(上接A17版)

金”)與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。戰略配售有關情況詳細本公告“二、戰略配售”。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2023年6月28日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月28日,T-4日)當天早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

參加詢價采購的網下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過500億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為500億港元,約為線下原始發行數量的51.39%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量,不可超總資產認購。保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為失效認購。

參加初步詢價時,網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(《招股意向書》發表日上一個月最后一個工作日,即2023年5月31日)資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

參加此次英華特網下詢價的投資人需在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前將這些審查原材料根據恒泰證券網下投資者報備系統(網站地址:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月28日,T-4日)當天早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,網下投資者需在深圳交易所網下發行平臺網站為擬參加此次認購的配售對象填寫該配售對象近期一個月底(《招股意向書》發表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的資產總額額度;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產總額額度為標準。網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在恒泰證券網下投資者報備系統遞交的《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料中相對應的資產總額額度對于在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

網下投資者需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網下投資者進行核實,不符本公告“三、線下初步詢價分配”要求及有關法律法規的投資人的價格視為無效,要被去除。

投資人最終確定后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格將根據下列標準進行篩選:依照申報價格由高到低排列;同樣申報價格,按擬股票數量從小到大排序;同樣申報價格相同擬股票數量,依照提交時間倒序排列;同樣申報價格相同擬股票數量,提交時間也相同的情況下,依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后,保薦代表人(主承銷商)將去除擬認購總產量中價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為所有滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用遠聞(上海市)法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值及其及去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

10、總市值規定

網下投資者:以初步詢價逐漸此前2個交易時間(2023年6月26日,T-6日)為基準日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年7月4日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月30日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年7月4日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款申購情況和網上網下整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對戰略配售、線下和網上發行總數作出調整。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年7月6日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年7月6日(T+2日)日終有足量的新股申購資產。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告里的“十、中斷發售狀況”。

15、合同違約責任:提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)把它毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

16、此次新股發行后計劃在科創板上市,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的經營風險以及公司《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

17、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、依據中國統計局出臺的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),英華特行業類別為“C34 通用設備制造業”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、英華特首次公開發行股票14,630,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕1049號)。依據中國統計局出臺的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),英華特行業類別為“C34 通用設備制造業”。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為國金證券股份有限公司。發行人的股票簡稱為“英華特”,股票號為“301272”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、此次擬公開發行股票14,630,000股,占本次發行后公司股權數量比例為25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為58,515,700股。

本次發行原始參加戰略配售的投資人為保薦代表人有關分公司投股(或有安排),由保薦代表人有關分公司依據《管理辦法》《實施細則》的需求執行,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。原始戰略配售數量達到73.15億港元,占本次發行數量5.00%,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為972.90億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為416.95億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行選用戰略配售(若有)、網下發行和網上發行相結合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。本次發行的戰略配售在恒泰證券部位進行,初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站組織和中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行,網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發行初步詢價時間是在2023年6月28日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購,根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個交易時間9:30-15:00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

恒泰證券已依據《管理辦法》《實施細則》《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。

僅有合乎恒泰證券及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其價格設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予合乎相關資質承諾和證明文件。參加詢價采購的網下投資者理應按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細。投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

5、本次發行中外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年7月3日(T-1日)開展網上路演推薦,有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月30日(T-2日)發表的《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

6、保薦代表人(主承銷商)將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,并且不超出500億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

網下投資者理應融合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為失效認購。

7、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月3日(T-1日)發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款申購情況和網上網下整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對戰略配售、線下和網上發行總數作出調整。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。參加此次戰略配售的投資人不可參加此次網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

10、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準及方法”。2023年7月6日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

11、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發行狀況、市場溝通情況等,本次發行將不會選用超額配售選擇權。

12、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月19日(T-9日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發行的相關情況

(一)交易方式

1、英華特首次公開發行股票14,630,000股人民幣普通股(A股)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕1049號)。外國投資者股票簡稱為“英華特”,股票號為“301272”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。依據《管理辦法》《實施細則》的需求,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

3、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投入者標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、遠聞(上海市)法律事務所將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股14,630,000股,本次發行不分配老股轉讓。

(三)線下、網上發行數量和戰略配售

此次公開發行股票14,630,000股,占發行后總股本的比例是25.00%,此次公開發行股票均為新股上市,股東不公開發售股權,沒有進行老股轉讓。此次發行后總市值為58,515,700股。

本次發行原始參加戰略配售的投資人為保薦代表人有關分公司投股(或有安排),由保薦代表人有關分公司依據《管理辦法》《實施細則》的需求執行,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。原始戰略配售數量達到73.15億港元,占本次發行數量5.00%,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始戰略配售數量差值一部分回拔至網下發行。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為972.90億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為416.95億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年7月6日(T+2日)發表的《網下發行初步配售結果公告》中直接公布。

(四)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

(五)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據恒泰證券網下投資者報備系統(https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex)在線申請《蘇州英華特渦旋技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下投資者承諾函》(下稱“《網下投資者承諾函》”)以及相關審查材料。《網下投資者承諾函》規定,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

(六)本次發行的主要時間分配

1、發行日期分配

(下轉A19版)