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9、獨立表達認購意向：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

10、線下網上認購:線下認購日和線上認購日同為2023年7月3日(T日)，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年7月3日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

11、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購后，將決定是否啟動回撥機制，并根據2023年7月3日（T日）的在線認購情況調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本發行回撥機制”。

12、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應于2023年7月5日根據信音電子（中國）有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市（以下簡稱“線下發行初步配售結果公告”）發布初步配售結果公告（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金，認購資金應為T+2日16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯出總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應按照《信音電子(中國)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年7月5日（T+2日)日終新股認購資金充足。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

13、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售數量（如有）后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發行”。

14、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報告中國證券業協會。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

15、股票發行后計劃在創業板上市，投資風險較高。創業板公司具有研發投資大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和公司招股說明書中披露的風險因素，并做出仔細的投資決策。

投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本次詢價公告及本次發行的相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資市場風險較大，投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發行的估值、報價和投資：

1、根據上市公司行業分類的有關規定，信音電子行業為“計算機、通信等電子設備制造業（代碼C39）”。中國證券指數有限公司發布了行業平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發行市盈率高于行業平均市盈率，則存在未來發行人估值水平回歸行業平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、2022年，公司營業收入87,373.74萬元，同比下降8.16%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為9643.56萬元，同比下降7.03%；母公司所有者扣除非經常性損益后的凈利潤為1105.23萬元，同比增長18.20%。收入下降的主要原因是芯片短缺、終端需求下降、部分品牌廠商出貨策略、全球和中國筆記本出貨量增長放緩、2021年基數高；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤增長，但歸屬于母公司所有者的凈利潤下降的主要原因是2022年匯率波動較大。公司2022年匯兌凈收入較2021年同期增加較多，但公司購買的遠期外匯損失較大，導致母公司所有者凈利潤減少。短期內，筆記本電腦、消費電子等終端需求的下降仍在繼續。如果發行人主要下游客戶出貨量繼續下降，發行人將面臨直接客戶訂單減少或損失的風險。如果匯率在2023年發生不利變化，發行人在2023年仍有收入和凈利潤同比下降的風險。

發行人2023年第一季度審核的營業收入為18,486.68萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,812.48萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,697.98萬元，2022年第一季度審核的同期數據為22,420.03萬元，2,292.31萬元，1,889.42萬元。2023年第一季度，受終端需求下降和部分品牌廠商出貨策略影響，全球和中國筆記本出貨量增長放緩，2022年第一季度前期基數較高，公司營業收入較2022年同期下降17.54%。2023年第一季度，母公司所有者凈利潤較2022年同期下降20.93%，與營業收入下降基本一致。扣除非經常性損益后，歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期減少了10.13%，比扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤減少了10.13%。主要原因是為了避免匯率波動的風險，公司在2023年第一季度購買的遠期外匯合約的收入低于2022年第一季度。隨著外部環境變化的緩解，公司將進一步加強產品推廣，公司的收入和業績預期將隨著產品結構的優化而改善。

2023年半年，發行人預計營業收入42969.29萬元，較2022年同期下降2.64%，屬于母公司凈利潤4512.38萬元，較2022年同期下降8.66%，扣除后屬于母公司凈利潤4.603.52萬元，較2022年同期下降17.91%。2023年半，歸屬于母公司的凈利潤下降主要受收入下降和匯率波動的影響。2022年上半年，美元兌人民幣匯率大幅上升，導致匯率收入大幅上升。發行人2023年半年扣除后，母公司凈利潤較2022年同期大幅下降，主要受匯率變化影響。2022年半年，公司購買遠期外匯造成了巨大的非經常性損失。上述2023年半年度經營業績預計為公司初步計算分析結果，未經會計審核或審核，不構成公司盈利預測或業績承諾。

3、投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、信音電子首次公開發行4300.00萬人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會委員審議通過，并已在中國證監會注冊(證監會許可證)〔2023〕1010號）。本次發行的保薦人(主承銷商)為長江保薦人。發行人股票簡稱“信音電子”，股票代碼為“301329”，適用于本次發行的初步查詢、網上認購和線下認購。根據上市公司行業分類的有關規定，信音電子行業為“計算機、通信等電子設備制造業(代碼C39)”。

2、公開發行股份4300.00萬股，占公司發行后股份總數的25.26%，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。公開發行后，公司總股本為17020.0萬股。

發行不安排發行人高級管理人員和核心員工資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售，如發行價格超過中位數和加權平均數，消除公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數、加權平均值較低，發起人（主承銷商）母公司設立的另類投資子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。初始戰略配售發行量為215.00萬股，占本次發行量的5.00%。在確定發行價格后，將確定最終的戰略配售比例和金額。在確定發行價格后，將確定最終戰略配售的比例和金額。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量之間的差額將回撥至線下發行。

回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為2859.50萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為125.50萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的30.00%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，線下、線上最終發行總數將根據回撥情況確定。

3、本次發行采用戰略配售(如有)、離線發行與在線發行相結合。發行人和發起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發行價格，離線不再進行累計投標查詢。本次發行的初步查詢和離線發行由發起人（主承銷商）通過深圳證券交易所的離線發行電子平臺組織實施；在線發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

網下和網上投資者在認購時不需要支付認購資金。

4、本次發行初步詢價時間為2023年6月27日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，投資者必須通過深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數量。

深圳證券交易所線下發行電子平臺網站為：https://eipo.szse.cn，請通過上述網站參與本次發行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。

線下投資者應在初步詢價開始日前一個交易日(即2023年6月26日)T-5日）的中午12:00前在中國證券業協會完成配售對象注冊。

發起人（主承銷商）根據《管理辦法》、《離線發行實施細則》、《離線投資者管理規則》等相關制度的要求，制定了離線投資者的標準。具體標準和安排見本公告“三。參與離線查詢的投資者的離線初步查詢安排（1）標準和條件”。

只有符合發起人（主承銷商）和發行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發行的初步調查。不符合相關標準并參與初步調查的，應當承擔本行為造成的一切后果。發起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發行電子平臺設置為無效，并在發行公告中披露相關信息。

請注意，發起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查投資者是否禁止，并要求線下投資者提供符合資質要求的承諾和證明材料。參與調查的線下投資者應按照發起人（主承銷商）的要求提供相關信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準確、完整。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。

5、本次發行中，發行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月30日，發行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網上路演，請參考2023年6月29日網上路演的具體信息（T-2日)發布的《信音電子(中國)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的網上路演公告》(以下簡稱《網上路演公告》)。

6、發起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個配售對象的最低認購數量設定為100萬股，最小認購變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認購數量超過100萬股必須是10萬股的整數倍，不超過1400萬股。配售對象申報價格的最小變更單位為0.01元。

線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。

7、2023年6月30日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發布的《發行公告》公布了線下投資者報價、發行價格、最終發行數量、關聯方驗證結果、有效報價投資者名單等信息。

8、發行人和發起人（主承銷商）在線和離線認購后，將根據在線認購情況決定是否在2023年7月3日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本發行回撥機制”。

9、每個配售對象只能在線或在線發行中選擇一種認購方式。所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參與在線認購。參與戰略配售的投資者不得參與在線發行和離線發行，但除非公共基金、社會保障基金、養老金和年金基金由證券投資基金經理管理。

10、本次發行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。2023年7月5日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據《線下發行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

11、發行人和發起人（主承銷商）綜合考慮發行、市場溝通等，本次發行不采用超額配售選擇。

12、如果線下投資者有以下情況，一旦發現，發起人（主承銷商）將及時向中國證券業協會報告：

(1)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；

(三)經行政許可，委托他人開展首發證券線下查詢認購業務的除外；

（4）在詢價結束前泄露機構報價，詢問、收集、傳播其他線下投資者報價，或協商報價；

(5)與發行人或承銷商串通報價；

(6)使用內幕信息和未公開信息報價的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產規模獲得不正當利益的；

（9）接受發行人、承銷商和其他利益相關者提供的財務補貼、補償和回扣；

(10)擬認購數量未合理確定的，擬認購數量和(或)被分配后持有的股份數量不符合相關法律法規或監管規定的要求；

(11)擬認購數量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產的；

(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據的；

(13)網上網下同時認購；

(14)未遵守限售期等相關承諾的；

(15)報價評估和決策程序未嚴格執行，(或)定價依據不足；

(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購的；

(17)未按時足額繳納認購資金的；

(18)未及時延期導致認購或付款失敗的；

(19)向保薦人(主承銷商)提交的資產規模報告等數據文件不準確、不完整或不一致的；

(20)向中國證券業協會提交的數據信息不準確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

13、本公告僅說明本次發行中的相關發行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月20日（T-7日，在深交所網站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發行的基本情況

(下轉15版）