(上接A14版)

保薦代表人(主承銷商)將會對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實,投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。廣東華商法律事務所將會對此次網下發行開展印證,并提交重點法律意見書。

(2)網上搖號

此次網上搖號時間為2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易(中國法律、政策法規禁止者以外)。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度。依據投資人在2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度,每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即不能超過4,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。對申購量超出網上搖號限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將視為無效授權委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。投資人的同一股票賬戶好幾處托管,其總市值分類匯總。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、網下投資者交款

2023年6月15日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下初步配售結果公告》公布的基本配股總數乘于確立的發行價,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產,以確保申購資產16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月19日(T+4日)發表的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程

7、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后,應依據《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

8、本次發行在網上網下申購于2023年6月13日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和主承銷商將依據認購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“二、5、回撥機制”。

9、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

10、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月5日(T-6日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

11、相關此次發行新股的上市事項及其他事宜,將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價整體情況

2023年6月7日(T-4日)為本次發行初步詢價日。截止到2023年6月7日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站共收到310家網下投資者管理的7,296個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為25.00元/股-56.88元/股,擬股票數量總數為3,631,840億港元,認購倍率為3,299.42倍。全部配售對象的價格狀況詳細附注“基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經廣東華商法律事務所及保薦代表人(主承銷商)審查,有2家投資人管理的4個配售對象未按規定在規定的時間內提供有效審查原材料,有35家投資人管理的103個配售對象為嚴禁參加配股的關聯企業,無配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產或資產規模。以上36家網下投資者管理的107個配售對象的價格已被認定失效價格,相對應的申請數量達到52,060億港元,失效價格一部分不納入合理申請總產量。

以上有關配售對象遞交的價格已定為失效價格給予去除。未按規定在規定的時間內提供有效審查原材料的投資人實際參照附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“失效1”的那一部分,嚴禁參加配股的關聯企業實際參照附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“失效2”的那一部分。

去除以上失效認購價格后,共309家網下投資者管理的7,189個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準,價格區段為25.00元/股-56.88元/股,擬股票數量總數為3,579,780億港元,認購倍率為3,252.13倍。

(三)去除最大價格狀況

去除以上失效價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按認購時長(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢的認購不會再去除。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過49.41元/股(沒有49.41元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是49.41元/股,且股票數量低于330億港元(沒有330億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除81個配售對象,去除的擬認購總產量為35,940億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數3,579,780億港元的1.0040%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為296家,配售對象為7,108個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為3,543,840億港元,總體認購倍率為3,219.48倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見附注“基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(四)發行價明確

外國投資者和主承銷商依據初步詢價狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資要求、合理認購倍數及其包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是42.45元/股,線下不進行累計投標詢價。此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)24.37倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)24.50倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)32.50倍(每股凈資產依照2022年度經會計公司根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)32.66倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

此次確立的發行價不得超過網下投資者去除最大價格一部分后所有報價的中位值和加權平均值,及其去除最大價格后公募產品、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產的價格中位值和加權平均值的孰低值。

(五)合理價格投資人的明確

依據《初步詢價及推介公告》所規定的合理價格確認方法,擬申報價格不少于發行價42.45元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標準,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,53家投資人管理的1,336個配售對象申報價格小于本次發行價錢42.45元/股,相對應的擬股票數量為711,910億港元,詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到244家,管理的配售對象數量為5,772個,相對應的合理擬股票數量總數為2,831,930億港元,為線下原始發行規模的2,572.73倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數量請參閱本公告附注中備注名稱為“合理價格”的那一部分。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

保薦代表人(主承銷商)將會對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),廣康生物化學行業類別為“生物農藥生產制造(C2631)”。截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數有限公司公布的“C26 原料及化學產品加工制造業”近期一個月均勻靜態市盈率為15.79倍,請投資人管理決策時參照。

截止到2023年6月7日(T-4日),相比A股上市公司估值水準如下所示:

材料由來:WIND數據信息,截止到2023年6月7日(T-4日)

注1:市盈率計算如存有末尾數差別,為四舍五入導致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;

本次發行價錢42.45元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為32.66倍,高過相比上市企業靜態市盈率,高過中證指數有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的“化工原料和化學產品加工制造業(C26)”近期一個月均勻靜態市盈率,超過力度為106.84%。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

二、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發售構造

本次發行向公眾公開發行新股1,850.00億港元,均為公開發行新股,不分配老股轉讓。此次發行后企業總市值7,400.00億港元,此次發行股票總數約為公司本次發行后總股本的25.00%。

本次發行原始戰略配售數量達到277.50億港元,占本次發行數量15.00%。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

依據最終決定的發行價,參加戰略配售的投資人最后為發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃,即廣康生物化學職工資產管理計劃。依據最終決定的發行價,廣康生物化學職工資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到55.1236億港元,約為本次發行數量2.98%。本次發行原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值222.3764億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為1,323.1264億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量73.72%;在網上原始發行數量471.7500億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量26.28%。最后線下、網上發行總計總數1,794.8764億港元,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

(三)發行價及相對應的股票市盈率

外國投資者和主承銷商依據初步詢價狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資要求、合理認購倍數及其包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是42.45元/股,線下不進行累計投標詢價。此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)24.37倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)24.50倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)32.50倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)32.66倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

此次確立的發行價不得超過網下投資者去除最大價格一部分后所有報價的中位值和加權平均值,及其去除最大價格后公募產品、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產的價格中位值和加權平均值的孰低值。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為69,118.78萬余元。按本次發行價錢42.45元/股測算,外國投資者預估募資總金額78,532.50萬余元,扣減發行費約8,795.93萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益大約為69,736.57萬余元。如存有末尾數差別,為四舍五入導致。

(五)本次發行的主要時間分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(六)回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月13日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購狀況于2023年6月13日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行總數進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分于2023年6月9日(T-2日)回拔至網下發行。

2、2023年6月13日(T日)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%。上述情況所說公開發行股票總數理應按照扣減最后戰略配售總數測算。

3、在網上發行沒獲全額認購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網下配售準則開展配股;網上搖號不夠一部分向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策。

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,將中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,詳細情況將于2023年6月14日(T+1日)在《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

(八)擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

本次發行發展戰略配售對象僅是發行人的高管人員與骨干員工資管計劃。本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后公募產品、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

(下轉A16版)