（上接C11版）

（六）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），豪恩汽電行業類別為C39電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業。截止到2023年6月14日（T-4日），中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為34.26倍。

截止到2023年6月14日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

材料由來：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年6月14日（T-4日）（GMT+8）

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：均勝電子、路暢科技股票市盈率為極端值，因而沒有將以上數據信息列入股票市盈率平均值計算范疇。

本次發行價錢39.78元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為42.70倍，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率，小于可比公司2022年扣非后均值靜態市盈率，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

二、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次增發新股數量達到2,300億港元，發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為9,200億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為345億港元，占本次發行數量15%。依據本次發行最終決定的發行價，本次發行最后戰略配售數量達到201.1060億港元，占本次發行數量8.74%。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值143.8940億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后網下發行數量達到1,512.3940億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的72.06%；在網上原始發行數量為586.5000億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的27.94%。最后線下、網上發行總計總數2,098.8940億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

（三）發行價

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是39.78元/股。

（四）募資

若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為91,494.00萬余元，扣減預估發行費約7,843.08萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為83,650.92萬余元（如存有末尾數差別，為四舍五入導致）。

（五）回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月20日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月20日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

（1）最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分最先回拔至網下發行；

（2）在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是扣減最后戰略配售總數后此次公開發行股票數量10%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是扣減最后戰略配售總數后此次公開發行股票數量20%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過扣減最后戰略配售總數后此次公開發行股票數量70%；網下投資者因網下發行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權，記入上述情況回拔后無限售期的網下發行總數。

（3）若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額申購的情形下，則中斷發售；

（4）在網下發行沒有獲得全額申購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年6月21日（T+1日）在《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰略配售層面，發行人的高管人員與骨干員工成立的專項資產管理計劃服務承諾此次獲配股票限售期為12三個月。限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

（七）本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

（八）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

（一）此次戰略配售的整體分配

本次發行中，戰略配售投資人的考慮在考慮到《實施細則》、發行價、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，本次發行價錢不得超過“四個值”孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

本次發行中，參加戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃（即國信證券豪恩汽電職工參加戰略配售集合資產管理計劃（下稱“豪恩汽電職工資產管理計劃”））。

截止到本公告出示之時，參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定配股協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月19日（T-1日）公示的《國信證券股份有限公司關于深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售事項的專項核查報告》及《廣東廣和律師事務所關于深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售的法律意見書》。

（二）戰略配售獲配結論

2023年6月16日（T-2日），外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，共同商定本次發行價格是39.78元/股，本次發行的發行價不得超過“四個值”孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

截止到2023年6月14日（T-4日），豪恩汽電職工資產管理計劃已全額準時交納申購資產8,000萬余元，最后獲配股票數為201.1060億港元，最后獲配總金額7,999.996680萬余元。

（三）發展戰略配售股份回拔

本次發行原始戰略配售數量達到345億港元，占發行數量的15.00%。

本次發行價格不高于四個值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加投股，保薦代表人有關分公司原始參加投股的股票數把全部回拔至網下發行。

依據最終決定的發行價，發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后戰略配售數量達到201.1060億港元。

綜上所述，本次發行的戰略配售只有發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃，最后戰略配售數量達到201.1060億港元，占本次發行數量8.74%。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值143.8940億港元將回拔至網下發行。

（四）限售期分配

豪恩汽電職工資產管理計劃服務承諾此次獲配股票限售期為12三個月。限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者與保薦代表人（主承銷商）確定，此次網下詢價合理價格投資人數量達到203家，管理的配售對象數量達到5,347個，其相對應的合理價格總產量為3,230,100億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交了合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。

1、參加網下申購的高效價格投資人應當2023年6月20日（T日）9:30-15:00根據網下發行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等相關信息，在其中認購價格是本次發行價錢39.78元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年6月20日（T日）認購時，不用交納認購資產。

4、合理價格網下投資者未參加認購，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配售股份

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據2023年6月12日（T-6日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年6月26日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年6月26日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟發展參考網（www.jjckb.cn）和英國金融時報（https://www.financialnews.com.cn）上公布《網下發行初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、每一個配售對象股票數量、每一個配售對象基本獲配總數、初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1、2023年6月26日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年6月26日（T+2日）16:00前至賬，該日16:00以后到帳的均是失效認購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購。請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資金劃入時，需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301488”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（4）中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列，申購資產應當于同一銀行業務內劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表如下所示：

注：之上賬號信息若有升級以美國清算網站發布信息內容為標準。可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務保障-業務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表”查看。

（5）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。基本獲配的配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將于《發行結果公告》中直接公布，并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司于2023年6月27日（T+3日）向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度—配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

7、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（六）別的重大事項

1、律師見證：廣東廣和法律事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2、保薦代表人（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監測。

4、毀約解決：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

五、網上發行

（一）網上搖號時長

本次發行網上搖號時間是在2023年6月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網上發行總數價格

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，網上發行數量達到586.50億港元。保薦代表人（主承銷商）在規定期限內（2023年6月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）將586.50億港元“豪恩汽電”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

本次發行的發行價為39.78元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“豪恩汽電”；認購編碼為“301488”。

（四）在網上投資人認購資質

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月16日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易（中國法律、政策法規禁止者以外）。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年6月16日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過其按市值計算可認購限制和本次網上發行股票數的千分之一，即不能超過5,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

（五）認購標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股，超出500股的一定要500股的整數，但不能超過回拔前在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過5,500股。

（下轉C13版）