保薦人(主承銷商)：長城證券有限公司

國科恒泰(北京)醫療科技有限公司(以下簡稱國科恒泰)、“發行人”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會批準，并已經中國證券監督管理委員會注冊(證券監督管理許可證)〔2023〕997號）。國科恒泰（北京）醫療科技有限公司首次公開發行股票，在創業板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）及附件在中國證券監督管理委員會指定網站（超級信息網絡、網站www.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網站wwww.zqrb.cn），并置于發行人、深圳證券交易所、發行股票發起人（主承銷商）長城證券有限公司（以下簡稱“長城證券”或“發起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關注本次發行流程、網上線下認購付款、棄購股份處理等。，并仔細閱讀國科恒泰(北京)醫療科技有限公司今天發布的《創業板首次公開發行股票并上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:

1、2023年6月29日(T日)，線下發行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月29日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月20日，所有擬參與初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄長城證券線下投資者平臺（https://emp.cgws.com）。

3、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。

長城證券負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；通過深圳證券交易所交易系統在線發行。

本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司后續投資(如有)組成。如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值（以下簡稱“四值”），發起人（主承銷商）相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售。

發行人和發起人（主承銷商）將在國家科學恒泰（北京）醫療科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行公告（以下簡稱“發行公告”）向參與戰略配售的投資者披露股票總額、認購數量、發行股票比例和持有期限。

4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。

6、初步詢價：2023年6月21日發行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數量。

在初步詢價開始前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據和內部研究報告給出的建議價格或價格范圍。未在詢價開始前提交定價依據、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。

參與詢價的線下投資者可分別填寫不同配售對象賬戶的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執行定價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發行電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，是否存在定價依據不足、定價決策程序不完整等情況，并將相關材料存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為100萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過2700萬股。

線下發行每個配售對象的認購股數上限為2700萬股，約占線下發行初始股數的49.94%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發表日上個月最后一個自然日，2023年5月31日）的總資產和詢價前的總資產。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日（2023年6月14日，T-9日)產品總資產計算低值。

2023年6月20日，參與國科恒泰線下詢價的投資者應參與國科恒泰線下詢價（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過長城證券投資者平臺，通過資產規模報告及相關證明文件等驗證材料（https://emp.cgws.com）提交保薦人(主承銷商)。參與調查的線下投資者應在履行合規審計程序后，按照發起人（主承銷商）的要求提供相關信息和材料，確保所提供的信息和材料真實、準確、完整。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與離線發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與離線發行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

初步詢價開始前一個交易日(2023年6月20日)，T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月21日)T-4日）上午9:30前，線下投資者通過線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。

在提交定價依據之前，線下投資者應執行內部審批流程。線下投資者應按照內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須向發起人（主承銷商）提交配售對象最近一個月末的資產規模報告和相關證明文件（招股說明書上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日），并滿足相關要求，確保線下配售對象資產規模報告中填寫的資產規模金額與提交的資產規模證明材料中的金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在初步詢價前的第五個交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在長城證券IPO項目線下投資者平臺上傳的資產規模證明材料和填寫的《線下配售對象資產規模報告》中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者的審慎報價，便于核實線下投資者的資產規模：

投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實填寫配售對象上個月末（招股說明書上個月最后一個自然日，即2023年5月31日）的總資產金額，投資者填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的總資產金額證明材料中的金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在初步詢價前的第五個交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。

7、線下淘汰比例規定：初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰不合格線下投資者的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照申請時間（申請時間以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準），從晚到早，同一申請價格，同一申請時間按深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。刪除的部分不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發行人行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

8、投資風險提示安排：初步詢價結束后，如果發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格低于四個值，或發行價格對應的市盈率超過同一行業上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數有限公司上個月發布的同一行業靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布《國科恒泰（北京）醫療科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發行的投資者都需要通過長城證券投資者平臺（https://emp.cgws.com）提交承諾書及相關驗證材料?！冻兄Z書》要求線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發行的線下限售期安排。

如果發行價格超過深圳市長城證券投資有限公司是保薦人（主承銷商）設立的另類投資子公司，將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。后續投資（如有）配股的限售期為24個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于股份減持的有關規定。（下轉14版）