證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2023-042

轉債代碼：118029 轉債簡稱：富淼轉債

江蘇富淼科技股份有限公司

關于“富淼轉債”開始轉股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 可轉債代碼：118029

● 可轉債簡稱：富淼轉債

● 轉股價格：20.01元/股

● 轉股期起止日期：2023年6月21日至2028年12月14日

一、可轉債發行上市概況

（一）經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可[2022]2757號）同意注冊，江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月15日向不特定對象發行450.00萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為45,000.00萬元。本次發行的可轉債公司債券的期限為發行之日起六年，即2022年12月15日至2028年12月14日。

（二）經上海證券交易所自律監管決定書（[2023]2號）文同意，公司45,000.00萬元可轉換公司債券已于2023年1月9日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“富淼轉債”，債券代碼“118029”。

（三）根據有關規定和《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“富淼轉債”自2023年6月21日起可轉換為本公司股份。

二、富淼轉債轉股的相關條款

（一）發行規模：人民幣45,000萬元；

（二）票面金額：每張面值為人民幣100元；

（三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

（四）債券期限：六年，自2022年12月15日起，至2028年12月14日止；

（五）轉股期起止日期：2023年6月21日至2028年12月14日；

（六）轉股價格：20.01元/股

三、轉股申報的有關事項

（一）可轉債代碼和簡稱

可轉債代碼：118029

可轉債簡稱：富淼轉債

（二）轉股申報程序

1.轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。

2.持有人可以將自己賬戶內的“富淼轉債”全部或部分申請轉為本公司股票。

3.可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）以現金兌付。

4.可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。

5.可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

（三）轉股申報時間

持有人可在轉股期內（即2023年6月21日至2028年12月14日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

1.“富淼轉債”停止交易前的可轉債停牌時間；

2.本公司股票停牌時間；

3.按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。

（四）轉債的凍結及注銷

中國結算上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。

（五）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

（六）轉股過程中的有關稅費

可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

（七）轉換年度利息的歸屬

“富淼轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2022年12月15日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉債轉股價格的調整

（一）初始轉股價格和最新轉股價格

“富淼轉債”的初始轉股價格為20.26元/股，最新轉股價格為20.01元/股。

因公司實施2022年度權益分派，公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.48元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。因本次權益分派方案涉及差異化分紅情形，公司以總股本為基數攤薄計算的每股現金紅利為0.2460元/股，2023年6月 5日起轉股價格從20.26元/股調整為20.01元/股。 具體內容詳見公司2023年5月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-037）。

（二）轉股價格的調整方法及計算公式

根據《募集說明書》的約定，在“富淼轉債”發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整。具體的轉股價格調整公式如下：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證券交易所的相關規定來制訂。

（三）轉股價格向下修正條款

1.修正權限和修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

2.修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

五、可轉債贖回條款及回售條款

（一）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

2、有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（二）回售條款

1、有條件回售條款

本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每個計息年度回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

2、附加回售條款

若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中國證監會或上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。可轉換公司債券持有人在滿足回售條件后，可以在回售申報期內進行回售，在該次回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

六、聯系方式

投資者如需了解“富淼轉債”的詳細情況，請查閱公司2022年12月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》。

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0512-58110625

聯系郵箱：IR@feymer.com

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2023-043

轉債代碼：118029 轉債簡稱：富淼轉債

江蘇富淼科技股份有限公司

持股5%以上股東減持股份計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 大股東持股的基本情況

截至本公告披露日，江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱 “富淼科技”或“公司”）股東北京瑞仕邦精細化工技術有限公司（以下簡稱“瑞仕邦”）持有公司股份10,779,977股，占公司股份總數的8.83%。此外，瑞仕邦轉融通出借公司股份81,000股，占公司總股本比例為0.06%，參與轉融通出借業務所涉及股份不發生所有權轉移。

上述股份為瑞仕邦首次公開發行并上市前取得的股份，且已于2022年1月28日起上市流通。

● 減持計劃的主要內容

因企業自身業務發展需求，股東瑞仕邦擬通過集中競價交易和大宗交易的方式減持其所持有的富淼科技股份不超過7,329,000股,即不超過公司總股本的 6.00%，自減持計劃公告披露之日起15個交易日后的6個月內進行。其中，采取集中競價交易方式減持的數量不超過2,443,000股，比例不超過公司總股本的2.00%，且在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過富淼科技股份總數的1%；采取大宗交易方式減持的數量不超過4,886,000股，比例不超過公司總股本的4.00%，且在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過富淼科技股份總數的2%。

一、減持主體的基本情況

■

注：除上述股份外，截至本公告日，瑞仕邦轉融通出借公司股份81,000股，占公司總股本比例為0.06%，參與轉融通出借業務所涉及股份不發生所有權轉移。

上述減持主體無一致行動人。

大股東上市以來未減持股份。

二、減持計劃的主要內容

■

（一）相關股東是否有其他安排 □是 √否

（二）大股東此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否

持有公司5%以上股份的股東瑞仕邦作出如下承諾：

（一） 關于股份流通限制、自愿鎖定的承諾

1、自富淼科技股票上市之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理本公司/本企業/本人已直接或間接持有的富淼科技首次公開發行前的股份（以下簡稱“首發前股份”），也不要求富淼科技回購該部分股份。

2、本公司/本企業/本人所持富淼科技首發前股份的鎖定期屆滿后，本公司/本企業/本人擬減持首發前股份的，還將嚴格遵守法律、行政法規、規范性文件及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股份減持的相關規定。

3、若未履行上述承諾事項，本公司/本企業/本人將在富淼科技股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向富淼科技其他股東和社會公眾投資者道歉；如違反上述承諾事項，所得收益歸富淼科技所有。如果未履行上述承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司/本企業/本人將依法賠償投資者損失。

（二）關于持股意向及減持意向的承諾

1、本公司/本企業在減持富淼科技股票時將遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的以下規定：采取集中競價交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過富淼科技股份總數的 1%；采取大宗交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過富淼科技股份總數的2%；采取協議轉讓方式的，單個受讓方的受讓比例不低于富淼科技股份總數的5%。上述減持的其他事項，按照法律法規、中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

2、當富淼科技或本公司/本企業存在法律法規、中國證監會及上海證券交易所規定的禁止減持股份情形時，本公司/本企業將不會減持富淼科技股份。

3、當本公司/本企業計劃減持富淼科技股份時，將嚴格按照法律法規、中國證監會及上海證券交易所的有關規定履行全部的報告及信息披露義務。

4、本公司/本企業將嚴格遵守法律法規、中國證監會及上海證券交易所關于股東持股及股份變動的規定，規范誠信履行股東的義務。如本公司違反減持承諾，本公司/本企業將違規減持股票的全部收益上繳富淼科技。

本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

（三）是否屬于上市時未盈利的公司，其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員擬減持首發前股份的情況 □是 √否

（四）本所要求的其他事項

三、控股股東或者實際控制人減持首發前股份

是否是控股股東或者實際控制人擬減持首發前股份的情況 □是 √否

四、相關風險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等

股東瑞仕邦將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減持計劃。減持期間，存在減持時間、減持數量、減持價格的不確定性，本次減持計劃是否實施以及是否按期實施完成存在不確定性。

（二）減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

（三）其他風險提示

本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及規范性文件的規定。在股東按照上述計劃減持本公司股份期間，公司將嚴格遵守有關法律法規及公司章程規定，及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2023年6月14日