特別提示

蘇州浩帆生物有限公司（以下簡稱“浩帆生物”、“發行人”或“公司”）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證券發行承銷管理辦法（中國證監會令[第208號]）（以下簡稱“管理辦法”）、《首次公開發行股票登記管理辦法》(證監會令[第205號])，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號。以下簡稱“業務實施細則”、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》〔2018〕279號(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)、《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適宜性管理辦法》)和中國證券業協會(以下簡稱《證券業協會》)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行證券)〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業務規則”)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號，以下簡稱“管理規則”)等相關規定，首次公開發行股票，并計劃在創業板上市。

初步詢價和線下認購均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（以下簡稱“線下發行電子平臺”）和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）進行。請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下認購的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網站（www.szse.cn）《線下發行實施細則》公布的有關規定。

請關注本次發行流程、網上網下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。

保薦人(主承銷商)民生證券有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦人(主承銷商)”)負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。通過線下發行電子平臺進行初步詢價和線下發行（https://eipo.szse.cn）實施中國結算深圳分公司登記結算平臺；網上發行通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）進行。

本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃、其他參與戰略配售的投資者和發起人的相關子公司組成。如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理暫行辦法》等有關規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格的海外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按規定參與本次發行的戰略配售。戰略配售的相關情況見本公告“二、戰略配售的相關安排”。

2、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。

3、線下發行對象：中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。

4、初步查詢：本次發行的初步查詢時間為2023年6月27日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。

線下詢價前一個工作日(2023年6月26日)T-5日）上午8:30至詢價日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過EIPO平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍。未在詢價開始前提交定價依據、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。

參與創業板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當在線下發行電子平臺填寫具體原因。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為50萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過700萬股。線下發行每個配售對象的認購股數上限為700萬股，約占線下發行初始股數的46.30%。

2023年6月26日，參與浩帆生物線下詢價的投資者應參與（T-5日）12:00前通過民生證券線下投資者管理系統，通過民生證券進行相關驗證材料（https://emp.mszq.com）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與離線發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與離線發行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:線下詢價前一個工作日(2023年6月26日，T-5日）上午8:30至詢價日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過EIPO平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執行內部審批流程。

線下投資者應根據內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向發起人（主承銷商）提供配售對象最后一個月末（招股說明書上月最后一個自然日，2023年5月31日）線下配售對象資產規模報告及相關證明文件，并確保《線下配售對象資產規模報告》Excel匯總表中填寫的資產規模與資產規模報告等證明文件中的金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日(2023年6月16日，T-9日)以產品總資產為準。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便核實創業板線下投資者資產規模，要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次認購的配售對象，如實填寫配售對象最近一個月末(招股說明書上個月的最后一個自然日，2023年5月31日)總資產金額，配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日，即2023年6月16日（T-9日)以產品總資產金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺上填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產規模報告》中的總資產金額一致。

投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，為配售對象填寫的認購金額不得超過配售對象最近一個月末總資產和詢價前總資產，配售對象成立時間不足一個月，原則上在詢價前第五個交易日產品總資產計算較低。如果配售對象的認購金額超過上個月末（招股說明書上個月的最后一個自然日，2023年5月31日）總資產和詢價前總資產價值較低，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。

5、線下消除比例規定：初步詢價結束后，發行人和發起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報價資格，消除不符合本公告“三、線下投資者資格條件和驗證程序”要求的投資者報價，按照認購價格由高到低的順序對合格配售對象的報價進行排序；如果認購價格相同，根據擬認購價格對應配售對象的擬認購數量由少至多排序；擬認購數量相同的，按認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺的時間記錄為準）從后到前排序；如果認購時間相同，則按照深圳證券交易所線下發行平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，不包括最高部分配售對象的報價，排除報價的擬認購總量為排除無效報價后擬認購總量的1%。當擬消除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再消除該價格的申報。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。不包括在內的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、有效認購倍數、發行人行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。贊助商（主承銷商）已聘請北京微明律師事務所立即見證發行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

6、投資風險提示安排：初步詢價后，如果發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過蘇州浩帆生物有限公司首次公開發行和創業板上市公告（以下簡稱“發行公告”），剔除最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，或發行定價對應的市盈率高于同一行業上市公司二級市場平均市盈率（上個月中國證券指數有限公司發布的同一行業靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在認購前發布《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》）。

7、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

在線下發行部分，所有參與本次發行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者，其管理的配售對象獲得的股份數量按比例進行限售，限售比例為10%。如果少于1股，則向上計算。限售期為自發行人公開發行并上市之日起6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見本公告“二、戰略配售相關安排”。

8、2023年6月21日，初步詢價開始前兩個交易日（T-6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在1000萬元(含)以上，參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金。參與本次發行初步查詢的其他線下機構投資者及其管理配售對象賬戶在基準日前20個交易日（包括基準日）持有的深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的平均日市值應超過6000萬元（包括）。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均持有市場價值。市場價值計算規則按照《離線發行實施細則》執行。離線投資者管理的市場價值由其管理的每個配售對象單獨計算。

網上發行對象為境內自然人、法人及其他機構（法律、法規禁止買方除外），持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開立創業板交易權限賬戶，符合《投資者適宜性管理辦法》。2023年6月29日，根據投資者持有的市值確定其網上認購額度（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的，可在T日參與本次發行的網上認購。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過網上初始發行股數的千分之一，即最高不得超過6000股。具體投資者持有市值的計算標準請參考《網上發行實施細則》的相關規定。投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或認購金額。

9、線下網上認購:線下認購日和線上認購日為2023年7月3日(T日)。線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2023年7月3日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購后，將決定是否啟動回撥機制，并根據2023年7月3日（T日）的在線和線下認購情況調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“七、回撥機制”。

10、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

11、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應根據蘇州浩帆生物有限公司首次公開發行股票和創業板上市初步分配結果公告（以下簡稱“線下分配結果公告”），根據最終發行價格和初步分配數量，2023年7月5日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中標后，應按照發行價格和中標數量，按照《網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年7月5日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購資金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

12、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售金額后公開發行金額的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見“十一、暫停發行”。

13、違約責任：有效報價線下投資者未參與線下認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

14、發行人和發起人（主承銷商）承諾不存在影響發行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本次詢價公告及本次發行的相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發行的估值、報價和投資：

1、浩凡生物所屬行業為“化工原料和化工制品制造業”（行業分類代碼為C26）。中國證券指數有限公司已發布行業平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發行市盈率高于行業平均市盈率，則存在未來發行人估值水平回歸行業平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、2022年8月2日，蘇州浩帆生物有限公司首次公開發行不超過2.7萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，并于2023年4月19日獲得中國證監會證監會許可〔2023〕806號文件同意注冊。發行人股票簡稱“浩帆生物”，股票代碼為“301393”，也用于本次發行的初步查詢、線下認購和網上認購。發行人所屬行業為“化工原料及化工制品制造業(C26)”。

2、公開發行股份2.7萬股，全部為公開發行新股，不安排舊股轉讓。公開發行后，公司總股本為1萬股，8萬股，占公司公開發行后總股本的25.00%。

本次發行的初始戰略配售數量為5.4萬股，占本次發行數量的20.00%。其中，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃初始戰略配售數量為2.7萬股，占本次發行數量的10.00%，認購金額不超過5。380.00萬元；其他參與戰略配售的投資者初始戰略配售額為1.35萬股，占本次發行額的5.00%，認購額不超過1萬.0萬元；保薦人相關子公司初始戰略配售額預計為1.35萬股，占本次發行額的5.00%。按照“七、回撥機制”的原則，最終戰略配售數與初始戰略配售數之間的差額將回撥。根據“七、回撥機制”的原則，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥。回撥機制啟動前，線下初始發行數量為1512.000萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%，網上初始發行數量為6.48.0萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終線下和線上發行的總數為本次發行的總數，扣除最終戰略配售的數量，線上和線下的最終發行數量將根據回撥確定。網下和網上投資者在認購時不需要支付認購資金。

保薦人(主承銷商)：■

（下轉18版）