公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所批準,2023年6月9日,天健電聲有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)發行的人民幣普通股將在深圳證券交易所創業板上市,上市公告全文及首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露在以下信息披露網站(巨潮信息網)(www.cninfo.com.cn)、中證網(www.cs.com.cn)、中國證券網(www.cnstock.com)、證券時報網(www.stcn.com)、證券日報網(www.zqrb.cn)經濟參考網(www.jjckb.cn)),供投資者參考。
網頁二維碼:巨潮信息網■
一、上市概況
(1)股票簡稱:天鍵股份:
(二)股票代碼:301383
(3)首次公開發行后總股本:11,624.00萬股
(4)首次公開發行股票數量:2906.00萬股,全部發行為新股,無舊股轉讓
二、風險提示
公司股票將在深圳證券交易所創業板上市,投資風險較高。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和公司披露的風險因素,并仔細做出投資決策。
(一)公司發行市盈率高于同行業平均水平的風險
根據上市公司行業分類的有關規定,公司所屬行業為計算機、通信等電子設備制造業(C39)。截至2023年5月24日(T-3日)中證指數有限公司近一個月發布的“C39計算機、通信等電子設備制造業”平均靜態市盈率為32.52倍。
截至2023年5月24日(T-3日)可比a股上市公司的市盈率如下:
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數據來源:Wind,截至2023年5月24日(T-3日);
注1:市盈率計算可能存在尾數差異,這是四舍五入造成的;
注2:2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-3日總股本;
注3:惠威科技和英通通信,2022年市盈率算數平均值計算排除EPS為負數。
發行價格46.16元/股對應的發行人,2022年扣除前后,歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后,市盈率為80.26倍,高于2023年5月24日發布的行業平均靜態市盈率為32.52倍,超出約146.80%。也高于2022年同行業上市公司凈利潤平均靜態市盈率53.88倍,超過48.96%左右,未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人(主承銷商)要求投資者關注投資風險,仔細研究和判斷發行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
(二)凈資產收益率下降的風險
隨著公司首次公開發行股票并在創業板上市的募集資金到位,特別是發行超額募集資金,公司凈資產規模將大幅增加。雖然公司充分論證了募集資金投資項目,預期效益良好,但募集資金投資項目有一定的建設周期和生產周期,短期內難以完全產生效益。公司利潤的增長可能不會在短期內與凈資產的增長保持同步。本次發行后,短期內,公司凈資產收益率有下降的風險。
三、聯系方式
發行人:天鍵電聲有限公司
住所:江西省贛州市于都縣上歐工業社區寶礦路66號
法定代表人:馮硯儒
聯系人:唐南志
聯系地址:廣東省中山市火炬開發區茂南路13號
電話:0797-6381999
傳真:0797-6213336
保薦人(主承銷商):華英證券有限公司
住所:中國物聯網國際創新園F12號,無錫市新吳區菱湖大道200號
法定代表人:葛小波
聯系人:蘇錦華
聯系地址:深圳市福田區益田路新世界商務中心4501-B
電話:0755-23901683
傳真:0755-82764220
天鍵電聲有限公司
華英證券有限公司
2023年6月8日
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