6月1日—2日，深交所舉辦的2023全球投資者大會(huì)在深圳召開。會(huì)議以“中國特色現(xiàn)代資本市場投資新機(jī)遇”為主題，圍繞著中國資本市場對(duì)外開放、粵港澳大灣區(qū)和互聯(lián)互通機(jī)制、可持續(xù)金融和ESG投資主題、基金和指數(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行探討和交流，逾300名境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、上市公司代表現(xiàn)場參會(huì)。

受益于中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，質(zhì)量不斷提高，中國資本市場已經(jīng)成長為世界第二大市場，外資保持流入A股態(tài)勢，越來越多的國際投資者參與投資A股。

參會(huì)過程中，記者現(xiàn)場采訪了APG匯盈、威靈頓、匯豐等全球知名投資機(jī)構(gòu)的相關(guān)責(zé)任人，面對(duì)面的交流中，他們感慨于中國經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)和發(fā)展，“看好中國、做多中國”成為共識(shí)；他們看好中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置機(jī)遇，正在提高中國資產(chǎn)在投資組合中的比重；他們?cè)V說著近年來在華投資的便利，滬深港通、QFII等渠道越來越暢通，不斷吸引中長期資金入市；他們提出要用全新視角看中國，堅(jiān)持長期主義投資理念，更加關(guān)注具備可持續(xù)發(fā)展、全球化業(yè)務(wù)等特質(zhì)的中國公司。

深交所2023全球投資者大會(huì)現(xiàn)場圖片來源：深交所網(wǎng)站

中國資本市場對(duì)外開放的大門越開越大，底氣在哪兒？

大會(huì)伊始，證監(jiān)會(huì)副主席方星海向全球投資者發(fā)出了邀請(qǐng)函：“我們真誠歡迎符合條件的國際金融機(jī)構(gòu)和投資者繼續(xù)抓住機(jī)遇擴(kuò)大在華投資展業(yè)規(guī)模和水平，共同分享中國經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定增長的紅利?！?/span>

方星海表示，我們著力深化資本市場改革和制度優(yōu)化，為國際投資者提供良好投資環(huán)境；持續(xù)推進(jìn)資本市場功能發(fā)揮，市場的深度廣度體現(xiàn)了中國大市場機(jī)遇；助力形成優(yōu)質(zhì)上市公司群體，體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求；擴(kuò)大資本市場高水平制度型開放，推動(dòng)市場融合發(fā)展。

良好的投資環(huán)境、大市場機(jī)遇、優(yōu)質(zhì)上市公司群體、高水平制度型開放......一系列因素組合起來，展現(xiàn)出一個(gè)底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、市場機(jī)遇廣闊、營商環(huán)境良好、制度保障健全的中國特色現(xiàn)代資本市場。

方星海指出，現(xiàn)代資本市場必定是一個(gè)雙向開放的市場，一個(gè)張開雙臂歡迎全球投資者的市場，一個(gè)有力支持本國企業(yè)走向世界的市場。

從一組組數(shù)據(jù)中得知，中國資本市場也正在散發(fā)出十足的魅力。據(jù)介紹，受益于中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，質(zhì)量不斷提高，中國資本市場已經(jīng)成長為世界第二大市場，擁有全球數(shù)量最多、交易最為活躍的投資者群體。伴隨著注冊(cè)制改革實(shí)施，A股上市公司數(shù)量顯著增長，總數(shù)已超5000家，總市值超過85萬億元人民幣。A股上市公司作為國民經(jīng)濟(jì)基本盤，整體業(yè)績保持韌性增長，2022年全年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元，同比增長7.2%，整體平均研發(fā)強(qiáng)度2.32%，同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn)，其中：科技型上市公司高增長、高研發(fā)投入特點(diǎn)凸顯，高技術(shù)制造業(yè)上市公司營業(yè)收入增長14.6%、研發(fā)強(qiáng)度達(dá)6.71%。

中國資本市場尤其是深交所市場對(duì)于全球投資者的吸引力顯著增強(qiáng)。今年以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)好轉(zhuǎn)，外資保持流入A股態(tài)勢，1月份至5月份通過滬深股通凈流入達(dá)1700億元。近五年外資通過QFII/RQFII及深股通持有創(chuàng)業(yè)板股票市值增長超過11倍。今年以來，深市QFII、RQFII及深股通投資者交易金額占比約9.5%，是五年前的3.4倍，越來越多的國際投資者參與投資深交所市場。

深交所理事長陳華平在大會(huì)上也向全球投資者作出莊嚴(yán)承諾：深交所將以中共二十大精神為引領(lǐng)，按照中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，以開放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新，奮力建設(shè)以優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心為特色的世界一流交易所，為全球投資者參與中國資本市場營造良好環(huán)境。

一是以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，著力完善制度和產(chǎn)品體系。鞏固拓展全面注冊(cè)制改革成果，加快打造簡明、清晰、友好的制度規(guī)則體系，使投融資對(duì)接更加便捷，企業(yè)成長得到更多幫助，市場機(jī)制作用充分發(fā)揮。二是以實(shí)現(xiàn)高效能監(jiān)管為抓手，推動(dòng)市場運(yùn)行更加規(guī)范透明。努力塑造更加規(guī)范、透明的一線監(jiān)管體系，持續(xù)提升監(jiān)管效能和市場透明度，讓全球投資者看得懂、有預(yù)期、愿意投。三是以促進(jìn)互利合作共贏為目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)高水平對(duì)外開放。通過產(chǎn)品互掛、機(jī)制對(duì)接、設(shè)施互聯(lián)、資源共享，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)資本市場融合發(fā)展，優(yōu)化拓展雙向開放渠道，探索跨境合作新模式。

外資“看好中國、做多中國”成為共識(shí)

中國經(jīng)濟(jì)、中國資本市場正吸引著越來越多的全球知名投資機(jī)構(gòu)把目光投向東方，《證券日?qǐng)?bào)》記者在會(huì)場內(nèi)外記錄下他們的聲音。

“近年來，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)生積極變化，中國資產(chǎn)具有潛在的投資價(jià)值?！蓖`頓管理香港有限公司國際董事總經(jīng)理、亞洲區(qū)投資部總監(jiān)兼香港區(qū)總裁普江寧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前，中國市場存在著一些資產(chǎn)質(zhì)量長期向好的上市公司，從經(jīng)濟(jì)政策角度來看，科技、工業(yè)、材料和醫(yī)療保健等領(lǐng)域都存在著長期投資機(jī)會(huì)。

亞洲證券業(yè)暨金融市場協(xié)會(huì)董事總經(jīng)理趙蔭人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“我們的會(huì)員們都非常看重中國市場，這主要是基于近些年來包括中國在內(nèi)的新興市場實(shí)現(xiàn)較快增長。同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)的基本面良好，中國資產(chǎn)也能為境外長期資金帶來成長性、分散性和超額收益。”

談及中國資本市場的吸引力時(shí)，趙蔭人認(rèn)為，中國A股與全球、區(qū)域性股市之間呈現(xiàn)出較低相關(guān)性，投資中國資本市場能在獲得增值空間的同時(shí)更好實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理。另外，目前外資在A股中投資占比仍然較低，還有很大提升空間。

“今年A股實(shí)施的IPO上市改革、ESG報(bào)告、國有企業(yè)改革舉措等進(jìn)一步燃起了海外投資者進(jìn)入中國資本市場的熱情?！眳R豐銀行中國渠道與策略發(fā)展股票產(chǎn)品總監(jiān)劉澤華對(duì)本報(bào)記者表示，盡管最近國際市場波動(dòng)、不確定性增加，但中國繼續(xù)向全世界表明資本市場進(jìn)一步開放的決心。

匯豐前海證券CEO和總經(jīng)理何善文對(duì)記者表示，中國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已表明將繼續(xù)致力于改善國際投資者的市場準(zhǔn)入。作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，這些穩(wěn)步的發(fā)展對(duì)于成功吸引境外資本和維持高效、透明的市場至關(guān)重要。

APG匯盈投資亞洲首席執(zhí)行官Thijs Aaten更是向《證券日?qǐng)?bào)》記者坦言：“我覺得目前可能是一個(gè)非常具有吸引力的投資時(shí)刻，市場出現(xiàn)波動(dòng)，往往才是具備更強(qiáng)吸引力的時(shí)候，這為我們?cè)黾又袊善钡呐渲锰峁┝藱C(jī)會(huì)?！?/span>

采訪中，外資機(jī)構(gòu)也就中國資本市場如何進(jìn)一步提高國際影響力提出了各自的建議，主要集中在進(jìn)一步暢通滬深港通、QFII等跨境投資渠道。

趙蔭人表示，希望在滬深港通交易日歷優(yōu)化基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加可交易天數(shù)。同時(shí)，也期待滬深港通交易標(biāo)的進(jìn)一步擴(kuò)容，增加可投資股票數(shù)量，以更好地滿足境外投資者資產(chǎn)需求。

何善文也認(rèn)為，為了吸引更多的國際投資，重點(diǎn)在于滬深港通進(jìn)一步擴(kuò)容，因?yàn)榛ヂ?lián)互通機(jī)制為海外投資者投資中國A股市場提供了最簡單的途徑。希望兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所會(huì)繼續(xù)考慮在雙向基礎(chǔ)上加快納入更廣泛的股票、債券和ETF。

她進(jìn)一步說，此外，海外投資者希望提高利用其QFII牌照使用的效率。QFII的優(yōu)勢在于允許外國投資者參與IPO市場以及可轉(zhuǎn)換債券等其他資產(chǎn)類別。QFII投資者希望認(rèn)購IPO的流程更簡單，并希望有機(jī)會(huì)進(jìn)行一級(jí)市場上更大規(guī)模的投資。

來源證券日?qǐng)?bào)

圖片 | 站酷海洛

制作 | 劉睿智

審核 | 蘇詩鈺

編輯 | 才山丹

終審 | 張亮

責(zé)編：戴姍

THE END

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