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浙江省興華科技發展有限公司首次公開發行股票新三板轉板公告書
(上接A9版)
我們公司A股股票發行經上海交易所自律監管認定書〔2023〕128號準許。本次發行結束后,企業總市值為5,914.2700億港元。我們公司公開發行的A股個股上海證券交易所新三板轉板,證券簡稱“興華高新科技”,證券代碼“688623”;在其中1,343.9510億港元個股將在2023年6月8日起掛牌交易。
二、股票發行有關信息
(一)上市地點及上市板塊:上海交易所科創板上市
(二)上市日期:2023年6月8日
(三)股票簡稱:興華高新科技
(四)個股擴位通稱:興華高新科技
(五)股票號:688623
(六)此次發行后總市值:59,142,700股
(七)此次公開發行股票數:14,785,700股,均是新股上市,無老股轉讓
(八)此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數:13,439,510股
(九)此次發售的是商品流通限定或限購布置的股票數:45,703,190股
(十)參加戰略配售的投資人在首次公開發行股票中獲取配股的股票數:476,644股
(十一)本次發行前公司股東持有股份的商品流通限定及時限:請參閱本上市公告書之“第三節外國投資者、控股股東及股東持股狀況”之“五、股東情況”之“(一)本次發行前后左右外國投資者總股本狀況”
(十二)本次發行前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾:請參閱本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”
(十三)此次發售股份的別的限購分配如下所示:
1、中信證劵集團有限公司服務承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起24月。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。
2、網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
(十四)個股登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
(十五)上市保薦人:民生工程證券股份有限公司
三、申請辦理首次公開發行股票并上市時挑選的實際上市標準及發行后做到所指定的上市標準狀況以及表明
(一)申請辦理首次公開發行股票并上市時挑選的實際上市標準
企業本次發行挑選《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第一套規范:“預計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,或是預計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于rmb1億人民幣。”。
(二)企業發行后做到所指定的上市標準狀況以及表明
本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值為74.45億人民幣。依據中匯會計師事務所(特殊普通合伙)開具的《審計報告》,外國投資者最近幾年歸屬于母公司股東純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據)分別是5,713.64萬余元、9,326.15萬余元,近些年純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據)大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元。外國投資者最近一年主營業務收入為37,175.05萬余元,不少于rmb1億人民幣。達到在招股書中列明所選擇的總市值標準及財務指標分析上市標準,即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第一套規范:“預計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,或是預計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于rmb1億人民幣?！?。
第三節 外國投資者、控股股東及股東持股狀況
一、 外國投資者基本概況
二、 大股東及控股股東狀況
(一)公司控股股東和控股股東的現象
1、大股東
本次發行前,凱畢特持有公司2,318.8406億港元股權,持股比例為39.21%。報告期,凱畢特自始至終為公司控股股東,公司控股股東不曾發生變化。凱畢特的相關情況如下所示:
注:之上財務報表經中審眾環會計事務所(特殊普通合伙)浙江省分所財務審計。
2、控股股東
公司實際控制人為鄭建。本次發行前,鄭建立即持有公司16.30%的投票權,根據凱畢特持有公司52.28%的投票權,根據豐泉匯投資持有公司11.76%的投票權,鄭建直接或間接總計持有公司80.34%的投票權,且鄭建報告期一直出任發行人的監事會主席/老總、經理,因而鄭建是企業的控股股東。
鄭建老先生,中國籍,無海外居留權,1956年12月出世,身份證號為330106195612******,家庭住址為浙江杭州市西湖區******。
(二)此次上市前的公司股權結構控制關系
此次上市前,發行人與大股東、控股股東的公司股權結構如下所示:
三、執行董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員
(一)監事會成員
董事會由7名執行董事構成,當中3名獨董,企業在職監事會成員詳情如下:
(二)監事會成員
公司監事會由3名公司監事構成,在其中職工代表監事1名。企業在職監事會成員詳情如下:
(三)高管人員
公司高級管理人員包含經理、副總、高級工程師、財務經理和董事長助理。公司具有4名高管人員,詳情如下:
(四)關鍵專業技術人員
企業核心專業技術人員為下面6名員工,詳情如下:
(五)執行董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員直接和間接持倉狀況
本次發行前,董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員直接和間接擁有外國投資者股權情況如下:
注1:間接性股票數系各工作人員根據間接持股行為主體持有的外國投資者股權,其計算公式:間接持股總數=間接持股行為主體擁有發行人的股權總數*各員工所擁有間接持股主體注資市場份額占比;
注2:以上工作人員都通過豐泉匯投資間接性擁有外國投資者股權。
截止到本上市公告書簽署日,除了上述情況外,企業在職執行董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員不會有別的直接和間接擁有我們公司股份的狀況,企業以上公司股東擁有公司的股權都不存有質押貸款或凍潔狀況。我們公司并未發售過債卷,本董事、公司監事、高管人員不會有擁有本企業債券的現象。
四、外國投資者已建立或開展的股權激勵計劃、股權激勵計劃以及相關分配
(一)員工持股平臺狀況
企業通過建立員工持股平臺豐泉匯投資對中層管理人員、業務流程骨干員工等執行股權激勵計劃。截止到本上市公告書簽署日,成立公司了員工持股平臺豐泉匯投資,持有公司521.7391億港元股權,占股比例分別是8.82%。豐泉匯投資的相關情況如下所示:
截止到本上市公告書簽署日,豐泉匯投資各合作伙伴以及注資情況如下:
(二)員工持股平臺持有公司股份的限購分配
豐泉匯投資已服務承諾“自外國投資者股票發行的時候起36個月,本合伙制企業不出售或是由他人管理方法本次發行前本合伙制企業已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權?！睂嶋H限購分配詳細本上市公告書“第八節關鍵承諾事項”之“一、本次發行前公司股東持有股份的限購分配、自行鎖住股權、增加鎖住時限等服務承諾”一些內容。
(三)員工持股平臺并不屬于私募基金
企業員工持股平臺豐泉匯投資,除持有公司的股權外,未從業別的生產經營,不會有以非公開名義向合格投資人募集設立股權投資基金的情況,未授權委托基金托管人管理方法其財產,亦未委托變成基金托管人管理方法財產,并不屬于《私募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所規定的私募基金或私募基金管理人。
五、本次發行前后公司股權結構變化情況
本次發行前企業總市值4,435.7000億港元,此次增發新股1,478.5700億港元,為本次發行后外國投資者總股本的25.00%。此次不屬于公司股東公開發售。本次發行前后左右企業公司股權結構如下所示:
六、本次發行后持股數前十名公司股東
本次發行后、上市前,企業持股數前十名股東情況如下:
七、此次戰略配售狀況
本次發行最后戰略配售的股票數為47.6644億港元,占本次發行數量3.22%。本次發行涉及到的發展戰略配售對象為:參加投股的保薦代表人有關分公司。
本次發行的戰略配售為保薦代表人有關分公司投股,投股公司為中信證劵集團有限公司(下稱“民生投資”)。
(一)保薦代表人有關分公司擬參加戰略配售狀況
1、投股行為主體
本次發行的保薦代表人有關分公司依照《證券發行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(下稱“《業務實施細則》”)的有關規定參加本次發行的戰略配售,投股主體是民生投資。
2、投股總數
依據《業務實施細則》,中信證劵集團有限公司投股總數47.6644億港元,為本次發行數量3.22%,獲配總金額59,999,946.72元。
(二)限售期限
中信證劵集團有限公司服務承諾得到此次配股的個股持有期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起24月。限售期期滿后,中信證劵集團有限公司對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。
(三)有關服務承諾
根據《業務實施細則》和《承銷業務規則》,民生投資已簽定《關于參與浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市配售的承諾》,對《承銷業務規則》和《業務實施細則》所規定的相關事宜展開了服務承諾。
參加配股的保薦代表人有關分公司服務承諾,不可運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,禁止在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。
第四節 新股發行狀況
一、發行數量:1,478.5700億港元,無老股轉讓。
二、發行價:125.88元/股
三、每股面值:rmb1.00元
四、發行市盈率:79.83倍(發行價除于發行后每股凈資產,發行后每股凈資產依照2022年經審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司所有者純利潤除于本次發行后總市值測算)
五、發售市盈率:3.64倍(依照發行價除于發行后凈資產測算)
六、發行后每股凈資產:1.58元/股(依照2022年度經審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司所有者純利潤除于本次發行后總市值測算)
(下轉A11版)
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