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致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
特別提示
(以下簡稱“致歐科技”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2023〕850號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為廣發證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“致歐科技”,股票代碼為“301376”。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的發行價格為24.66元/股,發行數量為4,015.00萬股。本次發行全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。
本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。
本次發行初始戰略配售數量為803.00萬股,占本次發行數量的20%。根據最終確定的發行價格,本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成,最終戰略配售數量為447.8503萬股,占本次發行數量的11.15%。其中,發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為46.3503萬股,占本次發行數量的1.15%;其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為401.5000萬股,占本次發行數量的10.00%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額355.1497萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2,924.7497萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的81.99%;網上初始發行數量為642.4000萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的18.01%。
根據《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為7,017.91882倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍,即713.4500萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為2,211.2997萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的61.99%;網上最終發行數量為1,355.8500萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的38.01%。回撥后本次網上發行的中簽率為0.0300744555%,有效申購倍數為3,325.08098倍。
本次發行的網上、網下繳款工作已于2023年6月14日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)戰略配售情況
本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。
本次發行初始戰略配售數量為803.00萬股,占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行最終戰略配售數量為447.8503萬股,占本次發行數量的11.15%。其中,發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為46.3503萬股,占本次發行數量的1.15%;其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為401.5000萬股,占本次發行數量的10.00%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額355.1497萬股回撥至網下發行。
截至2023年6月6日(T-4日),參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議中的相關約定,確定本次發行最終戰略配售結果如下:
注1:如存在尾數差異,為四舍五入造成;
注2:限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):13,332,047
2、網上投資者繳款認購的金額(元):328,768,279.02
3、網上投資者放棄認購數量(股):226,453
4、網上投資者放棄認購金額(元):5,584,330.98
(三)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):22,112,997
2、網下投資者繳款認購的金額(元):545,306,506.02
3、網下投資者放棄認購數量(股):0
4、網下投資者放棄認購金額(元):0
二、網下比例限售情況
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為2,215,810股,約占網下發行總量的10.02%,約占本次公開發行股票總量的5.52%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數量為226,453股,包銷金額為5,584,330.98元,包銷股份的數量約占本次公開發行股票總量的0.56%。
2023年6月16日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、本次發行費用
注1:以上發行費用均不含增值稅;
注2:如文中合計數與各分項數值之和尾數存在差異,均為四舍五入造成;
注3:發行手續費中包含了本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
聯系人:資本市場部
聯系電話:020-66336596、020-66336597
發行人:致歐家居科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2023年6月16日
致歐家居科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
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