(jīng)理）一名，由經(jīng)理依據(jù)中航重機(jī)的推薦量向宏山煅造候選人，然后由宏山煅造董事會(huì)決定聘用或辭退。

（5）宏山煅造截止到2022年12月31日的重要財(cái)產(chǎn)、債務(wù)概述

宏山煅造創(chuàng)立于2023年1月10日，宏山煅造2022年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表系依照宏山煅造財(cái)產(chǎn)相匹配初始狀況仿真模擬編寫。截止到2022年12月31日，宏山煅造仿真模擬財(cái)產(chǎn)、債務(wù)情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：以上表格內(nèi)容沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（6）宏山煅造財(cái)產(chǎn)質(zhì)押物狀況

截止到本方案公告日，宏山煅造財(cái)產(chǎn)不會(huì)有被質(zhì)押、抵押等支配權(quán)受到限制狀況。

（7）宏山煅造非營利性資金占用費(fèi)狀況

截止到本方案公告日，宏山煅造不會(huì)有非營利性資金占用費(fèi)的情況。

（8）宏山煅造最近三年評定、買賣、增資擴(kuò)股及改革狀況

宏山煅造為新設(shè)公司，截止到本方案公告日，不會(huì)有最近三年評定、買賣、增資擴(kuò)股及改革的現(xiàn)象。

（9）宏山煅造主營業(yè)務(wù)狀況

宏山煅造主營業(yè)務(wù)煅造新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售，有著25MN、60MN、125MN、500MN四種規(guī)格型號鍛壓機(jī)以及設(shè)備配件，具有生產(chǎn)制造高附加值、高效益的鋁合金型材及其鈦金屬、耐熱合金、合金結(jié)構(gòu)鋼商品能力。

（10）涉及到的重大訴訟、訴訟事宜及其它重要或有事項(xiàng)

宏山煅造為新設(shè)公司，截止到本方案公告日，不會(huì)有重大訴訟、訴訟事宜及其它重要或有事項(xiàng)。

（11）計(jì)劃收購財(cái)產(chǎn)為股份的其他事宜表明

①有關(guān)收購股權(quán)是否屬于控制權(quán)的解釋

此次回收結(jié)束后，企業(yè)將擁有宏山煅造80%股份，獲得宏山煅造控制權(quán)。

②計(jì)劃收購股份是否滿足出讓標(biāo)準(zhǔn)

此次出讓已經(jīng)取得南山鋁業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許；宏山煅造的公司章程范本中都不存有很有可能對此次回收產(chǎn)生重大不良影響的事宜；南山鋁業(yè)持有宏山煅造股份不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款、留設(shè)等權(quán)利負(fù)擔(dān)，也沒被有權(quán)機(jī)關(guān)采用凍潔、被查封、扣留等舉措，沒有別的很有可能限定或嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓情況。因而，此次企業(yè)計(jì)劃收購股份合乎出讓標(biāo)準(zhǔn)。

3、回收定價(jià)原則

依據(jù)買賣雙方對宏山煅造的基本計(jì)算，宏山煅造的總體公司估值大約為16.47億人民幣。根據(jù)本基本公司估值，本次交易看漲期權(quán)宏山煅造80%股份的買賣做價(jià)暫定為13.176億人民幣。本次交易實(shí)際價(jià)格將結(jié)合公司聘用評估部門出具的以2022年12月31日為基準(zhǔn)日的分析報(bào)告記錄的并且經(jīng)過國有產(chǎn)權(quán)管理方法有權(quán)利企業(yè)評定備案凈資來決定。

4、股東會(huì)對此次標(biāo)價(jià)合理化的探討和分析

依據(jù)基本預(yù)評估狀況，宏山煅造80%股份的預(yù)估值為13.176億人民幣。本次交易實(shí)際價(jià)格將結(jié)合公司聘用評估部門出具的以2022年12月31日為基準(zhǔn)日的分析報(bào)告記錄的并且經(jīng)過國有產(chǎn)權(quán)管理方法有權(quán)利企業(yè)評定備案凈資來決定。本次交易所涉及到的資產(chǎn)定價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司與公司股東合法權(quán)益情況。

5、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易

本次交易的關(guān)聯(lián)方與上市企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，因而本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）技術(shù)研究院工程項(xiàng)目

工程總投資46,200.00萬余元，擬采用募資40,000.00萬余元，建設(shè)主體為中航重機(jī)，基本建設(shè)地點(diǎn)為貴陽市航空產(chǎn)業(yè)園。根據(jù)本工程建設(shè)，將全面搭建“材料研發(fā)及再造-煅造件成型-深度加工及總體基礎(chǔ)件”的全新綠色生態(tài)配套設(shè)施自然環(huán)境，打造出“產(chǎn)品研發(fā)+產(chǎn)業(yè)鏈”的新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)發(fā)展方式，對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延展等多個(gè)方面產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

1、重要性與可行性研究

（1）重要性

1）貫徹高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展使命

公司為全國高端鍛、鑄造件規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)和前沿材料的研發(fā)、生產(chǎn)制造、應(yīng)用公司，在自身發(fā)展前提下根據(jù)進(jìn)一步技術(shù)革新、服務(wù)模式創(chuàng)新開展技術(shù)整合、提高，完成在我國高端裝備制造材料與鍛、鑄造件等結(jié)構(gòu)型總體基礎(chǔ)件生產(chǎn)制造水準(zhǔn)成長是時(shí)期授予使命。

2）提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力

我國總體規(guī)劃以及相關(guān)現(xiàn)行政策、產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展、當(dāng)?shù)卣χС质瞧髽I(yè)發(fā)展的主要機(jī)會(huì)。把握機(jī)遇乘勢而上，自主創(chuàng)新求進(jìn)，是企業(yè)高速發(fā)展的重要。通過此工程建設(shè)，企業(yè)在處理現(xiàn)階段自主創(chuàng)新方面出現(xiàn)問題的與此同時(shí)，可以統(tǒng)一進(jìn)行科技管理、共性技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，提升中航重機(jī)科技創(chuàng)新體系，整體規(guī)劃技術(shù)性研發(fā)方向，以裝備發(fā)展市場需求為導(dǎo)向，提高技術(shù)創(chuàng)新能力。

3）產(chǎn)業(yè)模式亟需轉(zhuǎn)型發(fā)展

伴隨著將來新品的研發(fā)發(fā)展趨勢，客戶對于零部件訂單交付提出新的要求。現(xiàn)階段單一的原材料、成型、生產(chǎn)加工配套完善階段已無法產(chǎn)生綜合性的競爭能力，無法滿足客戶需求，必須基本建設(shè)從原料制取→煅造件成形→零部件加工→部部件安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)生產(chǎn)制造，搭建全新升級自然生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生整體優(yōu)勢，才能達(dá)到將來顧客對產(chǎn)品全面性、品質(zhì)、周期時(shí)間、費(fèi)用等上的要求，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)關(guān)鍵競爭優(yōu)勢，在更好地服務(wù)用戶服務(wù)、控制成本的從而實(shí)現(xiàn)全過程循環(huán)系統(tǒng)生產(chǎn)制造。

（2）可行性分析

1）符合我國創(chuàng)新和地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢政策方針

2016年公布的《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》明確提出2050年完工世界科技創(chuàng)新強(qiáng)國“三步走”總體目標(biāo)。該規(guī)劃綱要在謀篇布局時(shí)突顯注重以科技創(chuàng)新為中心的創(chuàng)新改革，明確提出了以科技創(chuàng)新推動(dòng)和推動(dòng)精細(xì)化管理、組織創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新等創(chuàng)新改革，以科技創(chuàng)新因素集成化別的因素，走出一條改革創(chuàng)新新出路。

2020年10月29日，共產(chǎn)黨第十九屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)第五次全會(huì)申請的《中共中央關(guān)于制定國民和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確提出了發(fā)展趨勢戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，其中也包括加速發(fā)展壯大新型材料、高端裝備制造、航天工程等領(lǐng)域。耐熱合金、鈦金屬、鋁合金型材、壓鑄鋁等合金制品具有較好的強(qiáng)度和高溫抗壓強(qiáng)度，普遍做為飛機(jī)機(jī)身建筑材料和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原材料。

本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國創(chuàng)新和地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢政策方針。

2）企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)積累濃厚，技術(shù)實(shí)力充足

企業(yè)成立以來，緊隨中國行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏感，為用戶提供配套方案。企業(yè)在煅造新產(chǎn)品的研發(fā)制造層面積攢了雄厚的技術(shù)整體實(shí)力。在整個(gè)模鍛件、超大型鈦金屬鑄鋼件、難變形高溫合金鑄鋼件、環(huán)形鍛件高精密冷軋、等溫過程精鑄鋼件、理化檢驗(yàn)等方面技術(shù)性居國內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有多項(xiàng)專利權(quán)；在高附加值的原材料（如各種各樣耐熱合金、鈦金屬、特殊鋼材、鋁合金型材和高性能復(fù)合材料）運(yùn)用工藝研究層面，居領(lǐng)域領(lǐng)先地位。

企業(yè)牢靠技術(shù)實(shí)力為項(xiàng)目順利推進(jìn)給予充分保障。

3）企業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化市場前景廣闊

技術(shù)研究院不但做為項(xiàng)目研發(fā)、溝通與服務(wù)項(xiàng)目保障中心，與此同時(shí)承擔(dān)領(lǐng)域級工藝要求、過程管理等有關(guān)技術(shù)資料的確立與公布；提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)制造、檢驗(yàn)水平和質(zhì)量；在生產(chǎn)配置、步驟合理布局、數(shù)智化轉(zhuǎn)型生產(chǎn)制造等多個(gè)方面建立良好的示范作用。新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)完成后，根據(jù)產(chǎn)品化技術(shù)研究和小批生產(chǎn)，完成加工過程和產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，加快了研發(fā)能力的融合與科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化卵化；卵化完成后轉(zhuǎn)到中航重機(jī)所屬企業(yè)或者通過社會(huì)合作完成大批量生產(chǎn)，探尋具備“研究所+公司”科研成果轉(zhuǎn)化途徑，培植產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新動(dòng)能，奠定煅造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地新格局。

2、新項(xiàng)目投資概算及經(jīng)濟(jì)效益

本工程總投資46,200.00萬余元，擬采用募資不得超過40,000.00萬余元。該項(xiàng)目實(shí)際項(xiàng)目投資具體內(nèi)容組成如下所示：

（1）新項(xiàng)目投資概算

（2）新項(xiàng)目投資收益分析

本項(xiàng)目建設(shè)期36月，新項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后，預(yù)估稅后工資項(xiàng)目投資內(nèi)部報(bào)酬率為12.09%，稅后工資投資收益率為10年（含經(jīng)營期）。

3、募集資金投資項(xiàng)目土地資源狀況

該項(xiàng)目土地權(quán)屬證書已經(jīng)辦理中。

4、募集資金投資項(xiàng)目涉及到審批事宜狀況

截止到本方案公告日，該項(xiàng)目已經(jīng)取得項(xiàng)目備案并實(shí)施項(xiàng)目環(huán)評批復(fù)。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

1、項(xiàng)目基本情況

企業(yè)擬向此次向特定對象發(fā)行新股募資里的49,440.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，減少企業(yè)負(fù)債率，提升公司資本結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)銷售費(fèi)用，考慮將來業(yè)務(wù)流程日益增長的經(jīng)營要求。

2、重要性與可行性研究

（1）填補(bǔ)營運(yùn)資本，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢需要

得益于行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)整體經(jīng)營規(guī)模預(yù)計(jì)不斷擴(kuò)大，企業(yè)流動(dòng)資金需求也會(huì)跟著大幅上升。公司現(xiàn)階段資金主要是用于達(dá)到原來業(yè)務(wù)日常運(yùn)營和發(fā)展需要，此次補(bǔ)充流動(dòng)資金與企業(yè)未來生產(chǎn)制造企業(yè)規(guī)模、總資產(chǎn)、業(yè)務(wù)開展情況等相符合，有利于達(dá)到企業(yè)未來針對周轉(zhuǎn)資金的需要。

（2）優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少利率風(fēng)險(xiǎn)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)

補(bǔ)充流動(dòng)資金有益于處理企業(yè)迅速發(fā)展中的資金緊張難題，也有助于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)營情況。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的負(fù)債率將進(jìn)一步降低，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營運(yùn)資本、減少利率風(fēng)險(xiǎn)、提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)。

（3）減輕負(fù)債工作壓力、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)

為了支持發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)近些年增加投資力度和資本開支經(jīng)營規(guī)模，總資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模不斷增長，平時(shí)營運(yùn)資金需求亦不斷增長。除依靠自己的的經(jīng)營性現(xiàn)金流量滿足你的運(yùn)營和行業(yè)發(fā)展的必須外，隨著市場工程項(xiàng)目增加，為了解決企業(yè)發(fā)展中的融資需求，企業(yè)主要是通過銀行貸款等形式來籌集資金。因而，根據(jù)募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于減輕企業(yè)的償還債務(wù)工作壓力，降低企業(yè)財(cái)務(wù)支出，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定水平。

綜上所述，此次應(yīng)用募資49,440.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于企業(yè)產(chǎn)品種類和技術(shù)創(chuàng)新的有序推進(jìn)，維持并提高企業(yè)市場競爭水平，與此同時(shí)能有效使?fàn)I運(yùn)資本與企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模與業(yè)務(wù)情況相符合，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少銷售費(fèi)用，提升抗風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)持續(xù)盈利和獲利能力。

三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況等危害

（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行募資將主要用于回收宏山煅造80%股份、技術(shù)研究院工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金投資項(xiàng)目均緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行。此次募投項(xiàng)目符合我國有關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策及其我們公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方位，具有較好的市場前景和社會(huì)效益。此次募集資金投資項(xiàng)目出臺后，公司主要業(yè)務(wù)的競爭能力將會(huì)得到進(jìn)一步提升，有益于進(jìn)一步提高企業(yè)的營運(yùn)能力，夯實(shí)企業(yè)的行業(yè)前列，提高競爭能力，為公司可持續(xù)發(fā)展觀打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）本次發(fā)行對財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)將與此同時(shí)升高，負(fù)債率將有所下降，資金實(shí)力得到提升，企業(yè)整體經(jīng)營情況將會(huì)得到進(jìn)一步改善，抵擋會(huì)計(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力亦將進(jìn)一步增強(qiáng)。

此次募集資金投資項(xiàng)目符合我國有關(guān)的國家產(chǎn)業(yè)政策和今后企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的趨勢，具有較好的市場前景和社會(huì)效益，長遠(yuǎn)來看，將進(jìn)一步提升企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和獲利能力，企業(yè)資金實(shí)力將有一定的提高，符合公司持續(xù)發(fā)展任務(wù)和公司股東權(quán)益。

（三）本次發(fā)行對掉期回報(bào)危害

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值將有所上升，而募集資金投資項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)營收入需要一定的時(shí)間更能體現(xiàn)，因而公司存在每股凈資產(chǎn)短時(shí)間被攤低的概率。企業(yè)擬通過深耕主業(yè)、加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展、提升募資管理方法、完善公司治理、進(jìn)一步完善嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配政策、提升投資人回報(bào)機(jī)制等舉措，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，完成企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，以彌補(bǔ)股東回報(bào)。

四、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容概述

（一）協(xié)議簽訂行為主體及簽署時(shí)長

1、協(xié)議簽訂行為主體

招標(biāo)方：中航重機(jī)有限責(zé)任公司

承包方：河南南山鋁業(yè)有限責(zé)任公司

丙方：山東省宏山航空公司煅造有限公司（標(biāo)的公司）

2、簽署時(shí)長

2023年6月2日，中航重機(jī)有限責(zé)任公司、河南南山鋁業(yè)有限責(zé)任公司、山東省宏山航空公司煅造有限公司就此次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽訂了《關(guān)于山東宏山航空鍛造有限責(zé)任公司80%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

（二）合同主要條款

第1條 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.1 承包方允許依照約定書將其持有的標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招標(biāo)方，招標(biāo)方允許依照約定書支付現(xiàn)金方法轉(zhuǎn)讓承包方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份。

1.2 甲、乙協(xié)商一致，列入此次協(xié)作范疇的財(cái)產(chǎn)經(jīng)彼此基本計(jì)算公司估值大約為16.47億人民幣。標(biāo)底股份的出售價(jià)格會(huì)以《評估報(bào)告》記錄的并且經(jīng)過甲、乙彼此認(rèn)同后報(bào)招標(biāo)方主管機(jī)構(gòu)備案評價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)明確。在以下幾點(diǎn)順利完成的隔日，多方應(yīng)再行簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的合同補(bǔ)充協(xié)議，承諾最后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：

（1）承包方已依照約定書將列入?yún)f(xié)作范疇新土地及房地產(chǎn)所有產(chǎn)權(quán)過戶至標(biāo)的公司戶下，從而使標(biāo)的公司獲得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書；

（2）標(biāo)的公司的評價(jià)結(jié)果早已招標(biāo)方主管機(jī)構(gòu)辦理備案；

（3）此次股份轉(zhuǎn)讓事宜早已招標(biāo)方第二次舉行的股東會(huì)表決通過。

1.3 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金的付款

1.3.1 甲、乙協(xié)商一致，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金為2.624億人民幣。

1.3.2 承包方允許招標(biāo)方在取得上級部門審核同意后付款以上第1.3.1款合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金，招標(biāo)方正常情況下需在2023年6月16日以前得到上級部門審批通過，若沒能在上述情況時(shí)間內(nèi)得到審批通過，則甲、乙雙方就再行協(xié)商處理。在招標(biāo)方得到上級部門審核同意后，招標(biāo)方將根據(jù)協(xié)議書第1.3.3款將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金匯到共管賬戶；假如在取得上述情況審批通過前，協(xié)議書第1.3.4款上述標(biāo)準(zhǔn)都已得到達(dá)到或者被招標(biāo)方免除，則業(yè)主將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金立即匯到承包方指定收款賬號。

1.3.3 在招標(biāo)方按照上述第1.3.2款得到上級部門審批通過但協(xié)議書第1.3.4款上述標(biāo)準(zhǔn)并未所有得到達(dá)到或沒被招標(biāo)方免除的情形下，甲、乙彼此應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定在最短的時(shí)間內(nèi)設(shè)立共管賬戶，并且在該等共管賬戶設(shè)立后5個(gè)工作日后，招標(biāo)方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金匯到共管賬戶：

（1）甲、乙協(xié)商一致以承包方為名設(shè)立由甲方和乙方一同監(jiān)管銀行帳戶（下稱“共管賬戶”），共管賬戶預(yù)埋招標(biāo)方特定代表等承包方特定所代表的個(gè)人印章。

（2）共管賬戶的開辦及維護(hù)費(fèi)，以共管賬戶內(nèi)監(jiān)管資金所形成的貸款利息付款。甲、乙協(xié)商一致，在協(xié)議書第1.3.4款上述標(biāo)準(zhǔn)所有達(dá)到后，共管賬戶里的剩下貸款利息（若有）歸承包方具有，甲、乙兩個(gè)人在解付共管賬戶里的監(jiān)管資金時(shí)一并把剩下貸款利息解付至承包方指定收款賬號；可是，若協(xié)議終止或消除，則共管賬戶里的貸款利息（若有）歸業(yè)主全部，承包方應(yīng)自協(xié)議終止或消除的時(shí)候起消除對共管賬戶嚴(yán)格監(jiān)管。

（3）有關(guān)共管賬戶的設(shè)立、資金托管、資金劃轉(zhuǎn)等計(jì)劃方案，由甲、乙彼此依照約定書與監(jiān)管銀行再行商議并簽訂資金監(jiān)管協(xié)議給予承諾。

1.3.4 在下列條件所有達(dá)到或者被招標(biāo)方免除后5個(gè)工作日后，甲、乙彼此應(yīng)相互向監(jiān)管銀行傳出劃賬命令，將共管賬戶里的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金從共管賬戶解付至承包方指定收款賬號：

（1）承包方已經(jīng)將經(jīng)甲、乙彼此維護(hù)保養(yǎng)確定后列入?yún)f(xié)作范疇的財(cái)產(chǎn)所有引入標(biāo)的公司，在其中列入?yún)f(xié)作范疇新土地及房地產(chǎn)由乙方按照合同約定產(chǎn)權(quán)過戶至標(biāo)的公司戶下，從而使標(biāo)的公司獲得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書；

（2）標(biāo)底公司注冊資產(chǎn)早已由乙方所有認(rèn)繳及時(shí)，且承包方已聘用具備證券資格中介機(jī)構(gòu)出示匯算清繳報(bào)告；

（3）協(xié)議書早已彼此簽定。

1.3.5 由于招標(biāo)方已依照《合作框架意向協(xié)議》承諾向乙方付款預(yù)定金1,000萬余元，甲、乙協(xié)商一致，在招標(biāo)方依照協(xié)議書第1.3.2款、第1.3.3款承諾向共管賬戶或承包方特定收款賬號匯到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金后5個(gè)工作日后，承包方應(yīng)先上述情況預(yù)定金一次性返還還至甲方預(yù)定金付款賬號。

1.4 第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的付款

1.4.1 第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為最后股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的80%減掉股權(quán)轉(zhuǎn)讓款訂金，主要額度由多方再行簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的合同補(bǔ)充協(xié)議給予承諾。

（下轉(zhuǎn)B3版）