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杭州市星帥爾家用電器有限責任公司向不特定對象發售可轉換公司債券網上中簽率及優先選擇配股結論公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
杭州市星帥爾家用電器有限責任公司（下稱“外國投資者”或“星帥爾”）依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（中國證監會令[第206號]）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）、《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]101號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》（深圳上[2022]731號）、和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一業務辦理（2023年2月修訂）》（深圳上[2023]134號）等有關規定向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“星帥轉2”或“可轉換債券”）。
本次發行的可轉換債券向外國投資者在證券登記日收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網上向公眾投資人發售，不分配網下發行。參加網上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及深交所網站發布的有關規定。
此次可轉債發行在出版步驟、認購、交款和投資者棄購管理等層面煩請投資人密切關注：
1、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽號碼公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月16日（T+2日）日終得全額的申購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。在網上投資人放棄認購的由本次發行的保薦代表人（主承銷商）安信證券股份有限公司（下稱“主承銷商”）承銷。
2、當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時；或當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，主承銷商將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。假如中斷發售，外國投資者和主承銷商將及時向深圳交易所匯報，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發售。
本次發行申購額度不夠4.6290億的由主承銷商承銷，承銷數量為4.6290億人民幣。主承銷商依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額1.3887億人民幣。當承銷占比超出本次發行總額30%時，主承銷商將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者協商一致后繼續履行發售程序流程并采取中斷發售對策，并立即向深圳交易所匯報。
3、線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日測算，含次日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券和可互換企業債券申購。
星帥爾向不特定對象發售4.6290億人民幣可轉換債券股東優先選擇配股和網上搖號已經在2023年6月14日（T日）完畢。外國投資者和主承銷商安信證券股份有限公司依據認購狀況，現就此次可轉債發行認購結論公告如下：
一、整體情況
星帥轉2本次發行4.6290億人民幣，發行價為100元/張。本次發行的股東優先選擇配股日和網上搖號日為2023年6月14日（T日）。
二、股東優先選擇配股結論
依據深圳交易所所提供的在網上優先選擇配股數據信息，最后向股東優先選擇配股的星帥轉2累計為357,017,700元，即3,570,177張，占本次發行總數的77.13%。
三、社會發展公眾投資者網上搖號結論及發售中標率
本次發行最終決定的在網上向公眾投資人發售的星帥轉2為1,058,820張，即105,882,000元，占本次發行總數的22.87%，網上中簽率為0.0011459538%。
依據深圳交易所所提供的網上搖號數據信息，此次在網上向公眾投資人發售合理股票數量為92,396,392,470張，新股配號數量為9,239,639,247個，起止號為：000000000001-009239639247。
外國投資者和主承銷商將于2023年6月15日（T+1日）機構搖號申請搖簽典禮，搖號結果將于2023年6月16日（T+2日）在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公示。投資人依據中簽號碼確定申購可轉換債券的總數，每一個中簽號碼只有選購 10 張（即 1,000 元）星帥轉2。
四、本次發行配股結論歸納如下所示
《發行公告》中要求向股東優先選擇配股每1張為1個認購企業，網上搖號每10張為1個認購企業，因而所形成的賬戶余額3張由主承銷商承銷。
五、上市日期
本次發行的星帥轉2上市日期將再行公示。
六、備查簿文檔
相關本次發行的一般情況，請投資人查看2023年6月12日（T-2日）在《證券時報》上刊載的《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，投資人也可以到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查看募集說明書全篇和有關本次發行的資料。
七、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）
（一）外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責任公司
（二）保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司
特此公告。
外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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