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山東恒邦冶煉有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中標號公告
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-043
山東恒邦冶煉有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券網上中標號公告
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
山東恒邦冶煉有限公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
山東恒邦冶煉有限公司(以下簡稱“恒邦股份”)、國泰君安證券有限公司“公司”或“發行人”(以下簡稱“國泰君安”)、根據《中華人民共和國證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[208])、《上市公司證券發行登記管理辦法》(證監會令[206])、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》第15號可轉換公司債券(深圳證券交易所)〔2022〕731號)、《深圳證券交易所上市公司證券發行承銷業務實施細則》〔2023〕101號(以下簡稱“實施細則”)、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》第一號一一業務辦理(2023年2月修訂)〔2023〕可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”或“恒邦可轉換債券”)向不特定對象發行。
本次發行的可轉債將在股權登記日(2023年6月9日)向發行人發行，T-1日)中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)注冊的原股東優先配售，原股東優先配售余額（包括原股東放棄優先配售）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統在線向公眾投資者發行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網站（www.szse.cn）公布的有關規定。
可轉換公司債券在發行流程、認購、支付、投資者棄購等方面的重點提示如下：
1、網上投資者申購可轉債中標后，應當按照本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日開立（T+2日)日終有足夠的認購資金，投資者的資金轉移應遵守投資者所在證券公司的有關規定。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的有關規定，放棄認購的最低單位為1個。網上投資者放棄認購的部分，由保薦人(主承銷商)按協議承銷。
2、當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將協商是否采取暫停發行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果暫停發行，則公告暫停發行的原因，并將在批準有效期內選擇機會重啟發行。
本次發行的可轉換公司債券由國泰君安以余額包銷的形式承銷，認購金額不足3.16萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數為3.16萬元。保薦人(主承銷商)根據網上資金到達情況確定最終配售結果和包銷金額，原則上包銷比例不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94。800.00萬元。當實際包銷比例超過發行總額的30%時，國泰君安將啟動內部風險評估程序，并與發行人協商：如果確定繼續執行發行程序，國泰君安將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；如果發起人（主承銷商）和發行人決定暫停發行，發起人（主承銷商）和發行人將及時向深圳證券交易所報告暫停發行的原因，并將在批準有效期內選擇機會重啟發行。
3、網上投資者連續12個月內3次中標但未全額支付的，自結算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券認購。
放棄認購以投資者為單位判斷。放棄認購的數量按投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，放棄認購的任何證券賬戶的累計計算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認購也包括在統計數量中。
企業年金賬戶和職業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統計。
2023年6月13日，根據《山東恒邦冶煉有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，恒邦股份及可轉換債券發行保薦人（主承銷商）（T+1日)主持恒邦可轉換債券網上發行彩票儀式。彩票儀式在相關單位代表的監督下按照公開、公平、公正的原則進行，彩票結果由廣東省深圳市羅湖公證處公證。
中標結果公告如下：
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參與恒邦可轉換債券網上認購的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的，為中標號碼。有109,065個中標號碼，每個中標號碼只能認購10個恒邦可轉換債券（即1000元）。
特此公告。
發行人：山東恒邦冶煉有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
2023年6月14日
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