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安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告
重要提示
安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“芯動聯(lián)科”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”、“證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上證發(fā)〔2023〕33號)(以下簡稱“《實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕35號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等相關(guān)規(guī)定,以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。
中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負責組織實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷商處進行,初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價申購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)進行,網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行,請投資者認真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。
投資者可通過以下網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。
發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及同日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”)。
本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2023年6月9日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。發(fā)行人和主承銷商在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。
本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢價結(jié)果及定價
芯動聯(lián)科首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上交所上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1012號)。發(fā)行人股票簡稱為“芯動聯(lián)科”,擴位簡稱為“芯動聯(lián)科”,股票代碼為“688582”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787582”。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。
(一)初步詢價情況
1、總體申報情況
本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月14日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年6月14日(T-3日)15:00,主承銷商通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺”)共收到344家網(wǎng)下投資者管理的8,768個配售對象的初步詢價報價信息,報價區(qū)間為6.48元/股-47.60元/股,擬申購數(shù)量總和為12,182,110萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”。
2、投資者核查情況
根據(jù)2023年6月9日刊登的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)公布的參與初步詢價的網(wǎng)下投資者條件,經(jīng)主承銷商核查,有2家網(wǎng)下投資者管理的4個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過主承銷商資格審核;19家網(wǎng)下投資者管理的48個配售對象屬于禁止配售范圍。以上20家網(wǎng)下投資者管理的共計52個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為62,380萬股。具體參見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標注為“無效報價1”和“無效報價2”的部分。
剔除以上無效報價后,其余344家網(wǎng)下投資者管理的8,716個配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件,報價區(qū)間為6.48元/股-47.60元/股,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為12,119,730萬股。
(二)剔除最高報價情況
1、剔除情況
發(fā)行人和主承銷商依據(jù)剔除上述無效報價后的詢價結(jié)果,按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間(申購時間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準)由后至先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分的配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,將擬申購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為30.89元/股的配售對象中,申購數(shù)量低于1,090萬股(不含1,090萬股)的配售對象全部剔除。以上過程共計剔除154個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為121,460萬股,約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量12,119,730萬股的1.0022%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中備注為“高價剔除”的部分。
2、剔除后的整體報價情況
剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為335家,配售對象為8,562個,全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為11,998,270萬股,整體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的3,195.87倍。
(下轉(zhuǎn)A22版)
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