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重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
特別提醒
重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司(下稱“溯聯(lián)股權(quán)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕544號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中銀國際證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“溯聯(lián)股權(quán)”,股票號為“301397”。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價金額為53.27元/股,發(fā)行數(shù)量為2,501.00億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,788.25億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。
依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,694.87415倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%(即500.20億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為1,288.05億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,212.95億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0254192806%,合理認(rèn)購倍率為3,934.02164倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月15日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):11,590,541
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):617,428,119.07
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):538,959
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):28,710,345.93
(三)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):12,880,500
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):686,144,235.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,289,198股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.15%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,此次保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到538,959股,承銷總金額28,710,345.93元,承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為2.15%。
2023年6月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)用后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、發(fā)行費(fèi)
本次發(fā)行總費(fèi)用為14,796.73萬余元,在其中:
1、包銷及保薦費(fèi):11,170.32萬余元;
2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐:2,480.00萬余元;
3、律師代理費(fèi):620.75萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi):490.57萬余元;
5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用:35.09萬余元。
注:以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細(xì)微差別,為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):中銀國際證券股份有限公司
熱線電話:010-66578999
手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部
外國投資者:重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):中銀國際證券股份有限公司
2023年6月19日
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