保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

河北恒工精密設備有限公司(以下簡稱“恒工精密”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)，在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并已獲得中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)?！?023〕617號文件同意注冊?！逗颖焙愎ぞ茉O備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書》及其附件在中國證監會指定網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，www.zqrb.cn；中國金融新聞網，www.financialnews.com.cn），并置于發行人、深圳證券交易所、發行保薦人（主承銷商）中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”或“發起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關注發行流程、網上線下認購支付、放棄股份處理等方面，認真閱讀河北恒工精密設備有限公司首次公開發行股票，在創業板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）。具體內容如下：

1、2023年6月27日(T日)，線下發行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月27日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。

保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。通過線下發行電子平臺進行初步詢價和線下發行（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）在線發行。

本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃和發起人相關子公司組成。如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。

發行人和發起人（主承銷商）將在河北恒工精密設備有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行公告（以下簡稱“發行公告”）披露總股票、認購數量、發行股票比例和限制期。

3、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。

4、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。

5、初步詢價：2023年6月19日發行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數量。

線下詢價前一個工作日(2023年6月16日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。

初步查詢采用認購價格和申報數量同時申報的方式進行。參與線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當在線下發行電子平臺填寫具體原因。如果確實需要修改價格，線下投資者應充分說明價格變更的原因、價格變更范圍的邏輯計算依據、之前報價是否存在定價依據不足、（或）定價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據和（或）重新執行定價決策程序等數據存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為80萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過700萬股。

線下發行每個配售對象的認購股數上限為700萬股，約占線下發行初始股數的53.54%。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發布日的最后一個自然日），即2023年5月31日的總資產和詢價前的總資產。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，初步詢價前的第五個交易日是2023年6月12日（T-9日)產品總資產計算低值。如果認購規模超過總資產的價值較低，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。

2023年6月16日，參與恒工精密線下詢價的投資者應參與恒工精密線下詢價（T-5日）中午12:00前通過中信證券IPO線下投資者資格驗證系統(網站:https://www.citics.com/ipo/login/index.html）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與離線發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與離線發行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在中信證券IPO線下投資者資格驗證系統中提交的線下配售對象資產規模報告及相關資產規模證明文件中提交的總資產金額與其在深圳證券交易所線下發行電子平臺上提交的數據一致；如果不一致，后果由線下投資者承擔。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月16日)T-5日）上午8:30至詢價日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者需要通過線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍。網下投資者在查詢開始前未提交定價依據和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據之前，應執行內部審批流程。

線下投資者應根據定價依據提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向發起人（主承銷商）提供最后一個月末的資產規模報告及相關證明文件（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日），并滿足發起人（主承銷商）的相關要求。

線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過《線下配售對象資產規模報告》等相關證明文件中提交給發起人（主承銷商）的產品總資產金額。《線下配售對象資產規模報告》的總資產金額以配售對象最近一個月底的產品總資產金額為準（招股說明書發布日的最后一個自然日），即2023年5月31日。配售對象成立不滿一個月的，《線下配售對象資產規模報告》產品總資產金額原則上為2023年6月12日前第五個交易日（T-9日)以產品總資產金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾中信證券IPO線下投資者資格驗證系統提交的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；不一致的，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創業板線下投資者資產規模驗證：

初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額（招股說明書發布日上月最后一個自然日，即2023年5月31日），投資者填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產規模報告等相關證明文件中的總資產金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上是2023年6月12日前第五個交易日（T-9日)以產品總資產金額為準。

線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。

6、線下淘汰比例規定：初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰不符合要求的投資者的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量為所有合格線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）綜合有效認購倍數、同一行業上市公司估值水平、發行人行業、發行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格、有效報價投資者和有效認購數量。發行人和發起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）已聘請北京天公誠律師事務所立即見證發行和承銷過程，見證線下發行過程、配售行為、參與定價和配售的投資者資格及其與發行人和承銷商的關系、資金分配等事項，并出具專項法律意見。

7、提醒投資者注意投資風險：如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金報價和合格境外投資者資金中位數和加權平均值較低，或發行定價對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數）發行人和保薦人（主承銷商）將在網上認購前發布《河北恒工精密設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

8、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰略配售相關安排”。

9、市場價值要求:2023年6月15日，參與線下初步詢價的投資者開始前兩個交易日進行初步詢價（T-6日)為基準日。參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上。參與本次發行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在6萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。市值計算規則按照《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳證券上[2023]110號)執行。

參與網上發行的投資者持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值超過1萬元（含1萬元）的，可通過交易系統在2023年6月27日（T日）購買網上發行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(深圳證券交易所[2020]343號)等規定開通創業板市場交易權限(國家法律法規禁止者除外)。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2023年6月21日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，并可同時用于2023年6月27日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳證券〔2018〕279號)有關規定。

10、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

11、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）將根據網上認購情況，于2023年6月27日（T日）決定是否啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模。回撥機制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“七、回撥機制”。

12、2023年6月29日，線下投資者應根據《河北恒工精密裝備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和配置數量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應按照《河北恒工精密裝備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月29日（T+2日)日終新股認購資金充足，投資者資金轉移應遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。

13、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售金額后公開發行金額的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十一、暫停發行”。

14、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或全額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約，并有《首次公開發行證券線下投資者管理規則》（中國證券協會發行證券）〔2023〕第四十一條中的其他違約行為，報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

15、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

股票發行概況

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發行人：河北恒工精密設備有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年6月14日