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湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市網上認購，并公告成功率
2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司(以下簡稱“飛沃科技”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過。2023年4月12日，經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”證監會許可〔2023〕589號文件同意注冊。
發行人與民生證券有限公司(以下簡稱民生證券)、保薦人(聯合主承銷商)、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、民生證券、申萬宏源承銷保薦合稱“聯合主承銷商”）協商確定本次發行的股份數量為1.347.0萬股，發行價格為72.50元/股。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金，符合《保險資金使用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金和合格境外投資者報價中位數和加權平均值較低。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排對發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者進行戰略配售。發起人相關子公司投資的初始股份數量為公開發行股份的5.00%，即67.3500萬股。初始戰略配售與最終戰略配售股份數量之間的差額為67.3500萬股。
本次發行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)，結合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為963.1500萬股，占本次發行量的71.50%；初始網上發行量為383.8500萬股，占本次發行量的28.50%。最終線下線上發行總數為1.347.0萬股，線上線下最終發行量將根據回撥情況確定。
2023年6月6日(T日)，飛沃科技利用深圳證券交易所交易系統在線定價發行383.8500萬股“飛沃科技”股票。
2023年6月8日，請關注本次發行流程、線上線下認購及支付、棄購股份處理等。（T+2日)及時履行付款義務。
1、2023年6月8日，線下投資者應根據《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和配置數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
網上投資者申購新股中標后，應按照《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
民生證券包銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，如果不到1股，線下投資者應承諾其配股數量的10%。限售期為自發行人首次公開發行上市之日起6個月，即每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和聯合主承銷商將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。聯合主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。
根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購情況
根據深圳證券交易所提供的數據，聯合主承銷商對網上定價發行的認購情況進行了統計。結果如下:網上定價發行的有效認購戶數為7.758、410戶，有效認購股數為25.004、756、500股，總數為50.009、513個。
二、二。實施回撥機制、發行結構和網上發行成功率
根據《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》發布的回撥機制，發行人和聯合主承銷商決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，即269.400萬股)從線下回撥至網上。回撥后，線下最終發行量為693.7500萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行數量為653.2500萬股，占本次發行數量的48.50%。回撥后，網上定價發行的中獎率為0.0261250295%，認購倍數為3.827.7468 倍。
三、網上抽簽抽簽
2023年6月7日，發行人與聯合主承銷商決定（T+1日上午，深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室抽簽，2023年6月8日（T+2日)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布抽簽結果。
發行人：湖南飛沃新能源科技有限公司
保薦人(聯合主承銷商)：民生證券有限公司
聯合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月7日
保薦人(聯合主承銷商)：
聯合主承銷商：
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