(上接A18版)

經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬申購價(jià)格高于45.00元/股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購價(jià)格為45.00元/股且擬申購數(shù)量小于2,180萬股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;在擬申購價(jià)格為45.00元/股,申購數(shù)量等于2,180萬股,且申購時(shí)間同為2023年6月13日13:55:00:360的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序由后至前剔除30個(gè)配售對(duì)象。以上共剔除10家網(wǎng)下投資者管理的70個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購數(shù)量總和為104,480萬股,約占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購數(shù)量總和10,433,150萬股的1.0014%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見本公告附表中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,參與初步詢價(jià)的投資者為314家,配售對(duì)象為7,375個(gè),全部符合《初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)申購總量為10,328,670萬股,整體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,947.93倍。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象名稱、申購價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量等資料請見本公告附表。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:

　　(四)發(fā)行價(jià)格的確定

　　在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.13元/股。

　　此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率:

　　(1)34.77倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(2)33.65倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(3)46.36倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　(4)44.87倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

　　本次發(fā)行價(jià)格確定后,預(yù)計(jì)發(fā)行人的發(fā)行后總市值約為119.04億元,不低于10億元。2022年度發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入323,588.71萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為26,528.80萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為25,674.08萬元。滿足《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第2.1.2條第二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),即“預(yù)計(jì)市值不低于10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于1億元”。

　　(五)有效報(bào)價(jià)投資者的確定

　　本次初步詢價(jià)中,有75家投資者管理的1,926個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股,為低報(bào)價(jià)剔除,具體請見本公告附表中被標(biāo)注為“低價(jià)剔除”的部分。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)未被剔除或未被認(rèn)定為無效報(bào)價(jià),申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格,且符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。

　　據(jù)此,在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格38.13元/股的240家網(wǎng)下投資者管理的5,449個(gè)配售對(duì)象為本次網(wǎng)下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和為7,062,090萬股,對(duì)應(yīng)的有效申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,331.87倍。具體報(bào)價(jià)信息詳見本公告附表中標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購,并及時(shí)足額繳納申購資金。

　　提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕向其進(jìn)行配售。

　　(六)與行業(yè)市盈率和可比公司估值水平比較

　　按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)分類,明陽電氣所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(代碼C38)”。截止2023年6月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為21.19倍。

　　截至2023年6月13日(T-4日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月13日(T-4日)。

　　注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;

　　注3:在計(jì)算可比公司平均市盈率時(shí)剔除了特變電工、白云電器、北京科銳的市盈率極值。

　　本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為46.36倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年6月13日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率,低于同行業(yè)可比上市公司2022年平均扣非后靜態(tài)市盈率60.14倍,存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　三、戰(zhàn)略配售

　　(一)參與對(duì)象

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　其他參與戰(zhàn)略配售的投資者名單如下:

　　截至本公告出具之日,參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年6月16日(T-1日)公告的《申萬宏源證券承銷保薦有限公司關(guān)于廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市煒衡律師事所關(guān)于廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查之法律意見書》。

　　(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.13元/股,本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故申萬創(chuàng)新投無需參與跟投。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配股份數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。截至2023年6月13日(T-4日),戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購資金。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在2023年6月27日(T+4日)之前,將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　(三)戰(zhàn)略配售股份回?fù)?/p>

　　依據(jù)2023年6月8日(T-7日)公告的《初步詢價(jià)及推介公告》,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.06%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額931.5745萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　四、網(wǎng)下發(fā)行

　　(一)參與對(duì)象

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為240家,管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為5,449個(gè),對(duì)應(yīng)的有效申購數(shù)量總和為7,062,090萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的有效申購數(shù)量。

　　(二)網(wǎng)下申購

　　在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參與本次網(wǎng)下申購。

　　1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2023年6月19日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購單信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量等信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購,即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。

　　2、配售對(duì)象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

　　3、在網(wǎng)下申購階段,投資者無需繳付申購資金。獲配后在2023年6月21日(T+2日)繳納認(rèn)購資金。

　　4、凡參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無論是否有效報(bào)價(jià),均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購,投資者須自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　5、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　6、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　(三)網(wǎng)下初步配售

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2023年6月8日(T-7日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象,并將在2023年6月21日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。

　　(四)公布初步配售結(jié)果

　　2023年6月21日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報(bào)網(wǎng)上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量,以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　(五)認(rèn)購資金的繳付

　　1、2023年6月21日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年6月21日(T+2日)16:00前到賬。

　　有效報(bào)價(jià)投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　2、應(yīng)繳納總金額的計(jì)算

　　每一配售對(duì)象應(yīng)繳納總金額=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

　　3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　　(2)認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配新股無效。

　　(3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301291”,未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。

　　(4)如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　(5)中國結(jié)算深圳分公司開立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用于收取配售對(duì)象劃付的認(rèn)購資金。配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶所屬開戶行在下述銀行系統(tǒng)之列的,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付;配售對(duì)象備案的銀行賬戶所屬開戶行不在下述銀行系統(tǒng)之列的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下:

　　以上賬戶信息以中國結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn)。可登錄“http://www.chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”查詢。

　　中國結(jié)算深圳分公司將認(rèn)購資金到賬情況實(shí)時(shí)反饋到深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái),網(wǎng)下投資者可以通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其所管理的配售對(duì)象認(rèn)購資金到賬情況。

　　(6)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。

　　對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由保薦人(主承銷商)包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。

　　4、保薦人(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將于2023年6月27日(T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)深交所、證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于其應(yīng)繳納總金額的,2023年6月27日(T+4日)保薦人(主承銷商)將通過中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)向網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象退還應(yīng)退資金,應(yīng)退資金=配售對(duì)象有效繳付總金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納總金額。

　　6、網(wǎng)下投資者繳納的全部資金在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　(六)網(wǎng)下發(fā)行限售期安排

　　網(wǎng)下投資者2023年6月21日(T+2日)繳款后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對(duì)網(wǎng)下發(fā)行部分中,所有參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者其所管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量按照比例進(jìn)行限售處理,限售比例為10%,若不足1股向上取整計(jì)算。限售期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。限售之外其余獲配股票將可以在上市首日進(jìn)行交易、開展其他業(yè)務(wù)。

　　發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將于2023年6月27日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售限售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

　　(七)其他重要事項(xiàng)

　　1、律師見證:北京市煒衡律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

　　2、保薦人(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。

　　4、違約處理:提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　五、網(wǎng)上發(fā)行

　　(一)網(wǎng)上申購時(shí)間

　　本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年6月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　(二)網(wǎng)上申購價(jià)格與網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為38.13元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮?網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,873.2000萬股。保薦人(主承銷商)在2023年6月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期間將1,873.2000萬股“明陽電氣”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

　　(三)網(wǎng)上申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“明陽電氣”;申購代碼為“301291”。

　　(四)網(wǎng)上投資者申購資格

　　2023年6月19日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2023年6月15日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者(滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu),法律、法規(guī)禁止購買者除外)方可參與網(wǎng)上申購。

　　投資者相關(guān)證券賬戶市值按2023年6月15日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過其按市值計(jì)算的可申購上限和當(dāng)次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過18,500股。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的,按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售A股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

　　(五)網(wǎng)上申購規(guī)則

　　1、投資者或其管理的配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。所有參與本次網(wǎng)下詢價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　2、每一個(gè)申購單位為500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍,但不得超過回?fù)芮熬W(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過18,500股。

　　對(duì)于申購量超過保薦人(主承銷商)確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動(dòng)撤銷;對(duì)于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過部分作無效處理。

　　3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的,中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,對(duì)其余申購作無效處理;每只新股發(fā)行,每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。

　　4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購,上述賬戶參與申購的,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其作無效處理。

　　5、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　(七)網(wǎng)上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶,且已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

　　2、計(jì)算市值和可申購額度

　　參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年6月15日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

　　3、開立資金賬戶

　　參與本次網(wǎng)上申購的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購日2023年6月19日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

　　4、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入深交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時(shí)間內(nèi)(2023年6月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購委托:

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。

　　(4)參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向,證券公司不得接受投資者概括委托代其進(jìn)行新股申購。

　　(5)投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時(shí),無需繳付申購資金。

　　(八)投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法

　　1、如網(wǎng)上有效申購的總量小于或等于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量(即回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行量),則無需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購量認(rèn)購股票;

　　2、如網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量(即回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行量),則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào),順序排號(hào),然后通過搖號(hào)抽簽,確定有效申購中簽申報(bào)號(hào),每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購500股。

　　中簽率=(網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%

　　(九)配號(hào)與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量(即回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行量),則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號(hào)確認(rèn)

　　2023年6月19日(T日),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)有效申購數(shù)據(jù),按每500股配一個(gè)申購號(hào),對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購,并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2023年6月20日(T+1日),向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月20日(T+1日)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報(bào)網(wǎng)刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2023年6月20日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2023年6月21日(T+2日)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報(bào)網(wǎng)刊登的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

　　4、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號(hào)碼,確認(rèn)認(rèn)購股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股。

　　(十)中簽投資者繳款

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù),確保資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　(十一)放棄認(rèn)購股票的處理方式

　　2023年6月21日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購。對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)認(rèn)真核驗(yàn),并于2023年6月26日(T+3日)15:00前將其放棄認(rèn)購部分向中國結(jié)算深圳分公司申報(bào),并由中國結(jié)算深圳分公司提供給保薦人(主承銷商)。截至2023年6月26日(T+3日)16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認(rèn)購資金交收,中國結(jié)算深圳分公司對(duì)資金不足部分進(jìn)行無效認(rèn)購處理。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

　　(十二)網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算與登記

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成,中國結(jié)算深圳分公司向發(fā)行人提供股東名冊。

　　(十三)發(fā)行地點(diǎn)

　　全國與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　六、認(rèn)購不足及棄購股份處理

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況詳見2023年6月27日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

　　七、中止發(fā)行情況

　　本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　1、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;

　　2、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購;

　　3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的情形;

　　5、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　八、余股包銷

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

　　發(fā)生余股包銷情況時(shí),2023年6月27日(T+4日),保薦人(主承銷商)將余股包銷資金、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

　　九、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向網(wǎng)下投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發(fā)行人:廣東明陽電氣股份有限公司

　　住所:廣東省中山市南朗鎮(zhèn)橫門興業(yè)西路1號(hào)

　　電話:0760-28138001

　　傳真:0760-28138199

　　聯(lián)系人:魯小平

　　2、保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　住所:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號(hào)大成國際大廈20樓2004室

　　聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)

　　電話:010-88085885,88085943

　　傳真:010-88085254

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　發(fā)行人:廣東明陽電氣股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　2023年6月16日