工業頻道
AI全產業鏈進到銷售業績認證連接點 什么上市企業有希望首先突出重圍？
本報訊記者何文英
伴隨著半年報業績預告持續公布，銷售市場火熱的AI全產業鏈上市企業逐漸進入銷售業績認證連接點，什么上市企業有希望首先突出重圍，變成金融市場關注的重點？
財信證券TMT市場分析師何晨接受《證券日報》采訪時覺得：“伴隨著后半年AI主線任務進到銷售業績兌付期，銷售市場將再次調查技術革命下的運營模式可行性分析和業績獲利的單向性，提議在這一階段關心生產經營情況穩定、具有極強市場競爭力、公司估值比較科學合理的龍頭企業標底。”
硬件配置端光纖模塊要求增長
伴隨著AI的高速發展，服務器帶寬升級迭代變成核心技術的硬件需求，這當中孕育出極大的發展潛力銷售市場。
星象圖金融研究院高級研究員付一夫對《證券日報》記者說：“光纖模塊是一種用以帶寬測試數據傳輸的光器件，其的作用是完成數據信號和電子信號之間相互變換，以此來實現數據庫的傳送。新一代數據核心網絡結構中的光纖模塊總數增長，伴隨著網絡結構更新，條式網絡交換機逐漸被分解成條式網絡交換機，光纖模塊總數也在不斷增加，因而光纖模塊將會迎來新一輪的需求增長。”
從光纖模塊有關上市公司披露的投資人調查紀錄來說，組織還在高度關注光纖模塊訂單狀況。新易盛在7月3日的投資人調研活動中指出：“在800G商品端，企業一直在積極推動客戶開拓工作中，目前正在按計劃有序開展。企業一部分800G光纖模塊商品已經實現小批量生產交貨，預估2024年行業對800G光纖模塊需求量較2023年會出現同比增加。”
中際旭創做為高速光模塊解決方案供應商，在最近的投資人調研活動之中表明：“來源于AI等方面的800G要求正在不斷提高。至目前800G全市場需求比今年初預估的需要最少完成了翻番。預計明年800G的需要也將進一步提高，在企業盈利結構中扮演更加重要角色。”
一位私募基金經理接受《證券日報》采訪時表示：“從我們自己的走訪情況來說，在今年的800G的放量上漲的確是超出預期，但這都僅僅AI前期要求。全部光模塊市場接下來要進入一輪全新升級的時間，踏入將近2年-3年高形勢環節。”
手機軟件端關心游戲軟件落地式
在AI全產業鏈手機軟件端層面，銷售市場則普遍關注AI在游戲行業的運用落地式及其降低成本實際情況。
據統計，AI的使用能夠深層次圍繞手機游戲生產制造現代化全過程，現階段產品研發端是關鍵主要用途。財信證券文化傳媒投資分析師曹俊杰接受《證券日報》采訪時表示：“現階段AI在游戲開發端可以用在早期設計概念形成、人物角色/游戲道具/情景形成、故事情節協同設計、聲效Demo制做、作戰平衡測試等，在發售端可用作本土化文字翻譯、制做圖文素材、提升總流量采購等，玩家們在運營端可用作建立智能化NPC、AIbot全自動講話推動小區人氣值等。”
據統計，天舟文化的參股子公司麓卓互動交流早已廣泛應用AI方法進行程序編寫、美術工作。麓卓互動交流經理廖輝告知《證券日報》新聞記者：“企業將要內側的新手游《PartyYoo》以虛擬數字人、情境與游戲類型三個核心點構建一個狂歡派對社交元宇宙商品。在虛擬數字人上應用了AI模型，大大提高了生產率；在動漫一部分，設計了專用工具YooAction，根據AI算法和混和變型骨骼綁定，無標識動作捕捉技術形成虛擬數字人姿勢。除此之外，現階段新產品的AI應用除開為產品研發提供助力外，還立足于UGC具體內容。”
驊威文化分公司上海市久游網絡有限公司也已經將AI運用所的意思主推手機游戲《勁舞團》的聲效生成上。驊威文化董秘譚北京市對《證券日報》記者說：“AI在游戲開發過程中有一定程度的降成本功效，在音舞游戲中，根據AI能夠很好地進行曲子在游戲里面的節奏感創設，能夠降低人工成本。”
但是，AI創變游戲市場后，銷售市場生日蛋糕也就只能交給實力雄厚的公司。曹俊杰表明：“AI以后會變成大型廠與中小型廠間的技術要求，對AI實力的了解和掌握是一個關鍵因素，決定了網絡游戲公司勞動生產力與未來發展潛力。AI的開發必須海量數據喂食而且需要資金投入相對較高的研發經費，懂技術和資源雙向整體實力的網絡游戲頭部企業有望筑造競爭優勢堡壘。”
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