音樂頻道
廣東明陽電氣有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市公告
特別提示
廣東明陽電氣有限公司(以下簡稱“明陽電氣”)、根據中國證監會(以下簡稱中國證監會)《證券發行承銷管理辦法》(證監會令)，“發行人”或“公司”〔第２０８號〕，以下簡稱“管理辦法”、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第２０５號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕100號，以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》〔２０１８〕２７９號，以下簡稱“網上發行實施細則”、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕１１０號，以下簡稱“線下發行實施細則”、《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適宜性管理辦法》)和中國證券業協會(以下簡稱《證券業協會》)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行證券)〔２０２３〕１８號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔２０２３〕１９號，以下簡稱“管理規則”）和深圳證券交易所和證券業協會的相關規定組織實施了首次公開發行股票，并在創業板上市。
申萬宏源證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。
本次發行的初步詢價和線下認購均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）進行。請仔細閱讀本公告及《線下發行實施細則》等相關規定。本次網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。請仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等相關規定。
請關注本次發行流程、線上線下認購及支付、限售期設置及棄購股份處理等方面，具體內容如下：
１、初步查詢結束后，發行人和發起人（主承銷商）根據廣東明陽電氣有限公司首次公開發行股票，在創業板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）消除規則，消除初步查詢結果不符合投資者報價的要求，協商一致認購價格高于45．００元／股票(不含)的所有配售對象都被淘汰；擬認購價格為45．００元／除去所有擬認購股數小于2、180萬股(不含)的配售對象；擬認購價格為45．００元／2023年6月13日，認購股數等于2180萬股，認購時間為13：５５：００：在360的配售對象中，根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前剔除30個配售對象。上述10家線下投資者管理的70個配售對象被淘汰，相應淘汰的擬認購總額為104480萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額為10萬股、433股、150萬股。．００１４％。上述10家線下投資者管理的70個配售對象被淘汰，相應淘汰的擬認購總額為104480萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額為10萬股、433股、150萬股。．００１４％。排除部分不得參與線下和線上認購。請參見本公告附表中標注為“高價消除”的部分。
２、根據初步詢價結果，發行人和發起人（主承銷商）在消除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數量、有效認購倍數、發行人所在行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為38．１３元／股票，線下發行不再進行累計投標查詢。
2023年6月19日，投資者請按此價格（Ｔ日)網上和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同時為2023年6月19日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、本次發行的價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低。因此，發起人（主承銷商）相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行的初始戰略配售數量為1，561．00萬股占本次發行數量的2000萬股．００％。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據最終確定的發行價格，本次發行的戰略配售由其他參與戰略配售的投資者組成。
其他參與戰略配售的投資者類型為與發行人經營業務有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業、具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家大型投資基金或其下屬企業。根據最終確定的發行價格，其他戰略投資者最終獲得629股份．約占本次發行股份數量的8255萬股．０６％。
本次發行的最終戰略配售量為629．4255萬股，占本次發行的8000股．０６％。931初始戰略配售與最終戰略配售的差額．5745萬股將回撥線下發行。
４、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
所有參與線下發行的投資者都通過申萬宏源承銷和贊助線下投資者平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｊｘｃ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）在線簽署承諾書并提交驗證材料。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
在戰略配售方面，其他參與戰略配售的投資者的配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，戰略投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。
５、獨立表達認購意向：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
６、發行回撥機制：線上線下認購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將于2023年6月19日根據網上認購的總體情況（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模。回撥機制的啟動將根據網上投資者的初步有效認購倍數來確定。具體回撥機制見“一、(六)回撥機制”。
７、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應在2023年6月21日根據廣東明陽電氣有限公司首次公開發行股票和創業板上市線下發行初步配售結果公告（以下簡稱“線下發行初步配售結果公告”），根據最終發行價格和初步配售數量（Ｔ＋２日）１６：00前及時足額繳納新股認購資金。
線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，其管理的配售對象將被新股無效：
（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與協會注冊的配售對象的銀行賬戶一致。
（2）認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。就像一個配售對象同日獲得多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。
（3）線下投資者在辦理認購資金轉讓時，應在付款憑證備注欄注明認購對應的新股代碼。備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ未注明或備注信息錯誤的301291將導致轉賬失敗。
（4）中國結算深圳分行在取得中國結算結算銀行資格的銀行開立了線下發行賬戶。配售對象記錄的銀行賬戶屬于結算銀行賬戶的，認購資金應當在同一銀行系統內支付，不得跨銀行支付；配售對象記錄的銀行賬戶不屬于結算銀行賬戶的，認購資金統一轉入工商銀行線下發行賬戶。
保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
（下轉22版）
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2