(上接A13版)

足5000元的部分不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過7000股。具體的在線發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。投資者持有的市值為2025年3月5日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均市值可用于2025年3月7日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　10、獨立表達(dá)認(rèn)購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

　　11、發(fā)行回?fù)軝C制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況確定是否在2025年3月7日（T日）啟動回?fù)軝C制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C制”。

　　12、分配投資者支付和放棄股票處理：線下投資者應(yīng)于2025年3月11日根據(jù)合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果同日獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股后，應(yīng)按照《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2025年3月11日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)承銷。

　　13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十、暫停發(fā)行”。

　　14、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者全額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或者其管理的配售對象應(yīng)當(dāng)合并計算證券交易所各市場相關(guān)項目的違規(guī)數(shù)量。在配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。

　　15、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）中披露的風(fēng)險因素，并做出投資決定。

　　投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

　　保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風(fēng)險提示

　　新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

　　1、根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》(2023年)，紙制餐具屬于“C22” 塑料餐具屬于“C29橡膠和塑料制品行業(yè)”，因為公司的主要收入來自紙制餐具，所以公司屬于 “C22 造紙和紙制品行業(yè)”。中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

　　2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　1、恒信生活首次公開發(fā)行不超過250.00萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1909號)。根據(jù)《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年)，紙制餐具屬于“C22” 塑料餐具屬于“C29橡膠和塑料制品行業(yè)”，因為公司的主要收入來自紙制餐具，所以公司屬于 “C22 造紙和紙制品行業(yè)”。本次發(fā)行的贊助商（主承銷商）為華安證券。發(fā)行人股票稱為“恒信生活”，股票代碼為“301501”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、離線認(rèn)購和在線認(rèn)購。

　　2、本次擬公開發(fā)行股份2550.00萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%。所有新股均為公開發(fā)行，公司股東不得公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為10200.00萬股。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為127.50萬股，占發(fā)行量的5.00%。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將按照“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”中回?fù)軝C制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　回?fù)軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為1695.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為726.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線下和線上最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

　　3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（如有）由發(fā)起人（主承銷商）組織實施；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進(jìn)行累計投標(biāo)。發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺組織實施初步查詢和離線發(fā)行；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時不需要支付認(rèn)購資金。

　　4、本次發(fā)行初步詢價時間為2025年3月3日(T-4日)的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

　　深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站如下:https://eipo.szse.cn,請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認(rèn)購:30-15:00.請參考深圳證券交易所網(wǎng)站關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的相關(guān)操作方法(www.szse.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　線下投資者應(yīng)在初步詢價開始日前一個交易日(即2025年2月28日)(T-5日))中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

　　華安證券根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《線下發(fā)行實施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

　　只有符合華安證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步查詢。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與本次初步查詢的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本次行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

　　請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止，線下投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查或配售。

　　5、發(fā)行人將在管理層推廣線下路演和線上路演。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將于2025年3月6日舉行(T-1日)推廣網(wǎng)絡(luò)路演。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)路演的詳細(xì)信息，請參閱2025年3月5日。(T-2日)發(fā)布的《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

　　6、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發(fā)行的最低申報金額為100.00萬股，申報金額超過100.00萬股的部分必須是10.00萬股的整數(shù)倍，不得超過850.00萬股。投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定申報價格和擬認(rèn)購數(shù)量，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)總資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

　　7、2025年3月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗證結(jié)果、有效報價投資者名單等信息在發(fā)行公告中披露。

　　8、線下和線上認(rèn)購發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)認(rèn)購情況，于2025年3月7日(T日)確定是否啟動回?fù)軝C制，調(diào)整線上線下發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C制的具體安排請參考本公告中的“六”本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

　　9、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。

　　10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2025年3月11日(T+2日)當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。

　　11、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

　　12、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2025年2月27日(T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載(http://www.szse.cn)以及超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)招股說明書。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)發(fā)行方式

　　1、合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行不超過2.5萬股普通股（A股）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊（證券監(jiān)督管理許可證）〔2024〕1909號)。發(fā)行人股票簡稱“恒信生活”，股票代碼為“301501”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購和網(wǎng)上認(rèn)購。

　　2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、向符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價和配售，以及向持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的公眾投資者進(jìn)行線上定價和發(fā)行。發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格。贊助商（主承銷商）負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略配售、初步詢價和線上線下發(fā)行；通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施初步詢價和線下發(fā)行；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配置。如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　4、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告“三、（一）參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　　5、北京大成（合肥）律師事務(wù)所將見證整個發(fā)行和承銷過程，并出具專項法律意見。

　　(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(以下簡稱“發(fā)行新股”)250.00萬股。本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。

　　(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

　　1、擬公開發(fā)行股份250.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為10.2萬股。

　　2、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為127.50萬股，占發(fā)行量的5.00%。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將按照“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”中回?fù)軝C制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　回?fù)軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為1695.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為726.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線下和線上最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2025年3月11日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將確定(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

　　(四)定價方式

　　本次發(fā)行直接通過向合格投資者進(jìn)行初步詢價來確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

　　在定價過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步查詢數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來增長和可比公司的市盈率。具體安排見本公告“4。確定發(fā)行價格和有效報價投資者”。

　　(五)限售期安排

　　在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

　　線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，自

(下轉(zhuǎn)A15版)