電商頻道
廣東省廣康生物化學科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在科創板上市線下基本配股結論公示
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司
特別提醒
廣東省廣康生物化學科技發展有限公司（下稱“廣康生物化學”、“外國投資者”）首次公開發行股票1,850.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“中國證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2023〕1008號）。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”）共同商定本次發行股權數量達到1,850.00億港元。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行原始戰略配售數量達到277.50億港元，占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價，參加本次發行戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，最后戰略配售數量達到55.1236億港元，約為本次發行數量2.98%，原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值222.3764億港元回拔至網下發行。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1,323.1264億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量73.72%；在網上原始發行數量為471.7500億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量26.28%。最后線下、網上發行總計總數1,794.8764億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。
依據《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6,957.20307倍，超出100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將本次發行數量20.00%（向上取整至500股的整數，即359.00億港元）由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時，線下最后發行數量為964.1264億港元，占本次發行數量53.72%，在網上最后發行數量為830.7500億港元，占本次發行數量46.28%?；匕魏蟠舜尉W上發行中標率為0.0253118426%，合理認購倍率為3,950.71989倍。
煩請投資人密切關注本次發行發行步驟、交款等各個環節，詳細如下：
1、線下獲配投資人應依據《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》，按最終決定的發行價與基本配股總數，于2023年6月15日（T+2日）16:00前立即全額交納新股申購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。網下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無鎖定期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊，即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰略配售最后的結果
（一）參加目標
本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關分公司不用參加投股。依據最終決定的發行價，參加本次發行的戰略配售投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。
（二）獲配結論
本次發行原始戰略配售數量達到277.50億港元，占本次發行總數的15.00%。依據最終決定的發行價，本次發行參與其中戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃（下稱“廣康生物化學職工資產管理計劃”）。
依據戰略配售協議書里的有關承諾，廣康生物化學職工資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次發行體量的10.00%，且申購額度不得超過2,340.00萬余元。本次發行最后戰略配售數量達到55.1236億港元，約為本次發行總數的2.98%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值222.3764億港元將回拔至網下發行。
截止2023年6月7日（T-4日），參加戰略配售的投資人已全額準時交納戰略配售申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T+4日）以前，根據交款原途徑退還。
依據外國投資者與參加戰略配售的投資人簽訂的戰略配售協議書里的有關承諾，明確本次發行戰略配售結論如下所示：
二、網下發行認購情況和基本配股結論
（一）網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）等有關規定，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統計分析：
本次發行的網下申購工作中已經在2023年6月13日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》中公布的244家網下投資者管理的5,772個合理價格配售對象所有依照《發行公告》的需求參加了網下申購，合理股票數量為2,831,930億港元。
（二）線下基本配股結論
依據《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和主承銷商對網下發行股權展開了基本配股，基本配股結論如下所示：
注：如出現總計和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。
在其中余股155股依照《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準配股給“國壽安保智能生活股票型基金證券基金”。
之上基本配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的配股標準。各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。
三、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：0755-81902090
聯系郵箱：htlhecm@htsc.com
通訊地址：深圳市福田區益田路5999號股票基金商務大廈27、28層
外國投資者：廣東省廣康生物化學科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2