金融頻道
廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
廣東明陽電氣股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過7,805.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年10月28日經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1109號)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
本次公開發(fā)行新股7,805.00萬股,占本次公開發(fā)行后總股本的25.00%,本次公開發(fā)行后公司總股本為31,220.00萬股。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司跟投(如有)的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為390.25萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,170.75萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%,且認(rèn)購金額不超過24,000.00萬元。如本次確定的發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投主體為申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,370.80萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,873.20萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年6月21日(T+2日)刊登的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排,發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)定于2023年6月16日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)注。
1、網(wǎng)上路演時間:2023年6月16日(T-1日)14:00-17:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景網(wǎng)(網(wǎng)址:https://rs.p5w.net)
3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股意向書《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng),網(wǎng)址cn.chinadaily.com.cn)查閱。
敬請廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人:廣東明陽電氣股份有限公司
保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2023年6月15日
保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
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