山西頻道
上半年度超七成百億級(jí)私募基金完成正收益
本報(bào)訊記者昌校宇
就算親身經(jīng)歷上半年度引人入勝的市場(chǎng)行情，百億級(jí)私募基金仍整體來(lái)看還行。據(jù)私募排排網(wǎng)資料顯示，上半年度，在銷售業(yè)績(jī)記載的90家百億級(jí)私募基金中，超七成完成了正收益，在其中量化私募銷售業(yè)績(jī)比較醒目。
采訪私募基金公司覺(jué)得，投資方法、算率設(shè)備、人才培養(yǎng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等都是完成上半年度穩(wěn)定利潤(rùn)的“登陸密碼”。與此同時(shí)，后半年，A股市場(chǎng)有希望重返以股票基本面為支撐的恢復(fù)市場(chǎng)行情。
據(jù)私募排排網(wǎng)資料顯示，百億級(jí)私募基金公司全新數(shù)量達(dá)到113家。上半年度，有銷售業(yè)績(jī)記載的90家百億級(jí)私募基金平均收益率為2.87%，在其中，完成正收益的達(dá)66家，占比達(dá)73.3%。
具體而言，深圳康曼德投資管理有限責(zé)任公司、廣東省正圓私募基金管理有限責(zé)任公司（下稱“正圓項(xiàng)目投資”）、深圳市望正資產(chǎn)管理有限公司各自斬獲百億級(jí)私募基金勢(shì)力上半年的盈利冠亞季軍，分別達(dá)到17.46%、15.72%、14.59%。
談起得到較優(yōu)異成績(jī)的關(guān)鍵要素，正圓項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“在交易中綜合了領(lǐng)域與企業(yè)兩個(gè)層面，改善了科學(xué)研究轉(zhuǎn)換效率：一方面，導(dǎo)向合乎國(guó)家大政方針、具有長(zhǎng)久穩(wěn)步發(fā)展行情的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，掌握了機(jī)會(huì)；另一方面，在漫長(zhǎng)的向好的行業(yè)中，優(yōu)選具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的一流企業(yè)，優(yōu)中擇優(yōu)。”
此外，上半年，量化私募也獲得了非常好考試成績(jī)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)分析，上半年度，31家百億級(jí)量化私募平均收益率為5.8%，頭尾銷售業(yè)績(jī)差為17.51%。在其中，29家銀行完成正收益，比例為93.55%。
具體而言，上海市寬德私募基金管理核心（有限合伙企業(yè)）上半年度以13.33%的盈利穩(wěn)居百億級(jí)量化私募榜第一，上海市佳期投資管理有限公司、上海市穩(wěn)博投資管理有限公司（下稱“穩(wěn)博項(xiàng)目投資”）則分別由12.70%、11.22%的盈利略遜一籌。
“穩(wěn)定利潤(rùn)的‘登陸密碼’若干個(gè)定位點(diǎn)支撐點(diǎn)。”穩(wěn)博項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)舉例說(shuō)明道，例如，穩(wěn)博投資在行研精英團(tuán)隊(duì)、算率設(shè)備等方面超前的資金投入是推動(dòng)對(duì)策產(chǎn)出率的重要前提。
因諾（上海市）資產(chǎn)管理有限公司（下稱“因諾資產(chǎn)”）上半年度以9.41%的盈利位居百億級(jí)量化私募榜第6名。創(chuàng)始人、投資總監(jiān)徐書(shū)楠對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，因諾資產(chǎn)上半年度得到較好收益主要得益于兩方面：第一，人才培養(yǎng)目標(biāo)是量化私募長(zhǎng)線投資成功的基礎(chǔ)。第二，因諾資產(chǎn)較過(guò)去更重視風(fēng)險(xiǎn)防控。尤其是以證500指數(shù)模型為例子，上半年度，因諾資產(chǎn)對(duì)策的變化及減倉(cāng)明顯小于過(guò)去，收益風(fēng)險(xiǎn)比創(chuàng)下新紀(jì)錄，對(duì)策可靠性比以前大幅度提高。
談起2023年“后半場(chǎng)”的A股市場(chǎng)行情，正圓項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人預(yù)估，隨著刺激政策的進(jìn)一步明亮，經(jīng)濟(jì)發(fā)展回穩(wěn)上漲值得一看，A股市場(chǎng)有希望重返以股票基本面為支撐的恢復(fù)市場(chǎng)行情。
“預(yù)估我國(guó)基本面在上半年的恢復(fù)性增長(zhǎng)前提下，開(kāi)展外部經(jīng)濟(jì)方面不斷修補(bǔ)，對(duì)A股走勢(shì)有往上帶動(dòng)作用。”穩(wěn)博項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人所言。
在實(shí)際配備方向中，正圓項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人介紹，其連續(xù)看中清潔能源、高新科技效率提高等有關(guān)版塊，高品質(zhì)生產(chǎn)能力參與國(guó)際高品質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)帶來(lái)的的投資機(jī)會(huì)，關(guān)鍵專注于“碳排放交易”及其“一帶一路”相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
就產(chǎn)品方面，融合對(duì)下半年市場(chǎng)風(fēng)格分辨，徐書(shū)楠覺(jué)得：“因諾資產(chǎn)更看好類別對(duì)策，將主打指數(shù)增強(qiáng)商品跟多策略產(chǎn)品。一方面，量化交易還是處于風(fēng)口期，累加指數(shù)值固有收益率，給指數(shù)增強(qiáng)商品帶來(lái)了很強(qiáng)的誘惑力。另一方面，多策略通過(guò)各種對(duì)策低關(guān)聯(lián)性，做到更高收益風(fēng)險(xiǎn)比，是一個(gè)長(zhǎng)期收益風(fēng)險(xiǎn)比最大的財(cái)產(chǎn)之一。”
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