經深圳證券交易所審核同意，蘇州英華特渦旋技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“英華特”）發行的人民幣普通股股票將于2023年7月13日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定信息披露網站：巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com和證券日報網，網址www.zqrb.cn，供投資者查閱。

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一、上市概況

（一）股票簡稱：英華特

（二）股票代碼：301272

（三）首次公開發行后總股本：58,515,700股

（四）首次公開發行股票數量：14,630,000股，全部為公開發行的新股，原股東不公開發售股份

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應當充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

（一）公司發行市盈率高于同行業平均水平的風險

根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），發行人所屬行業為“C34 通用設備制造業”。截至2023年6月28日（T-4日），中證指數有限公司發布的“C34 通用設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率為32.12倍，請投資者決策時參考。

截至2023年6月28日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

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注：1、2023年6月28日（T-4）日收盤價數據來源于Wind；

2、2022年扣非前（后）EPS=2022年扣除非經常性損益前（后）歸母凈利潤/T-4日總股本；

3、2022年扣非前（后）靜態市盈率=T-4日收盤價/2022年扣非前（后）EPS；

4、計算市盈率平均值時剔除了極值（海立股份）的影響。

本次發行價格51.39元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為45.19倍，高于中證指數有限公司2023年6月28日（T-4日）發布的“C34 通用設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率32.12倍，超出幅度約為40.69%；高于可比上市公司2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤的平均靜態市盈率32.99倍，超出幅度約為36.98%，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

（二）凈資產收益率下降的風險

由于募集資金投資項目存在一定的建設期，產生效益需要一定的時間和過程，在上述期間內，股東回報仍主要通過現有業務實現。在公司股本及所有者權益因本次公開發行股票而增加的情況下，公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能在短期內出現一定幅度的下降。

三、聯系方式

（一）發行人：蘇州英華特渦旋技術股份有限公司

聯系地址：常熟市東南街道銀通路5號

聯系人：田婷

電話：0512-52905990

傳真：0512-52905996

（二）保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

聯系地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈23樓

保薦代表人：陳菲、謝佼杏

電話：021-68826801