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愛瑪科技集團有限公司關于“愛瑪轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2023-063
轉債代碼：113666 轉債簡稱:愛瑪轉債
愛瑪科技集團有限公司
關于“愛瑪轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、“愛瑪轉債”發行上市概況
經中國證監會證監會許可[2022]3038號文件批準，公司于2023年2月23日公開發行2000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額20億元，債券期限為發行之日起6年(2023年2月23日至2029年2月22日)，債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價格為 110 元(包括最后一期利息)。
公司發行的20億元可轉換公司債券于2023年3月20日在上海證券交易所上市，經上海證券交易所自律監管決定[2023]41號文件批準，債券簡稱“愛瑪可轉換債券”，債券代碼為“113666”。
根據公司《公開發行可轉換公司債券發行公告》，本次發行的“愛瑪轉債”轉股時間為2023年9月1日至2029年2月22日(如法定節假日或休息日延至后續第一個工作日)，初始轉股價格為61.29元/股，目前轉股價格為39.99元/股。轉股價格調整如下:
由于公司實施了2022年的年度股權分配和利潤分配，“愛瑪可轉換債券”的轉換價格從61.29元/股調整為39.99元/股，調整后的轉換價格自2023年5月19日(除息日)起生效。
二、“愛瑪轉債” 修改轉股價格的條款和可能觸發情況
(一)修正轉股價格條款
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，股價下跌的修正條件和程序如下：
1、修正權限和修正范圍
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股票轉換價格的85%時，公司董事會有權提出股票轉換價格向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有公司發行的可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前1個交易日的平均股票交易價格。同時，修訂后的轉讓價格不得低于上一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
2、修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）相關公告發布在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上，公告修正范圍、股權登記日、暫停轉讓期（如需）等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發
2023年6月7日至2023年6月21日，公司股票(代碼:603529)10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%。如果公司股票收盤價在未來19個交易日內低于當期轉股價格的85%，將觸發“愛瑪轉債”的轉股價格修正條件。
三、風險提示
根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》和相關法律法規的規定，公司將在觸發“愛瑪可轉換債券”轉換價格修正條件后，確定轉換價格是否修正，并及時履行信息披露義務。
請關注公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
愛瑪科技集團有限公司董事會
2023年6月22日
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