證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2023-040

昆山國力電子科技有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提示公告

保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

特別提示

昆山國力電子科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“國力股份”)已獲得中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)會許可，向不特定對象發(fā)行4.8萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“國力可轉(zhuǎn)換債券”)。〔2023〕同意注冊1065號文件。招商證券有限公司(以下簡稱招商證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。本次發(fā)行的募集說明書摘要及發(fā)行公告已于2023年6月8日發(fā)布（T-2日)《上海證券報(bào)》。投資者也可以在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）查詢本次發(fā)行的募集說明書全文及相關(guān)資料。

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行承銷管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)指南》、《上市公司證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)規(guī)定，公司組織實(shí)施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行T-1日)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)注冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者（以下簡稱“在線發(fā)行”）。請仔細(xì)閱讀本公告。

可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、認(rèn)購、支付、投資者棄購等方面的重要提示如下：

1、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券4.8萬元，面值100元，發(fā)行量48萬手(480萬張)，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券簡稱“國力可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118035”。

2、原股東優(yōu)先配售特別注意事項(xiàng)

（1）原股東的優(yōu)先配售是通過在線認(rèn)購進(jìn)行的。可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行優(yōu)先向原股東配售證券，不再區(qū)分有限銷售條件流通股和無限銷售條件流通股。原股東原則上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線認(rèn)購配售，由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一結(jié)算、交付和證券登記。原股東獲得的證券均為無限銷售條件流通證券。

本次發(fā)行沒有原股東通過線下配售。

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和付款日為2023年6月12日(T日)，所有原股東(含限售股東)優(yōu)先認(rèn)購均通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時(shí)間為2023年6月12日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00.配售代碼為“726103”，簡稱“國力配債”。

(2)原股東實(shí)際配售比例未調(diào)整。《昆山國力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)披露的原股東優(yōu)先配售比例為0.005031手/股。截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日(2023年6月9日)，T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量未發(fā)生變化，優(yōu)先配售比例未發(fā)生變化。請?jiān)蓶|在股權(quán)登記日收盤后仔細(xì)核對證券賬戶中“國力配債”的可配余額，并做好相應(yīng)的資金安排。

(3)發(fā)行人現(xiàn)有總股本95,390,000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為48萬手。

3、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的國力轉(zhuǎn)債數(shù)量為其，T-1日)收盤后，持有國力股份的股份數(shù)量按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每1手(10張)為認(rèn)購單位。原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

原股東的優(yōu)先認(rèn)購是通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的。配售簡稱“國力債務(wù)配置”，配售代碼為“726103”。原股東優(yōu)先配售不足一手的部分，按照精確算法原則進(jìn)行整理。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時(shí)支付全額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

4、參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

一般公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參與發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。認(rèn)購簡稱“國力債券發(fā)行”，認(rèn)購代碼為“718103”。每個(gè)賬戶的最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購單位，超過1手必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的認(rèn)購上限為1000手（1萬張，100萬元），超過認(rèn)購上限的，認(rèn)購無效。投資者在申購時(shí)不需要支付申購資金。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購無效。參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得委托證券公司全權(quán)認(rèn)購。對于參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，證券公司不得在中標(biāo)認(rèn)購資金交付日（含T+3日）前撤銷指定交易，并注銷相應(yīng)的證券賬戶。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，如暫停發(fā)行，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。

暫停發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無效，未以投資者名義登記。

原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足4.8萬元的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。原則上，包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14400萬元。當(dāng)實(shí)際承銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，決定是否暫停發(fā)行。如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，發(fā)起人（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告；發(fā)起人（主承銷商）發(fā)行人將及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，宣布暫停原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行。

6、優(yōu)先配售給發(fā)行人原股東的股權(quán)登記日為2023年6月9日（T-1)當(dāng)日收盤后，所有在注冊公司注冊的發(fā)行人原股東均可參與優(yōu)先配售。本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購日為2023年6月12日(T日)。

7、本次發(fā)行的國力可轉(zhuǎn)換債券沒有設(shè)定持有期限，投資者可以在國力可轉(zhuǎn)換債券上市第一天進(jìn)行交易。投資者應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

8、請?jiān)敿?xì)閱讀本次發(fā)行的具體情況，2023年6月8日（T-2日)發(fā)布的《發(fā)行公告》、上海證券交易所網(wǎng)站上的募集說明摘要和披露（http://www.sse.com.cn）募集說明全文。

9、上海證券交易所制定了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)披露必要條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)披露書》(以下簡稱《風(fēng)險(xiǎn)披露書》)。如果投資者未簽署風(fēng)險(xiǎn)披露，證券公司不得接受其認(rèn)購或購買委托，持有相關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)換、回售或出售。符合《證券期貨投資者適宜性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，不適用上述要求，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東認(rèn)購交易可轉(zhuǎn)換債券。

一、優(yōu)先配售發(fā)行人原股東

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行T-1日)收市后登記的原股東優(yōu)先配售。

(一)優(yōu)先配售數(shù)量

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收市后登記的持有國力股份的股份數(shù)量，按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券的配售金額，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每手(10張)為認(rèn)購單位，即每股0.005031手可轉(zhuǎn)換債券。原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足一手部分按精確算法取整，即根據(jù)配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算可認(rèn)購部分，計(jì)算不足一手部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），所有賬戶按尾數(shù)從大到小（尾數(shù)隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶可認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券總額與原股東可配售總額一致。

如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可以根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購數(shù)量獲得國力可轉(zhuǎn)換債券；如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量超過其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則認(rèn)購無效。請仔細(xì)檢查證券賬戶中“國力債務(wù)分配”的可配余額。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本95,390,000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為48萬手。

(二)原股東優(yōu)先認(rèn)購方式

1、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方式

原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時(shí)間為2023年6月12日(T日)上海證券交易所交易系統(tǒng)正常交易時(shí)間，即9日:30-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。配售代碼為“726103”，簡稱“國力配債”。

2、原股東優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量

認(rèn)購一手“國力配債”的價(jià)格是1000元，每個(gè)賬戶的最小認(rèn)購單位是1手(10張，1000元)，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。

如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可以根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購數(shù)量獲得國力可轉(zhuǎn)換債券；如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量超過其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則認(rèn)購無效。請仔細(xì)檢查證券賬戶中“國力債務(wù)分配”的可配余額。

3、原股東優(yōu)先認(rèn)購程序

(1)原股東應(yīng)在股權(quán)登記日收盤后核對證券賬戶中“國力配債”的可配余額。

(二)原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時(shí)繳納足額資金。

（3）原股東面對面委托時(shí)，填寫認(rèn)購委托書內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶卡（確認(rèn)資本存款必須大于或等于認(rèn)購所需的資金）到認(rèn)購人與上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審核后可接受委托。

（4）原股東通過電話或其他自動委托方式委托的，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(五)原股東委托一經(jīng)接受，不得撤銷訂單。

4、原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時(shí)支付全額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

二、向公眾投資者網(wǎng)上銷售

(一)發(fā)行對象

境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金和其他符合法律規(guī)定的投資者（國家法律、法規(guī)禁止的除外）在上海證券交易所開立證券賬戶。

(二)發(fā)行數(shù)量

國力轉(zhuǎn)債發(fā)行總額4.8萬元。原股東優(yōu)先配售后余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。

(三)發(fā)行價(jià)格

可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

(四)認(rèn)購時(shí)間

2023年6月12日(T日)，上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

(五)配售原則

上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)委托認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)有效認(rèn)購總額和認(rèn)購戶數(shù)，確定認(rèn)購人及其可認(rèn)購的國力可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。確定方法如下：

1、當(dāng)有效認(rèn)購總額小于或等于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購國力可轉(zhuǎn)換債券。

2、當(dāng)有效認(rèn)購總量大于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時(shí)，上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)自動確定每1手（10、1、000元）的認(rèn)購號，并按順序排序，然后通過抽簽確定中獎(jiǎng)號碼，每個(gè)中獎(jiǎng)號碼可認(rèn)購1手國力可轉(zhuǎn)換債券。

(六)認(rèn)購方式

1、認(rèn)購代碼為“718103”，認(rèn)購簡稱“國力發(fā)債”。

2、認(rèn)購價(jià)格為100元/張。

3、參與網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低認(rèn)購數(shù)為1手（10張、1000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購單位，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶的申購數(shù)量上限為1000手(1萬張，100萬元)，如果超過，申購無效。具體認(rèn)購持有可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者數(shù)量，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購金額，認(rèn)購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購無效。

4、投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與國力可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與國力可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

5、不合格、休眠、注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。

6、投資者在T日參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

(七)認(rèn)購程序

1、辦理開戶手續(xù)

參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者必須持有上海證券交易所證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在2023年6月12日（T日）（含當(dāng)日）前辦理上海證券交易所證券賬戶開戶手續(xù)。

2、申購手續(xù)

認(rèn)購程序與在二級市場購買股票的方式相同。投資者在認(rèn)購時(shí)不需要支付認(rèn)購資金。

當(dāng)投資者面對面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫購買可轉(zhuǎn)換債券委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶到與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購委托。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審查內(nèi)容后可接受認(rèn)購委托。投資者通過電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(八)確定投資者認(rèn)購債券數(shù)量的方法

1、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需抽簽。所有配號均為中標(biāo)號，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券；

2、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則在公證部門的監(jiān)督下，根據(jù)總數(shù)和中獎(jiǎng)率組織抽簽，根據(jù)抽簽結(jié)果確定有效認(rèn)購中獎(jiǎng)號碼，每個(gè)中獎(jiǎng)號碼認(rèn)購1手。

中獎(jiǎng)率=(網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。

(九)配號和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標(biāo)號碼進(jìn)行配售。

1、認(rèn)購配號確認(rèn)

2023年6月12日(T日)，參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者可通過其指定交易的證券公司在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)委托認(rèn)購。上海證券交易所將在T日確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購數(shù)量，并根據(jù)有效認(rèn)購數(shù)據(jù)配置號碼，每1手（10張、1萬元）配置一個(gè)認(rèn)購號碼，并將配置結(jié)果傳輸?shù)阶C券交易網(wǎng)點(diǎn)。各證券公司營業(yè)部應(yīng)在T日向投資者發(fā)布配號結(jié)果。

2、公布中簽率

2023年6月13日，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)（T+1日)網(wǎng)上發(fā)行中簽率公布在《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中。

3、彩票抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月13日（T+1日)在公證部門公證下，發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。上海證券交易所當(dāng)天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年6月14日，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)（T+2日)《昆山國力電子科技有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》公布中標(biāo)結(jié)果。

投資者根據(jù)中標(biāo)號確定認(rèn)購數(shù)量，并準(zhǔn)備認(rèn)購資金。每個(gè)中標(biāo)號只能認(rèn)購一手(10張，1000元)。

(十)付款程序

2023年6月14日（T+2)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為一手。投資者放棄認(rèn)購的部分，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

當(dāng)投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)中標(biāo)3次但未全額支付時(shí)，新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的認(rèn)購不得在中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報(bào)的次日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括次日）內(nèi)計(jì)算。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的次數(shù)計(jì)算。

具體情況見發(fā)行人、保薦人(主承銷商)2023年6月16日的發(fā)起人、保薦人(主承銷商)未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)《昆山國力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》披露。

三、暫停發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)；或者當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)，發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。

暫停發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無效，未以投資者名義登記。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足4.8萬元的部分，由保薦人(主承銷商)承銷，承銷基數(shù)為4.8萬元。發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，發(fā)起人（主承銷商）的包銷比例不得超過發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14400萬元。當(dāng)包銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。

五、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:昆山國力電子科技有限公司

地址：江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號

聯(lián)系電話：0512-36915759

聯(lián)系人：證券投資部

(二)保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

地址：福華一路111號，深圳市福田區(qū)

聯(lián)系電話：0755-23189773、0755-23189776

聯(lián)系人：股票資本市場部：

發(fā)行人：昆山國力電子科技有限公司

保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

發(fā)行人：昆山國力電子科技有限公司

保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

2023 年6月12日