金融頻道
凱賽生物擬定增募資招商集團間接性入股投資
證券日報新聞記者 吳志
因實際控制人XIUCAI LIU（劉修才）籌備與企業有關的重大事情，凱賽生物（688065）自今年6月15日在下午股市開市起股票停牌迄今。
6月25日晚，凱賽生物發布了“重大事情”涉及到具體內容，企業擬將劉修才掌控的公司定增募資不超過66億人民幣，與此同時招商集團將間接性申購本次定向增發的那一部分股權，變成自然人股東。凱賽生物將在6月26日股市開市起股票復牌。
凱賽生物股票停牌前股價為55.53元/股。依據發售應急預案，本次發行價格是43.34元/股，發行數量不得超過1.52億股，融資最高不超過66億人民幣。扣減發行費后融資凈收益擬全部用于補充流動資金及償還借款。
本次發行對象是上海市曜勤生物技術合伙制企業（有限合伙企業）（擬開設），其系凱賽生物控股股東劉修才家中掌控的公司。上海市曜勤擬支付現金方法申購本次發行金額為59億~66億人民幣。
凱賽生物本次出版前，凱賽生物產業鏈有限責任公司（CIB）持有公司28.32%的股權，為公司控股股東。
若依照發行數量限制測算，并考慮CIB以1.17億股凱賽生物個股注資，上海市曜勤將擁有凱賽生物36.56%的股權，CIB立即占股比例降低為6.6%，凱賽生物大股東會由CIB調整為上海市曜勤。
現階段，劉修才家中操縱凱賽生物總計30.82%股份的投票權，為公司實際控制人。發售結束后，劉修才家中以及掌控的公司將總計操縱凱賽生物45.14%的股權，仍然是公司實際控制人。
凱賽生物本次定向增發還深深吸引招商集團參加。公告稱，CIB擬為擬成立的上海市曜勤的有限合伙，以持有凱賽生物一部分個股注資，擁有上海市曜勤約51%的市場份額。
而招商集團擬支付現金方法注資，擁有上海市曜勤約49%的市場份額。凱賽生物表明，本次發行結束后，招商集團將采取上海市曜勤間接性持有公司的股權預估超出5%，成為企業的關聯企業。
凱賽生物是一家從事生物基新材料的產品研發、生產與銷售的公司，其主要產品有適合于生物基聚酰胺制造的單個原材料系列產品生物法長鏈二元酸和生物基戊二胺等，廣泛應用于紡織品、藥業、車輛、電子電氣、日用消費品等行業。
凱賽生物現階段總市值超出320億人民幣。公司認為，本次發行結束后，募資將主要用于補充流動資金及償還借款，達到市場拓展所帶來的融資需求，企業的持續營運能力將進一步增強。
除此之外，發售結束后，招商集團有權利根據上海市曜勤強烈推薦1名股東，做為凱賽生物副董及股東會發展戰略委員會委員侯選人。
凱賽生物稱，招商集團將加強與企業在產品用途、市場開拓等方面協作，彼此可以實現互利共贏，有關業務關系將有效推動企業的中下游主要用途擴展及整體實力提高。
6月25日晚，凱賽生物也發布了與招商集團簽定《業務合作協議》消息。雙方的合作主要包括生物基聚酰胺原材料戰略采購、投資融資發展戰略兩個方面。
在戰略采購層面，根據協議，招商集團將盡最大的努力，營銷推廣并落實凱賽生物基聚酰胺設備的使用。招商局購置并用凱賽生物產品中，生物基聚酰胺樹脂量于2023、2024和2025年分別是不少于1萬噸級、8萬噸級和20萬噸。
從2024年底逐漸，彼此提前一年明確后面購置產品及服務和采購數量。價錢則依照市場同等條件最優惠價的基本原則再行制訂價錢協議書。
在投資融資發展戰略層面，招商集團將融洽其集團內關系金融機構，而有核心競爭力的融資利率為凱賽生物以及創業的項目給予融資支持。
凱賽生物稱，企業在合成生物學產業發展環節中，尋找在下游產業及金融信息服務等行業能夠帶來協同作用合作伙伴；招商集團系中間統一管理的國有制關鍵龍頭企業，彼此存有合作需求和互利共贏，有關業務關系將有效推動企業的中下游主要用途擴展。
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