（上接14版）

(6)與行業市盈率和可比上市公司估值水平的比較

根據中國證監會《上市公司行業分類指南》(2012年修訂)，豪恩汽電所屬行業為C39 計算機、通信等電子設備制造業。截至2023年6月14日（T-4日)上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率為34.26倍。

截至2023年6月14日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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截至2023年6月14日，數據來源：Wind信息（T-4日）（GMT+8）

注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；

注3：均勝電子和路暢科技的市盈率為異常值，因此上述數據未納入市盈率平均值的計算范圍。

2022年扣除非經常性損益前后，發行價格為39.78元/股對應的發行人市盈率為42.70倍，高于上月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率，低于2022年扣除后可比公司平均靜態市盈率，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

二、本次發行的基本情況

(一)股票類型

本次發行的股票為國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發行數量和發行結構

發行人與發起人（主承銷商）協商確定發行新股數量為2300萬股，發行股份占發行后公司股份總數的25%，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。公開發行后，總股本為9200萬股。

本次發行的初始戰略配售數量為345萬股，占本次發行數量的15%。根據本次發行最終確定的發行價格，本次發行最終戰略配售數量為201.1060萬股，占本次發行數量的8.74%。143.8940萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額將回撥至線下發行。

戰略配售回撥后，線下發行量為1512.3940萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的72.06%；網上發行的初始數量為586.5萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的27.94%。線下和線上發行的最終總數為2098.8940萬股，線上和線下最終發行的數量將根據線上和線下回撥確定。

(三)發行價格

根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為39.78元/股。

(四)籌集資金

如果發行成功，預計發行人募集資金總額為91494.00萬元。扣除預期發行費用約7843.08萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為83650.92萬元(如有尾數差異，為四舍五入造成)。

(五)回撥機制

2023年6月20日(T日)網上網下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據在線認購情況，決定是否在2023年6月20日（T日）啟動回撥機制，調整離線和在線發行的規模。回撥機制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定：

網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購數量/回撥前網上發行數量。

回撥機制的具體安排如下：

(1)最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額首先返回線下發行；

（2）網上、線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者有效認購倍數超過50倍且不超過100倍（含）的，從線下回撥至網上，回撥比例為扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的10%；網上投資者初步有效認購倍數超過100倍，扣除最終戰略配售數量后，回撥比例為公開發行股票數量的20%；原則上，扣除最終戰略配售數量后，無限期線下發行數量不得超過本次公開發行股票數量的70%；10%的線下投資者因線下發行比例限制而被限制的股份計入上述回撥后無限期的線下發行數量。

(3)如果網上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者未能全額認購，將暫停發行；

(4)網下發行未全額認購的，不足部分不回撥網上，暫停發行。

2023年6月21日，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（T+1日)在《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票及在創業板上市網上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網上認購及中簽率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

在戰略配售方面，由發行人高級管理人員和核心員工制定的專項資產管理計劃承諾，配股限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。

（7）本次發行的重要日期安排

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注：1、T日為線上線下發行認購日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發行，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程；

3、如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行線下認購，請及時聯系發起人（主承銷商）。

(八)擬上市地點

深圳證券交易所創業板。

三、戰略配售

(一)戰略配售總體安排

在本次發行中，戰略配售投資者的選擇正在考慮實施細則、經過發行價格、投資者資格和市場情況的綜合確定，發行價格不超過“四值”，因此發起人相關子公司不需要參與戰略配售。

在本次發行中，參與戰略配售的投資者僅為發行人的高級管理人員和核心員工設立專項資產管理計劃（即國信證券豪恩汽電員工參與戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“豪恩汽電員工資管理計劃”）。

自本公告發布之日起，參與戰略配售的投資者已與發行人簽訂配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年6月19日（T-1日)《國信證券有限公司關于深圳豪汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售的專項核查報告》和《廣東廣和律師事務所關于深圳豪汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售的法律意見書》。

(二)戰略配售的分配結果

2023年6月16日（T-2日)根據初步詢價結果，發行人和主承銷商協商確定發行價格為39.78元/股，發行價格不超過“四個值”，因此發起人相關子公司無需參與戰略配售。

截至2023年6月14日（T-4日)，豪恩汽電員工資產管理計劃按時繳納認購資金8000萬元，最終配股201.1060萬股，最終配股799.99680萬元。

(三)戰略配售股份回撥

本次發行的初始戰略配售量為345萬股，占發行量的15.00%。

發行價格不高于四個值，因此發起人相關子公司不需要參與后續投資，發起人相關子公司最初參與后續投資的股票數量將全部返還線下發行。

根據最終確定的發行價格，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃的最終戰略配售額為201.1060萬股。

綜上所述，本次發行的戰略配售只有發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃，最終戰略配售人數為201.1060萬股，占本次發行人數的8.74%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為143.8940萬股，將回撥線下發行。

(四)限售期安排

豪恩汽電員工資產管理計劃承諾，配股限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。

四、線下發行

(一)參與者

經發行人和發起人（主承銷商）確認，線下查詢有效報價投資者203人，管理配售對象5347人，相應有效報價3230100萬股。參與初步查詢的配售對象可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數量。

(二)線下認購

網下投資者管理的配售對象必須參與網下認購，才能在初步詢價期間提交有效報價。

1、2023年6月20日(T日)參與線下認購的有效報價投資者:30-15:00通過線下發行電子平臺輸入訂單信息，包括訂閱價格、訂閱數量等信息，其中訂閱價格為39.78元/股，訂閱數量應等于初步查詢中提供的有效報價對應的“訂閱數量”。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。有效報價一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺提交認購，視為向保薦人（主承銷商）發出正式認購要約，具有法律效力。

2、配售對象只能參與其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效認購。配售對象對配售對象因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息不一致而產生的后果負責。

3、2023年6月20日(T日)網下投資者認購時，無需繳納認購資金。

4、線下投資者未參與認購的有效報價，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

5、有效報價配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

(三)網下初步配售股份

2023年6月12日，發行人和保薦人(主承銷商)將（T-6日)發布的《初步查詢推廣公告》中確定的初步配售原則，將于2023年6月26日向提供有效報價并參與線下認購的配售對象提供線下發行股票的初步配售（T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結果

2023年6月26日（T+2日，發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上、經濟參考網（www.jjckb.cn）和金融時報（https://www.financialnews.com.cn）《網下發行初步配售結果公告》披露，內容包括本次發行獲得初步配售的線下投資者名稱、每個線下投資者的報價、每個配售對象的認購數量、每個配售對象的初步配售數量、在初步詢價期間提供有效報價但未參與認購或實際認購數量明顯低于報價時擬認購數量的投資者信息。上述公告一經發布，視為已參與線下認購線下投資者已發出支付通知。

(五)認購資金的繳納

1、2023年6月26日（T+2日）8:30-16:00、取得初步配售資格的線下投資者，應當根據發行價格及其管理的配售對象獲得配股數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶轉移認購資金，并于2023年6月26日向中國結算深圳分公司線下發行專戶。（T+2日）16:00前到賬，該日16:00后到達的均為無效認購。

認購資金不足或未能及時到達的，視為無效認購。請注意資金在途的時間。未及時足額支付認購款的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

2、計算認購資金

每個配售對象應繳認購款=發行價格×初步獲配數量。

3、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業協會注冊的銀行賬戶一致。

(2)認購資金應在規定時間內足額到達，否則配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，所有配售對象獲得的新股無效。

（3）線下投資者在轉讓認購資金時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301488”。如果未注明或備注信息錯誤，將導致付款失敗。

（4）中國結算深圳分公司開立了線下發行銀行專用賬戶，收取配售對象支付的認購資金。配售對象在證券業協會注冊的銀行賬戶所屬的開戶銀行列在下列銀行系統中的，認購資金應當在同一銀行系統中支付；配售對象記錄的銀行賬戶所屬的開戶銀行不列入下列銀行系統的，認購資金統一轉入工商銀行線下發行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表如下：

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注：上述賬戶信息如有更新，以中國結算網站公布的信息為準。可登錄“http://www.chinaclear.cn-查詢服務支持-業務信息-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司線下發行專戶信息表。

(5)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

對于未在規定時間內或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股，相應的無效認購股份由發起人（主承銷商）承銷。當線下和線上投資者認購的股份總數低于公開發行數量的70%時，將暫停發行。

4、發起人（主承銷商）應根據中國結算深圳分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。初步分配對象未在規定時間內及時足額支付認購款的，發行人和發起人（主承銷商）視為違約，在發行結果公告中披露，并報中國證監會和中國證券業協會備案。

5、如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，2023年6月27日，中國結算深圳分公司（T+3日)將認購款退還配售對象至原付款賬戶，認購款金額=配售對象有效支付的認購款金額-配售對象應支付的認購款金額。

6、凍結期間線下投資者認購資金產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

7、就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

(六)其他重要事項

1、律師見證：廣東廣和律師事務所將見證本次發行的發行和承銷過程，并出具專項法律意見。

2、發起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發行后發行人總股本的5%以上（含5%）的，應及時履行信息披露義務。

3、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結算深圳分公司根據線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監控配售對象參與網上認購的行為。

4、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未全額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

五、網上發行

(一)網上認購時間

網上認購時間為2023年6月20日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其認購新股。重大突發事件或者不可抗力因素影響發行的，按照認購當天的通知辦理。

(二)網上發行的數量和價格

網上發行是通過深圳證券交易所交易系統進行的。回撥機制啟動前，網上發行數量為586.50萬股。保薦人(主承銷商)應在指定時間內(2023年6月20日(T日)99。:15-11:30，13:00-15:00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入586.50萬股“豪恩汽電”，作為該股唯一的“賣方”。

本次發行的發行價格為39.78元/股。網上認購投資者必須按照本次發行價格進行認購。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“豪恩汽電”；認購代碼為“301488”。

(四)網上投資者認購資格

2023年6月16日，網上認購時間前，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)均可通過深圳證券交易所交易系統購買網上發行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開設創業板市場交易。

2023年6月16日，投資者相關證券賬戶的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過可認購上限和當前網上發行股數的千分之一，即不得超過5500股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶和企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制發生司法凍結、質押非限售a股股份的，不影響證券賬戶持有市值的計算。

(五)認購規則

1、投資者或其管理的配售對象只能選擇離線發行或在線發行的一種方式進行認購。所有參與離線報價、認購和配售的投資者均不得再參與在線認購。如果投資者同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

2、每個認購單位有500股，500股以上必須是500股的整數倍，但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一，即500股以上。

（下轉16版）