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在今年的先發減溫并購重組提溫5家投資銀行IPO新項目融資超百億元
證券日報新聞記者 許盈
近年來，證券公司股權質押融資銷售市場展現先發（IPO）減溫、并購重組提溫的態勢。與去年同期相比，在今年的IPO銷售市場不論是IPO數量或是募資總金額均有所下降。但是，股份并購重組銷售市場則同比增加一成。
具體而言，截止到昨日，近年來全市場IPO數量總計達142家，與去年同期相比的146家有所下降；先發募資達1722.15億人民幣，同比減少38.1%。
在并購重組這方面，一共有218家單位進行并購重組，同期相比為193家；總計再融資金額為4344.74億人民幣，同比增加9.8%。
5家投資銀行先發新項目
融資金額超過百億元
依照發售日測算，截止到6月6日，近年來一共有5家證券公司包銷的IPO新項目總計融資經營規模超百億。最高的廣發證券，達312.11億人民幣；中信證券以253.62億人民幣排名第二；中金證券、國泰君安、國金證券分別由167.95億人民幣、143.21億人民幣、120.38億的IPO融資額排名第三至第五。
還有另外4家證券公司年之內IPO包銷融資額超50億人民幣，包含中信證劵、光大證券、興業證券、國信證券。
從IPO承銷數量來說，廣發證券、中信證券分別由20家、15家里的總數奪得冠軍，國信證券、國泰君安以9家并排第三名。排行第五是指國金證券，近年來證券承銷IPO總數達8家。略遜一籌是指恒泰證券、中信證劵、中金證券、光大證券，均是7家；東方證券、國泰君安、國泰君安證券各6家；申萬宏源證券乃為5家。
中信銀行、建投、華泰
排長隊項目數穩居前三
從IPO經營規模來說，近年來融資經營規模最高的科創板企業中芯國際集成化-U，融資總金額達110.72億人民幣，由國泰君安出任承銷商，國泰君安、華泰聯合證券、興業證券3家證券公司協同包銷。排名第二是指科創板晶合集成，融資總金額做到99.6億人民幣，由中金證券獨家代理承銷保薦。深市主板的陜西能源以72億的融資額排名第三，由廣發證券及西部證券協同承銷保薦。
在北京交易所新項目層面，截止到昨日，近年來一共有38家公司登錄北京交易所，總計融資額達72億人民幣。許多大中小型投資銀行在北京交易所的包銷考試成績醒目，光大證券、開源證券年之內各包銷4家北京交易所企業，恒泰證券、申萬宏源證券、東方證券則均是3家。
從IPO申請項目的排長隊情況看，Wind資料顯示，現階段排長隊IPO新項目數最多的證券公司前三名分別為廣發證券（160家）、中信建投證券（123家）、國泰君安（111家）。中信證劵以99家里的排長隊項目數穩居第四，第五到第十是華泰聯合證券（86家）、中投證券（82家）、中金證券（77家）、光大證券（77家）、恒泰證券（69家）、國信證券（58家）。
總體撤否率下降
在申請項目撤否率層面，總體而言，近年來各券商公司撤否率出現下跌趨勢。Wind資料顯示，2022年證券承銷數量前15的證券公司中，有9家撤否率是10%之上，但在今年前15家證券公司中僅有3家券商撤否率超10%。
在大中小型投資銀行中，中投證券、安信證券撤否率偏高，分別是14.29%、15.79%，中信證劵撤否率也達到了11.39%。除此之外，國泰君安、中金證券、恒泰證券撤否率也超8%。相對來說，投資銀行“一哥”廣發證券撤否率較低，為3.85%，中信證券乃為5.13%。
值得一提的是，一些新項目比較多的大中型投資銀行在今年的出現新項目未審批通過的現象，例如廣發證券包銷的思必馳高新科技未審批通過。與此同時，中信證劵、華泰聯合證券也都有1家企業未審批通過，分別為惠州特創電子器件、浙江省太漂亮診療。
近些年，監督機構數次談及“回絕一撤了之”。2022年12月，中證協公布《證券公司投行業務質量評價辦法（試行）》，便對投行的從業品質增設了好幾個加減法分新項目。IPO項目材料撤銷成關鍵扣分新項目，申請項目被撤、被否都能被計入評價體系。
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